Рынок акриловых смол для ЛКМ в России: растворные, гидроксилсодержащие и водоразбавляемые смолы, производство, ввоз, состав по мономерам, компании и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

169 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

24 профилякомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 69 таблиц и 118 диаграмм.

Ключевые выводы

4 завода

подтвержденный выпуск акриловых смол: «Аттика», «Аллнекс Белгород», «Радуга Синтез», «Химиндустрия-Инвест»

Площадки, марки, финансы.

2013 г.

остановлен выпуск метилметакрилата в Дзержинске; мономер для смол ввозится

Расчет мономеров в смолах по видам.

24 компании

российские производители, заводы ЛКМ, дистрибьюторы и импортеры

Плюс 7 мировых групп.

Два способа

расчета объема рынка: от выпуска заводов смол и от выпуска ЛКМ

Ввоз выделен по описаниям товара.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), Росстата, «Союзкраски», отчетности компаний, патентов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей
1.7. Границы рынка и смежные исследования

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок акриловых смол для ЛКМ

Часть 3Мировой рынок

3.1. Масштаб и устройство мирового рынка
3.2. Мировые производители
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Сырье и технологии в мире
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
allnex (Франкфурт-на-Майне, Германия; группа PTT Global Chemical, Таиланд) - мировой производитель смол и добавок для покрытий; Setalux, Macrynal
BASF SE (Германия) - дисперсии и смолы для покрытий (подразделение Dispersions & Resins, сегмент Industrial Solutions)
Dow Inc. (США) - сегмент Performance Materials & Coatings (связующие для покрытий)
Arkema S.A. (Франция) - сегмент Coating Solutions: акриловая цепочка, смолы и добавки для покрытий
DIC Corporation (Япония) - синтетические смолы для покрытий (акриловые, полиуретановые, эпоксидные), полиграфические краски (Sun Chemical)
Mitsubishi Chemical Group Corporation (Япония) - мировой производитель MMA и метакрилатных полимеров (Mitsubishi Chemical Methacrylates)
LX MMA Corporation (Республика Корея, Йосу) - производитель MMA, ПММА и акриловых покрывных смол (Acrylic Coating Resin)
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки и чувствительность
4.6. Сопоставление оценок объема
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Собственный синтез смол заводами ЛКМ
4.9. Площадки и потоки на границе оценки
4.10. Рынок по федеральным округам
4.11. Поквартальная динамика и сезонность
4.12. Строительная доля спроса
4.13. Факторы изменения рынка
4.14. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск в России: история и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители
ООО «АТТИКА» (д. Аннолово, Тосненский р-н, Ленинградская обл.) - ГК «Аттика»: завод акриловых, алкидных и полиэфирных смол для ЛКМ
ООО «Аллнекс Белгород» (Шебекино, Белгородская обл.) - завод органорастворимых алкидных, полиэфирных и акриловых смол для ЛКМ, акриловые полиолы Setalux
ООО «Радуга Синтез» (г. Электроугли, Московская обл.) - холдинг: акриловые термопластичные и гидроксилсодержащие смолы для ЛКМ, полиэфирные смолы и гелькоуты
ООО «Химиндустрия-Инвест» (г. Старая Купавна, Московская обл.) - Купавинский химический завод ГК «Бина Групп»: акриловые связующие Acrylon, алкидные RESIAL
5.5. Площадка группы «Аттика» в Нефтекамске
ООО «АТТИКА-УФА» (Нефтекамск, Башкортостан) - площадка группы «Аттика» в Нефтекамске: связующие для ЛКМ, вид смол на площадке не раскрыт
5.6. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Бина Групп» (Москва) - владелец марок Acrylon (акриловые связующие) и RESIAL; торговая компания группы с заводом «Химиндустрия-Инвест»
5.7. Потребители-переработчики
ООО «Экопол» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - заводы ЛКМ для авторемонта, автокомпонентов, индустриальных покрытий и древесины; крупнейший в декларациях получатель растворных акриловых смол
ЗАО «НПК ЯрЛИ» (Ярославль) - разработчик и производитель промышленных ЛКМ (в т.ч. водоразбавляемых и УФ-отверждаемых)
АО «Русские краски» (Ярославль) - один из крупнейших российских заводов промышленных ЛКМ с собственными связующими
ЗАО «ЭМПИЛС» (Ростов-на-Дону) - производитель декоративных и промышленных ЛКМ, полуфабрикатных алкидных лаков и смол
ООО «Литум» (д. Аннолово, Ленинградская обл.) - головное производственное юрлицо ГК «Литум»: промышленные, морские и порошковые покрытия (преемник Jotun, Hempel, PPG в России)
ООО «ТЛЗ» (Тверской лакокрасочный завод, Тверь) - завод PAINTGROUP: грунты, эмали, лаки для промышленности и авторемонта (Brülex, Normex, Транслак)
ООО «Премо ИНК Восток» (до переименования - «Флинт Групп Восток», с. Ворсино, Калужская обл.) - производитель ЛКМ и полиграфических красок
АО «САН Кемикэл» (Наро-Фоминск, Московская обл.) - российское юрлицо Sun Chemical: типографские краски и лаки
АО «Морозовский химический завод» (г.п. имени Морозова, Ленинградская обл.) - антикоррозионные и огнезащитные ЛКМ (Армокот); ввозит твердую акриловую смолу (граница темы)
ООО «НПК "Полимерпродукт"» (д. Буяницы, Ленинградская обл.) - краски и лаки на основе полимеров; ввозит твердую порошковую акриловую смолу (граница темы)
5.8. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «ХК ГРАН» («Химическая компания ГРАН», Санкт-Петербург) - импортер растворов акриловых смол Eternal Materials (ETERAC, Тайвань) и других
ООО «Искра» (Москва) - импортер и дистрибьютор минеральных наполнителей и смол для красок (марка AGS)
ООО «Промкоут» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор сырья для индустриальных ЛКМ: акриловые полиолы Setalux, Macrynal, термопластичные акриловые смолы
ООО «Нортекс» (Москва) - дистрибьютор химического сырья, в ассортименте акриловые гидроксилсодержащие смолы Setalux (Allnex)
ООО «Ларчфилд ЛСН» (Москва) - российское подразделение британской Larchfield: поставки смол и дисперсий Arkema, Trinseo и др. для ЛКМ; импорт растворных акриловых смол из Египта и Турции
ООО «Аттика Логистика» (д. Аннолово, Ленинградская обл.) - сбытовое юрлицо ГК «Аттика»: продажа смол, полиизоцианатов, гелькоутов
АО «Полестар Кемикалс» (Москва) - импортер акриловых полиолов Setalux (Allnex Netherlands, Италия, США)
ООО «Химресурс» (Ярославль) - торговая компания: химическое сырье, акриловые полиолы Allnex и смолы Eternal Materials, MMA
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика производителя
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по декларациям на товары в 2023-2024 гг.
6.3. Ввоз в 2021-2025 гг.
6.4. Ввоз по странам
6.5. Получатели ввоза
6.6. Цены ввоза по видам смол
6.7. Корзина акриловых полимеров в зеркальной статистике
6.8. Следующий передел: ввоз готовых ЛКМ на акриловых полимерах
6.9. Вывоз
6.10. Таможенное регулирование
6.11. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Дорожная разметка
7.3. Фасадные и бетонные покрытия
7.4. Металлоконструкции, мосты и огнезащита
7.5. Промышленные ЛКМ и авторемонт
7.6. Мебель, полиграфия и прочие применения
7.7. Применение в строительстве: нормы и объемы
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Субституция в обе стороны: заменители акриловых смол и вытесняемые ими связующие
7.11. Импортозамещение

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ценовых ориентиров
8.3. Расчет цены производителя
8.4. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.5. Сырье в цене смолы
8.6. Цены с НДС и изменение ставки
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Состав по сырью: мономеры на 1 т продукта
9.3. Рецептуры-примеры из патентов и статей
9.4. MMA в продукте российского выпуска
9.5. MMA в ввозимых смолах и в собственном синтезе заводов ЛКМ
9.6. Ввоз метакрилатов и его получатели
9.7. Доступность мономеров в России
9.8. Себестоимость смолы
9.9. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Потребность и масштаб завода
10.3. Экономика завода растворных смол
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по применениям
11.5. Строительный сегмент
11.6. Российский выпуск и ввоз
11.7. MMA в продукте российского выпуска
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз акриловых полимеров в первичных формах в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Доля Китая во ввозе акриловых полимеров в Россию, 2021-2025 гг., %

Ввоз метакрилатов в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители синтетических смол

Конкуренты, ввоз, мощности, экономика линии

Заводы ЛКМ и полиграфических красок

Поставщики смол, марки, замещение ввоза

Дистрибьюторы химического сырья

Покупатели, изготовители, страны ввоза

Поставщики мономеров

Потребность смол в метилметакрилате и акрилатах

Инвесторы и химические холдинги

Сценарии до 2030 г., проекты

Об исследовании

Акриловые смолы - связующие красок дорожной разметки, антикоррозионных эмалей для мостов и металлоконструкций, авторемонтных и промышленных покрытий, полиграфических красок. Их выпускают многопрофильные заводы синтетических смол: «Аттика» в Аннолово и Нефтекамске, «Аллнекс Белгород» в Шебекино, «Радуга Синтез» в Электроуглях и «Химиндустрия-Инвест» в Старой Купавне. Отдельной статистики у смол нет: в таможенной номенклатуре они делят товарную группу с водными дисперсиями и твердыми смолами, а Росстат не выделяет их выпуск.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска заводов смол и от выпуска лакокрасочных материалов, - ввоз выделен по описаниям товара в декларациях, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам. Отдельно рассчитан состав смол по мономерам: сколько метилметакрилата, бутилакрилата, стирола и ГЭМА уходит на тонну смолы каждого вида и сколько метилметакрилата содержат смолы российского выпуска, - при том что выпуск метилметакрилата в России остановлен в 2013 г.

В исследовании 24 российские компании по ролям - производители смол, владелец марки Acrylon, заводы ЛКМ и полиграфических красок, дистрибьюторы и импортеры - и 7 мировых групп, от allnex и BASF до Mitsubishi Chemical и LX MMA. Описаны замещение ввоза, конкуренция с водными дисперсиями, порошковыми красками и пластиками разметки, экономика завода растворных смол и три сценария до 2030 г.