Рынок углеродного волокна в России: волокно на ПАН-прекурсоре, ткани и препреги, производство, ввоз, усиление конструкций, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

1,4 тыс. т в год

мощность завода «Алабуга-Волокно» Росатома в Елабуге по данным 2026 г.; новая линия одобрена экспертизой, пуск ожидается в 2027-2028 гг.

Выпуск, площадки, проекты.

1 578 т

углеродных тканей и полотен ввезено из Китая в 2025 г. по данным стран-партнеров; годом раньше - 459 т

Ввоз по видам продукции и странам.

Юматекс

группа композитного дивизиона Росатома, в которой сосредоточен российский выпуск волокна; ее отчетность за 2022-2025 гг. скрыта

Профили, роли, марки UMT и FibArm.

до 2030 г.

три сценария; объем рынка рассчитан двумя независимыми способами, строительный сегмент выделен расчетом

Авиация, ветроэнергетика, усиление конструкций.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), ATA и CompositesWorld, РУПЭК, «Композитного мира», сообщений Росатома, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и производители на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок углеродного волокна

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Toray Industries (Япония) - крупнейший производитель углеродного волокна мира
Hexcel (США) - углеродное волокно и препреги для авиации
Teijin (Япония) - углеродное волокно Tenax
Mitsubishi Chemical Group (Япония) - углеродное волокно и препреги
SGL Carbon (Германия) - углеродное волокно, ткани и препреги
Zhongfu Shenying (Китай) - крупный китайский производитель углеродного волокна
Aksa Carbon (Турция, прежнее название DowAksa) - углеродное волокно
HS Hyosung Advanced Materials (Республика Корея) - углеродное волокно Tansome
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Способ 1: баланс предложения в рублях
4.5. Способ 2: спрос по отраслям снизу вверх
4.6. Сопоставление способов и рабочее значение
4.7. Сопоставление оценок объема рынка
4.8. Оценка рынка углеродного волокна, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
Подтвержденные элементы оценки
Неподтвержденные элементы оценки
Корректная оценка рынка
4.9. Потребление по отраслям
4.10. Отечественные поставки и ввоз
4.11. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.12. Рынок по федеральным округам
4.13. Факторы изменения рынка
4.14. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и выпуск
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Группа Юматекс: управляющая компания и площадки выпуска волокна
АО «Юматекс» (Москва) - управляющая компания композитного дивизиона Росатома
ООО «Алабуга-Волокно» (Елабуга) - углеродное волокно UMT, 1,4 тыс. т в год
ООО «Аргон» (Балаково) - площадка группы Юматекс, выпуск углеродного волокна по данным 2012-2017 гг.
5.5. Переработчики и владельцы систем внешнего армирования
АО «Препрег-Современные композиционные материалы» («Препрег-СКМ», Москва) - марка FibArm, ткани и препреги
ООО «Препрег-Дубна» (Дубна) - ткани и препреги группы Юматекс
ООО «Нанотехнологический центр композитов» («НЦК», Москва) - система внешнего армирования CarbonWrap
ООО «Аспро» (Москва) - углеродные ткани на плоском жгуте по описанию компании
5.6. Дистрибьютор и подрядчик
ООО ТД «Альбия» (Москва) - дилер системы FibArm, оптовая торговля строительными материалами
ООО «СтройПротект» (Екатеринбург) - дилер FibArm и подрядчик по усилению конструкций
5.7. Сырье и история отрасли
ООО «Саратоворгсинтез» (Саратов) - акрилонитрил, сырье для ПАН-прекурсора
АО «Холдинговая компания «Композит» (Москва) - основатель российской цепочки углеродного волокна
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по видам продукции
6.3. Ввоз волокна по странам
6.4. Ввоз тканей и изделий по странам
6.5. Скачок ввоза тканей в 2025 г.
6.6. Цены ввоза
6.7. Ввоз в рублях
6.8. Вывоз
6.9. Ввоз из стран ЕАЭС
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Авиация
7.3. Ракетно-космическая техника, ОПК и атомная отрасль
7.4. Ветроэнергетика
7.5. Баллоны давления
7.6. Спорт, промышленность и прочие отрасли
7.7. Применение в строительстве
7.8. Замещающие материалы
7.9. Крупные потребители
7.10. Каналы сбыта

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цена покупателя
8.5. Цены систем усиления в каталогах продавцов
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Акрилонитрил и прекурсор
9.4. Оборудование и удельные вложения
9.5. Возможности локализации и устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика линии углеродного волокна
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Отечественные поставки, ввоз и самообеспеченность
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз углеродного волокна, тканей и изделий в Россию, 2022-2025 гг., т

Доля Китая во ввозе углеродного волокна, тканей и изделий, 2022-2025 гг., %

Мощности крупных производителей углеродного волокна, 2025 г., тыс. т в год

Для кого исследование

Производители композитов и изделий

Поставщики волокна и тканей, цены, риски ввоза

Строительные и инжиниринговые компании

Системы внешнего армирования, нормы, подрядчики

Дистрибьюторы и импортеры

Ввоз по видам и странам, каналы сбыта

Инвесторы и химические компании

Прекурсор, экономика линии, проекты

Авиастроение, энергетика и машиностроение

Отраслевой спрос и сценарии до 2030 г.

Об исследовании

В мае 2026 г. государственная экспертиза Татарстана одобрила новую линию углеродного волокна Росатома с пуском в 2027-2028 гг. Российский выпуск волокна на ПАН-прекурсоре сосредоточен в одной группе - Юматекс композитного дивизиона Росатома, а круг независимых участников невелик: переработчики тканей, владельцы систем внешнего армирования и их дилеры. Ввоз волокна, тканей и изделий после 2022 г. почти целиком перешел к Китаю.

Отдельной статистики выпуска нет, а компании группы с 2022 г. не раскрывают отчетность. Поэтому объем рынка в рублях рассчитан двумя независимыми способами - балансом предложения по данным стран-партнеров и спросом по семи отраслям снизу вверх; расхождение способов и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно. Строительный сегмент - усиление железобетонных конструкций, мосты, арматура - выделен расчетом от норм расхода и числа объектов, высокомодульные марки рассмотрены отдельно в классификации.

Профили описывают 11 российских компаний по ролям - Юматекс, Алабуга-Волокно, Аргон, Препрег-СКМ, Препрег-Дубна, НЦК с системой CarbonWrap, Аспро, дилеров FibArm, Саратоворгсинтез - и восемь мировых производителей: Toray, Hexcel, Teijin, Mitsubishi Chemical, SGL, Zhongfu Shenying, Aksa Carbon и Hyosung. Отдельно рассмотрены цепочка от акрилонитрила до ткани, экономика новой линии и сценарии до 2030 года.