Рынок тормозных жидкостей DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1 в России: выпуск в Дзержинске, марки, ввоз из Китая, автопарк и первая заливка, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

138 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

Дзержинск

здесь сосредоточен подтвержденный выпуск тормозных жидкостей: «Тосол-Синтез», «БАКСС» и ДЗОС

Площадки, декларации ЕАЭС, марки и контрактный выпуск.

22 тыс. т в год

заявленная мощность «Тосол-Синтеза» по тормозным жидкостям

Сопоставление мощности, выпуска и потребности парка.

16 профилей

производители, владельцы марок, группа, дистрибьюторы и автосборочное предприятие; шесть мировых компаний

Роли компаний, марки, отчетность компаний.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, выпуск, ввоз, цены и рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), «Автостата», сайтов, деклараций и отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и периметр исследования
1.2. Классы тормозных жидкостей
1.3. Классификация по ТН ВЭД, ОКПД2 и в статистике Росстата
1.4. Стандарты и технические требования
1.5. Состав и технология производства
1.6. Сегментация рынка
1.7. Свойства жидкостей на рынке: результаты сравнительного испытания
1.8. Маркировка и регулирование оборота

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок тормозных жидкостей

Часть 3Сырье и цепочка поставок

3.1. Компоненты тормозных жидкостей и потребность в сырье
3.2. Эфиры гликолей и полиэтиленгликоли
3.3. Борные эфиры и присадки
3.4. Баланс потребности в сырье
3.5. Тара и маркировка
3.6. Себестоимость
3.7. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет от спроса: парк, цикл замены и первая заливка
4.3. Расчет от предложения: мощности, выпуск и торговля
4.4. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Рынок в денежном выражении: два способа
4.6. Доля импорта и экспорта
4.7. Сопоставление оценок рынка
4.8. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.9. Потребление по федеральным округам
4.10. Динамика рынка в 2024-2026 гг.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Методика и ширина товарного кода
5.2. Импорт тормозных жидкостей
5.3. Экспорт тормозных жидкостей
5.4. Цены ввоза и вывоза
5.5. Казахстан и страны ЕАЭС
5.6. Число стран и концентрация поставщиков
5.7. Тормозные жидкости во внешней торговле: пересчет кода
5.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производственные площадки и мощности
6.3. Подтверждение выпуска: декларации и документы
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Концентрация рынка и марки
6.6. География производства
6.7. Производители тормозных жидкостей
ООО «Тосол-Синтез-Инвест» (Дзержинск) - производитель тормозных жидкостей ROSDOT, РОСА, НЕВА и ТОМЪ
ООО ПК «БАКСС» (Нижний Новгород, площадка в Дзержинске) - производитель тормозных жидкостей ДОТ-3 и ДОТ-4
ООО «Дзержинский завод органического синтеза» (Дзержинск) - изготовитель тормозных жидкостей Turtle Race по декларации ЕАЭС
6.8. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО ПКФ «Ниагара» (Нижний Новгород) - владелец марки тормозных жидкостей NIAGARA DOT 4 и DOT 4 Class 6
ООО «НафтаХИМ» (Дзержинск) - владелец марки тормозных жидкостей AVTEX DOT4 и DOT4 Premium
ООО «Ви Кемикалз» (Дзержинск) - владелец марки Vitex: тормозные жидкости DOT-3 и DOT-4, масла и охлаждающие жидкости
ООО «Альфа Хим Групп» (Армавир) - владелец марки тормозной жидкости DOT-4 «Золото» и «Серебро», контрактный выпуск автохимии
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - владелец марки тормозных жидкостей ЛУКОЙЛ DOT 3, DOT 4 и DOT 4 Class 6
ООО «Газпромнефть-СМ» (Санкт-Петербург) - владелец марок тормозных жидкостей Gazpromneft DOT 4 и G-Energy Expert DOT 4
АО «Обнинскоргсинтез» (Обнинск) - владелец марки SINTEC: тормозные жидкости Sintec SUPER DOT-4, EURO DOT-4 и «Нева» DOT-3
АО «Делфин Груп» (Пушкино) - владелец марки ОЙЛРАЙТ: тормозные жидкости DOT-3, DOT-4, «Нева-П» и БСК
6.9. Группы и владельцы
ООО «Тосол-Синтез» (Дзержинск) - головное общество группы «Тосол-Синтез», владелец марок ROSDOT и FELIX
6.10. Дистрибьюторы
ООО «Тосол-Синтез Трейдинг» (Дзержинск) - торговая площадка группы «Тосол-Синтез», дистрибьютор тормозных жидкостей ROSDOT
ООО «Поликом» (Дзержинск) - дистрибьютор тормозной жидкости DOT-4, тосола, антифризов и гликолей
ООО «Химтраст» (Дзержинск) - дистрибьютор гликолей, эфиров гликолей и тормозных жидкостей DOT
6.11. Потребители
ООО «Полипром» (Калининград) - автосборочное предприятие BAIC и JMC, потребитель тормозных жидкостей ROSDOT для первой заправки
6.12. Другие компании
6.13. Барьеры входа и контрактное производство
6.14. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по назначению
7.2. Первичная заливка на конвейере
7.3. Замена в легковых автомобилях
7.4. Коммерческий транспорт и автобусы
7.5. Мототехника, спецтехника и прочие
7.6. Классы жидкостей в потреблении
7.7. Каналы сбыта
7.8. Розница, маркетплейсы и выбор покупателя
7.9. Жидкости для китайских и других иностранных автомобилей
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены производителей
8.2. Розничные цены по маркам
8.3. Оптовые цены
8.4. Цены по классам и каналам
8.5. Структура розничной цены
8.6. Маркировка и издержки
8.7. Цены в сравнительном испытании
8.8. Прогноз цен
8.9. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов и событий
9.2. Экономика новой линии
9.3. Государственная поддержка
9.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые тенденции рынка тормозных жидкостей
10.4. Российский рынок на фоне мирового
10.5. Международные марки в России после 2022 г.
10.6. Профили ведущих мировых компаний
Continental AG (Германия) - марка ATE: тормозные жидкости Super DOT 5.1, SL.6, SL и TYP 200
Robert Bosch GmbH (Германия) - тормозные жидкости Bosch DOT 4, DOT 4 HP, ENV4 и ENV6
BASF SE (Германия) - тормозные жидкости Hydraulan и эфиры гликолей для их производства
ZF Friedrichshafen AG (Германия) - тормозные жидкости TRW DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1
LIQUI MOLY GmbH (Ульм, Германия) - тормозные жидкости и оборудование для их замены
Castrol (группа bp, Великобритания) - тормозные жидкости Castrol DOT 4
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства, импорта и экспорта
11.5. Прогноз структуры по назначению и классам
11.6. Потребность в сырье
11.7. Связь с прогнозом химической промышленности
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск, вывоз, ввоз и потребление тормозных жидкостей в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Структура потребления тормозных жидкостей по назначению, 2025 г., % в тоннах

Рынок в ценах производителей в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Изготовители автохимии

Конкуренты, площадки, марки, цены

Нефтяные компании и владельцы марок

Контрактный выпуск, каналы, классы жидкостей

Поставщики гликолей и присадок

Потребность в эфирах гликолей и борных эфирах

Дистрибьюторы, розница, автосервис

Каналы сбыта, маркировка, ввоз

Автозаводы и инвесторы

Первая заливка, проекты, прогноз

Об исследовании

Тормозная жидкость - небольшой по тоннажу, но обязательный продукт: ее меняют в каждом автомобиле раз в два-три года, а на конвейерах заливают в каждую новую машину. Подтвержденный документами выпуск в России сосредоточен в Дзержинске - у группы «Тосол-Синтез» с марками ROSDOT, РОСА и НЕВА, у компании «БАКСС» и у ДЗОС с маркой Turtle Race; нефтяные компании, Обнинскоргсинтез с маркой SINTEC и другие владельцы марок продают жидкости под своими названиями, не раскрывая изготовителя.

Росстат не выделяет тормозные жидкости из общей группы с антифризами и противообледенительными жидкостями, а товарный код внешней торговли шире продукта. Поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от спроса (парк автомобилей, цикл и охват замены, первая заливка) и от предложения (заявленная мощность лидера, ввоз и вывоз по зеркальной статистике стран-партнеров), а расхождение способов разобрано; отдельно проверена оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: производители с подтвержденным выпуском, владельцы марок, группа, дистрибьюторы и автосборочное предприятие - потребитель первой заливки; отдельно - шесть мировых компаний, от BASF с маркой Hydraulan до Continental с маркой ATE. Разобраны классы жидкостей от DOT-3 до силиконовых DOT-5, сырье, маркировка «Честный знак», ввоз из Китая, цены по маркам и каналам сбыта; вторая часть посвящена химической промышленности России.