Обзор рынка трубопроводной арматуры для ТЭС
AT Consulting в апреле 2018 года подготовил очередное обновление исследования рынка трубопроводной арматуры (ТПА) для сектора тепловой энергетики ТЭЦ и КЭС (ГРЭС).
Исследование охватывает 2016 и 2017 годы и, как и прежде, включает в себя анализ рынка как со стороны спроса, так и со стороны предложения. По основным компаниям-потребителям представлена детализированная информация и проведена оценка спроса на трубопроводную арматуру на основе детальной проработки данных данные по объемам, номенклатурному ряду, стоимости, характеристикам продукции, закупаемой генерирующими компаниями через конкурсные процедуры, проведенные в 2016-2017 гг. Основной акцент сделан на энергетической арматуре. Также впервые информация по открытым закупкам представлена с разделением по срокам поставки.
На основе информации из различных источников (основным из которых является интервью с представителями производителей продукции для сектора) произведена оценка производства энергетической арматуры для ТЭС в России, представлена структура производства по типам и размерам трубопроводной арматуры, произведена оценка уровня конкуренции. Представлена детализированная информация по основным отечественным изготовителям трубопроводной арматуры.
В отчете предоставляется подробный анализ внешнеторговых операций с трубопроводной арматурой для ТЭС. Как всегда, приводится не только стоимостная, но и количественная (в единицах) оценка импорта и экспорта (с учетом поставок в страны Таможенного союза). Информация предлагается в разрезе по основным получателям ТПА, характеристикам продукции, предприятиям-изготовителям.
На основе последних событий и планов корректирован прогноз закупок будущих периодов до 2022 г. Прогноз строился на оценке потребления действующих тепловых станций и оценке потребности в трубопроводной арматуре при выполнении инвестиционных программ компаний по строительству новых мощностей (энергоблоков и станций).
Часть 1. Введение
1.1. Принципиальная схема работы ТЭС
1.2. Потребность в трубопроводной арматуре ТЭС
1.3. Основной номенклатурный ряд
1.3.1. Клапан (вентиль) запорный
1.3.2. Задвижка клиновая
1.3.3. Задвижка параллельная
1.3.4. Кран шаровой
1.3.5. Затвор поворотный дисковый
1.3.6. Клапан обратный
1.3.7. Клапан (вентиль) регулирующий
1.3.8. Клапан предохранительный
Часть 2. Объем рынка стальной и чугунной ТПА для ТЭС
2.1. Структура закупок стальной и чугунной ТПА для ТЭС
2.2. Закупки стальной и чугунной трубопроводной арматуры генерирующими компаниями в 2016-2017 гг.
2.3. Объем рынка энергетической арматуры в 2016-2017 гг.
Арматура малых диаметров
Арматура средних и крупных диаметров
Арматура всех диаметров
Часть 3. Схема продаж ТПА по заказчикам
3.1. Структура формирование спроса на ТПА
3.2. Профили генерирующих компаний
ПАО «Т Плюс»
ООО «Газпром Энергохолдинг»
ПАО «ТГК-1»
ПАО «Мосэнерго» (ТГК-3)
ПАО «ОГК-2»
ПАО «ИНТЕР РАО»
АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»
ООО «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»)
АО «ТГК-11»
АО «Томская генерация»
ООО «Сибирская генерирующая компания»
ПАО «РАО Энергетические системы Востока»
АО «ДГК»
ПАО «Якутскэнерго»
ПАО «Магаданэнерго»
ПАО «Камчатскэнерго»
ПАО «Сахалинэнерго»
АО «ЕвроСибЭнерго»
ПАО «Иркутскэнерго»
ООО «Автозаводская ТЭЦ»
АО «СИБЭКО»
ПАО «Юнипро» (бывш. ОАО «Э.OН Россия»)
ПАО «ТГК-2»
ПАО «Квадра» (ТГК-4)
ПАО «Фортум» (ТГК-10)
ПАО «ТГК-14»
АО «Татэнерго» (ОАО «Генерирующая компания»)
ПАО «Энел Россия»
ОАО «ТГК-16»
ПАО «Лукойл»
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
Прочие
АО «Янтарьэнерго» (ОАО «Калининградская генерирующая компания»)
ОАО «Курганская генерирующая компания»
АО «КРЫМТЭЦ»
ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»
АО «Охинская ТЭЦ»
ООО «Тверская генерация»
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»
3.3. Выводы
Часть 4. Внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА для ТЭС
4.1. Импорт ТПА для ТЭС в 2016-2017 гг.
4.2. Экспорт ТПА для ТЭС в 2016-2017 гг.
Часть 5. Оценка поставщиков ТПА на ТЭС
5.1. Структура предложения ТПА для ТЭС
5.2. Профили производителей энергетической ТПА
1. АО «Алтайская машиностроительная компания» (АО «АМК»)
2. ООО «Арматурно-фланцевый завод производственная компания» (ООО «АФЗ ПК»)
3. ЗАО «АРКОР»
4. ООО «Артэк»
5. ЗАО НПФ «АТЭК»
6. ЗАО «Барнаульский котельный завод» (ЗАО «БКЗ»)
7. ПАО «Благовещенский арматурный завод « (ПАО «БАЗ»)
8. АО «НПО ИМПУЛЬС»
9. ЗАО «Редукционно-охладительные установки» (ЗАО «РОУ»)
10. ОАО ТКЗ «Красный Котельщик»
11. ООО «Тагарогский котельный завод»
12. ЗАО «Фирма «Союз-01»
13. ЗАО «НПО Флейм»
14. ЗАО «Чеховский завод «Машиностроитель» (ЗАО «ЧЗМ»)
15. ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»
5.3. Профили производителей общепромышленной ТПА для ТЭС
1. Группа компаний «Авангард»
2. ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры»
3. ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры»
4. АО «Пензтяжпромарматура» (АО «ПТПА»)
5. ОАО «Ракитянский арматурный завод»
6. ЗАО «Саратовский арматурный завод»
7. ООО «Сибирская Трубопроводная Компания»
8. ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
5.4. Выводы
Часть 6. Оценка закупок стальной и чугунной ТПА для тепловой энергетики на период до 2022 г.
6.1. Расчет текущего потребления ТПА
6.2. Расчет потребления ТПА, связанного с инвестиционными проектами
6.3. Прогноз закупок ТПА до 2022 г.
Часть 7. Заключение
Часть 8. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании
8.1. Перечень таблиц
8.2. Перечень рисунков и диаграмм
8.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования
