Рынок цеолитов и молекулярных сит для газопереработки и нефтехимии в России: KA, NaA, CaA, NaX, производители, ввоз, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

146 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 108 диаграмм.

Ключевые выводы

4 завода

с подтвержденным выпуском синтетических цеолитов: Салават, Ишимбай, пгт Волга и Нижний Новгород

Марки, технические условия, владельцы, отчетность.

NaX-БКО

российский цеолит заменил адсорбент Axens в блоке очистки воздуха «Запсибнефтехима»

Потребители, замена импорта на установках зарубежных лицензиаров.

18 профилей

13 российских компаний после независимой проверки и пять мировых производителей

Роли, площадки, марки, финансы.

2030

прогноз в трех сценариях

Новые линии ГПЗ и СПГ, выпуск, ввоз, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Банка России, WITS и UN Comtrade, отчетности (ГИР БО), сайтов и годовых отчетов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Типы цеолитов и их свойства
1.2. Технология производства по стадиям
1.3. Технические условия и марки
1.4. Области применения и требования потребителей
1.5. Таможенная и статистическая классификация
1.6. Сегментация рынка и периметр исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок цеолитов и молекулярных сит

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Основной способ: поставки российских заводов и ввоз
3.3. Баланс рынка: производство, импорт, экспорт
3.4. Проверочный расчет: потребность по парку адсорбента
3.5. Разбор расхождения двух расчетов
3.6. Рынок в стоимостном выражении
3.7. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.8. Потребление по федеральным округам
3.9. Диапазон оценки и чувствительность
3.10. Рынок в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Производство и мощности
4.3. Выручка и рентабельность по отчетности
4.4. Производители синтетических цеолитов
ООО «Скатз» (Салават)
ООО «ИСХЗК» (Ишимбай)
ООО «Завод молекулярных сит «РеАл СОРБ» (Волга)
ООО «Компонент» (Нижний Новгород)
4.5. Владельцы марок
АО ТД «РеАл СОРБ» (Ярославль)
4.6. Дистрибьюторы и поставщики в составе установок
ООО «НПО ПЗС «Татсорб» (Казань)
ООО «Логосиб» (Новосибирск)
ЗАО «Союзхимпром» (Новосибирск)
АО «Грасис» (Москва)
4.7. Потребители
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават)
ООО «Запсибнефтехим» (Тобольск)
АО «Газпромнефть-МНПЗ» (Москва)
АО «Криогенмаш» (Балашиха)
4.8. Прочие участники рынка
4.9. Барьеры входа
4.10. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Сырье и его расход на тонну продукции
5.3. Поставщики сырья
5.4. Энергия
5.5. Структура себестоимости
5.6. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Проекты производителей адсорбентов
6.3. Проекты потребителей
6.4. Экономика новой линии
6.5. Государственная поддержка
6.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Источники данных и ширина кода
7.2. Ввоз по коду 2842 10 в целом
7.3. Ввоз по странам
7.4. Замена европейских поставщиков азиатскими
7.5. Корзина 3824 99 и ввоз под другими кодами
7.7. Экспорт
7.8. Цены ввоза и вывоза
7.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления по направлениям
8.2. Газопереработка и подготовка газа
8.3. Производство СПГ
8.4. НПЗ и нефтехимия
8.5. Разделение воздуха и короткоцикловая адсорбция
8.6. Прочие применения и смежные рынки
8.7. Крупнейшие потребители
8.8. Каналы сбыта и закупки
8.9. Замещающие материалы
8.10. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Формирование цены
9.2. Средняя цена рынка в 2021-2025 гг.
9.3. Цены импорта
9.4. Реестр ценовых наблюдений
9.5. Цены по направлениям
9.6. Прогноз цен до 2030 г.
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура мирового рынка и ведущие компании
10.3. Финансовые показатели ведущих компаний
10.4. Поставки западных компаний в Россию
10.5. Профили ведущих мировых компаний
Honeywell UOP (США)
Arkema (Франция)
BASF (Германия)
CPH Group и Zeochem (Швейцария)
JALON (Китай)
10.6. Прочие мировые участники и марки
10.7. Мировые тенденции рынка
10.8. Основные выводы по мировому рынку

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и импорта
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск СПГ в России, 2021-2025 гг., млн т (Росстат)

Потребление цеолитов-адсорбентов по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Газоперерабатывающие заводы и проекты СПГ

Поставщики молекулярных сит, замена импорта

Нефтехимические комплексы и НПЗ

Цеолиты для КЦА водорода, осушки олефинов и ВРУ

Производители адсорбентов и катализаторов

Спрос по направлениям, ввоз, цены, конкуренты

Изготовители воздухоразделительных и КЦА-установок

Марки цеолитов, поставщики, каналы сбыта

Инвесторы и банки

Проекты, экономика линии, прогноз

Об исследовании

В 2022 г. на «Запсибнефтехиме» в адсорберы тонкой очистки воздуха вместо цеолита Axens загрузили российский NaX-БКО ярославского завода «РеАл СОРБ»; такие же замены поставщик сообщил на «Газпром нефтехим Салават» и Московском НПЗ. Синтетические цеолиты типов KA, NaA, CaA и NaX работают в установках осушки и сероочистки газоперерабатывающих заводов, на линиях сжижения газа, в короткоцикловой адсорбции водорода и в блоках очистки воздуха, а их выпуск в России подтвержден у заводов в Салавате, Ишимбае, пгт Волга и Нижнем Новгороде.

Собственной позиции в таможенной номенклатуре у молекулярных сит нет: они делят код с дешевыми силикатами, а часть поставок проходит под другими кодами и в составе установок. Поэтому ввоз очищен по цене партий в данных стран-поставщиков, объем рынка рассчитан от предложения и проверен парком адсорбента в установках, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана отдельно.

В исследовании описаны производители, владелец марки, дистрибьюторы и потребители, прошедшие независимую проверку, а также Honeywell UOP, Arkema, BASF, Zeochem и JALON. Прогноз построен в трех сценариях с учетом новых линий Амурского ГПЗ, Арктик СПГ 2 и газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.