Обзор рынка трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли РФ

апрель 2020 г.выпуск

239 страницобъем отчета

9 частейв содержании

Скачать демо-версию

PDF, откроется в новой вкладке.

Содержание исследования

Часть 1Введение. Основной номенклатурный ряд

Кран шаровой
Задвижка шиберная
Задвижка клиновая
Клапан (вентиль) запорный
Затвор поворотный дисковый
Кран пробковый
Клапан (затвор) обратный
Клапан (вентиль) регулирующий
Клапан предохранительный

Часть 2Объем рынка стальной и чугунной ТПА для нефтегазовой отрасли России в 2018-2019 годах

2.1. Структура закупок ТПА в 2018-2019 гг.
2.2. Анализ комплексности закупок
2.3. Объем рынка ТПА в 2018 г.
2.4. Объем рынка ТПА в 2019 г.

Часть 3Импортные поставки стальной и чугунной ТПА в 2018 - 2019 гг.

3.1. Краны шаровые
3.2. Задвижки клиновые
3.3. Задвижки шиберные
3.4. Клапаны запорные
3.5. Затворы дисковые поворотные
3.6. Клапаны (затворы) обратные
3.7. Клапаны предохранительные
3.8. Клапаны регулирующие
3.9. Выводы

Часть 4Экспортные поставки стальной и чугунной ТПА в 2018 - 2019 гг.

4.1. Краны шаровые
4.2. Задвижки клиновые
4.3. Задвижки шиберные
4.4. Клапаны запорные
4.5. Затворы поворотные дисковые
4.6. Клапаны (затворы) обратные
4.7. Клапаны предохранительные
4.8. Клапаны регулирующие
4.9. Выводы

Часть 5Схема продаж стальной и чугунной ТПА по заказчикам

5.1. Газовые компании
1. ПАО «Газпром»
ООО «ГАС»
2. ПАО «НОВАТЭК»
3. ЗАО «Нортгаз»
4. АО «Арктикгаз»
5.2. Нефтяные компании
1. ПАО «НК «Роснефть»
2. ПАО «ЛУКОЙЛ»
3. ПАО «Газпром нефть»
4. ПАО «Татнефть»
5. АО НК «РуссНефть»
6. ОАО «Сургутнефтегаз»
7. ОАО «НКГ «Славнефть»
8. ОАО «ТАИФ-НК»
5.3. Транспортировка нефти и нефтепродуктов
1. ПАО «Транснефть»
5.4. Выводы

Часть 6Оценка поставщиков ТПА

6.1. Структура предложения ТПА
6.2. Рейтинг российских производителей
6.3. Профили российских производителей трубопроводной арматуры
1. ООО «АВК»
2. ЗАО «Аркор»
3. ЗАО «АРМАТЭК»
4. ОАО «Армагус»
5. ООО «Арматурный Завод»
6. ООО «АрматураТЭК» (Арматурный завод «МАЯК»)
7. ЗАО «Арматурная Компания «ФОБОС»
8. ООО «Армтехстрой»
9. АО «Атоммашэкспорт»
10. ООО «АФЗ ПК»
11. АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ»)
12. ООО «ВАРК» (Восточная Арматурная Компания)
13. ОАО «Волгограднефтемаш»
14. ОАО «Воткинский завод»
15. ООО «ГеАЗ»
16. ООО «Гирас»
17. ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар»
18. ЗАО «ДС Контролз»
19. ООО «ЕвроМет»
20. ООО «Евразийский Арматурный Завод»
21. ЗАО «Завод «Знамя труда»
22. ОАО «Завод им. Гаджиева»
23. ООО «Завод Нефтегазового оборудования» (ЗНГО)
24. ООО «Завод «ПромИнТех» (АО «Сибирская Промышленная Группа»)
25. ООО «ЗСПА» - Завод Специальной Промышленной Арматуры
26. ООО «ИК Энерпред-Ярдос»
27. ООО «Корнет» (АО «Конар»)
28. АО «АК «Корвет»
29. ООО «Курганский Арматурный Завод»
30. ОАО «НПО «Курганприбор»
31. ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры»
32. ООО «НПП «Энергия»
33. ООО «ОЗТА» (Омский завод трубопроводной арматуры)
34. АО «Пензтяжпромарматура»
35. OOO «Производственно научная фирма «ЛГ автоматика»
36. ЗАО «Промышленно-арматурная компания»
37. ООО «Предприятие «Сенсор»
38. ООО «РМА Рус»
39. ООО «РТМТ»
40. ЗАО «РУСТ-95»
41. ООО «Самараволгомаш»
42. ЗАО «Саратовский арматурный завод»
43. ООО «Завод «Сателлит»
44. ООО «Смарт Вэйлв»
45. АО НПО «Тяжпромраматура»
46. ООО «ХСЛ»
47. ООО «Цимлянский машиностроительный завод» (ООО «ЦМЗ»)
48. ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
49. ООО «Яргазарматура»
6.4. Профили иностранных производителей ТПА для нефтегазовой отрасли
50. Armatury Klad, Spol. S.R.O.
51. Cameron
52. Jiangsu oilway machinery Co.,Ltd.
53. I.B.C PRAHA SPOL.S.R.O.
54. Mokveld Valves BV
55. Orion s.p.a.
56. Petrolvalves S.R.L.
57. Provalve Armaturen GMBH & CO. KG
58. RMA Pipeline Equipment
59. SAMSON AG
60. MSA Chelpipe group
61. ValveItalia
62. ZA.VE.RO.
63. Perar Spa
64. Emerson
6.5. Выводы

Часть 7Оценка рынка стальной и чугунной ТПА на период до 2025 г.

7.1. Транспортировка газа (магистральные трубопроводы)
7.1. 1. Реконструкция
1. Линейная часть
2. Компрессорные станции (КС)
3. Газораспределительные станции (ГРС)
7.1. 2. Строительство
1. Магистральный газопровод «Бованенково - Ухта»
2. Система магистральных газопроводов «Ухта - Торжок»
3. Магистральный газопровод «Сила Сибири»
4. Проект «Северный поток-2»
5. Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток (ЛЧ км 505 - км 874)
6. Магистральный газопровод «Сила Сибири-2» (бывш. Проект «Алтай»)
7. Газопровод подключения завода «Балтийский СПГ» (МГП Волхов - Усть-Луга)
8. Газопровод подключения газового месторождения Каменномысское море (шельф)
9. Газопровод подключения Северо-Каменномысского газового месторождения (шельф)
10. Газопровод подключения месторождений Парусовой группы и Тазовской губы Карского моря
7.1. 3. Прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов на период до 2025 гг.
7.1. 4. Хранение газа: потребность в трубопроводной арматуре для ПГХ
7.1. 5. Выводы
7.2. Транспортировка нефти и нефтепродуктов
7.2. 1. Текущая замена
1. Линейная часть
2. Нефтеперекачивающие станции
7.2. 2. Реконструкция и строительство нефтепроводов
7.2. 3. Реконструкция и строительство нефтепродуктопроводов
7.2. 4. Прогноз на перспективу до 2025 г.
7.3. Проекты, выполнение которые планируется в период до 2025 г.
7.3. 1. Нефтепереработка
7.3. 2. СПГ
7.3. 3. Добыча нефти и газа
ПАО «Роснефть»
1. Эргинский кластер
2. Юрубчено-Тохомское месторождение
3. Ванкорский кластер
4. Русское месторождение
5. Вторая очередь Среднеботуобинского месторождения
6. Харампурское месторождение
ПАО «Газпром нефть»
1. Новопортовское месторождение
2. Мессояхская группа месторождений
3. Прочие
ПАО «ЛУКОЙЛ»
1. Ярегское месторождение
2. Месторождения Большехетской впадины
3. Имилорское месторождение
ОАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «Газпром»
1. Чаяндинское месторождение
2. Харасавэйское месторождение
3. Ковыктинское месторождение
4. Разработки туронских залежей
5. Месторождения Надым-Пур-Тазовского региона
7.3. 4. Шельфовые проекты
1. Шельф острова Сахалин
2. Арктический шельф
3. Северный Каспий
4. Шельф Балтийского моря

Часть 8Заключение

Часть 9Перечень таблиц и диаграмм в исследовании

9.1. Перечень таблиц в исследовании
9.2. Перечень рисунков и диаграмм в исследовании
9.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования

Об исследовании

В апреле 2020 г. выпущено шестое обновление исследования рынка трубопроводной арматуры (ТПА) для нефтегазовой отрасли, с фокусом на стальную и чугунную арматуру. Объектом исследования являются, как и в предыдущих вариантах, три основных сектора отрасли: добыча, переработка и транспортировка (в том числе, хранение) нефти и газа. Отчет охватывает два года - 2018 и 2019 гг.

Обновление исследования опирается на работу предыдущих лет, информация дополнялась на основе опроса представителей основных производителей продукции для отрасли, сбора и анализа данных о закупках трубопроводной арматуры российскими нефтяными и газовыми компаниями. Произведена оценка рынка ТПА для отрасли, выявлены основные технические характеристики и номенклатурная структура поставок трубопроводной арматуры, осуществленных в 2018 и 2019 гг.

На основе информации из различных источников произведена оценка производства трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли в России, представлена структура производства по типам и размерам трубопроводной арматуры, произведена оценка уровня конкуренции. Представлена детализированная информация по основным российским и зарубежным изготовителям трубопроводной арматуры.

Также в исследовании представлен скорректированный по последним данным прогноз изменения спроса на трубопроводной арматуры в секторе транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов: шаровых кранов, шиберных и клиновых задвижек. Прогноз построен по оригинальной методике, ранее разработанной специалистами AT Consulting на основе изученной технической и нормативной документации и масштабного опроса представителей компаний-заказчиков, научно-исследовательских институтов и производителей трубопроводной арматуры. Горизонт прогноза - 2025 год.

отзыв ООО "Самараволгомаш"

отзыв ОАО "Атомэнергомаш"