Рынок тонеров и чернил в России: тонер в бутылях и картриджах, струйные чернила, импорт из Китая, Концерн Карпов, Hi-Black, NV Print, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

151 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

1355 т

заявленная мощность площадки тонера Polyton в Менделеевске

Выпуск порошка тонера в России, сборка картриджей на той же площадке.

81%

доля Китая во ввозе по коду 3707 90 в 2025 г.

Импорт тонера и чернил по странам и кодам, цены ввоза.

15 профилей

производитель тонера, владельцы марок, группа, дистрибьюторы

Площадки, марки, каналы сбыта, выручка и прибыль.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Тонер в бутылях и мешках, тонер в картриджах, чернила.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по таможенной статистике стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), продажам принтеров и МФУ, реестру российской промышленной продукции, отчетности и сайтам компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Периметр исследования и виды продукции
1.2. Технические характеристики
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты и регулирование
1.5. Учет в статистике и таможенная классификация
1.6. Сегментация рынка по потребителям

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок тонеров и чернил

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Структура по технологиям и регионам
3.3. Ведущие мировые компании
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Уход мировых компаний из России
3.6. Профили мировых компаний
Mitsubishi Chemical Group (Япония): тонер и органические фотобарабаны (OPC) для лазерных принтеров и копиров
Zeon Corporation (Япония): полимеризационный тонер в сегменте химических продуктов
Tomoegawa Corporation (Япония): независимый производитель тонера для копиров и принтеров
Hubei Dinglong (Китай): производитель тонера и носителя
Fujifilm Holdings (Япония): УФ-отверждаемые и другие чернила для широкоформатной и промышленной струйной печати
Kao Corporation (Япония): химический сегмент с тонером, связующими для тонера и струйными чернилами LUNAJET
Sensient Technologies (США): цветные составы, в том числе чернила для струйной печати
InkTec (Корея): чернила для струйной печати, представлены в России через сайт inktec.ru
3.7. Мировые тенденции рынка тонеров и чернил
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Рынок в денежном выражении
4.3. Оценка рынка двумя независимыми способами
4.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.5. Производство: заявленная мощность и фактический выпуск
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Динамика 2022-2026 гг.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура отрасли
5.2. Выпуск тонера в России
5.3. Мощности и новые производства
5.4. Финансовые результаты
5.5. География
5.6. Производитель тонера
ООО «Концерн Карпов» (Менделеевск, Татарстан) - изготовитель тонера Polyton по записям реестра российской промышленной продукции
5.7. Владельцы марок: сборка картриджей, расходные материалы российских принтеров и совместимые марки
ООО «Производственная компания «Политон-Тех» (Менделеевск, Татарстан) - совместимые картриджи Polyton-Tech; тонер на той же площадке выпускает ООО «Концерн Карпов»
ООО «Катюша Принт» (Москва) - российский производитель принтеров и МФУ «Катюша», владелец марки оригинальных расходных материалов
ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» (Fplus, Москва) - российские принтеры и расходные материалы, включая бывший российский бизнес Lexmark
ООО «НПК «Булат» (Москва) - группа «Булат»: тонеры «Булат», картриджи s-Line, принтеры и МФУ BULAT
ООО «Высокие технологии тонера» (ВТТ, Москва) - владелец торговой марки Hi-Black (тонеры, картриджи, чернила)
ООО «Новые Технологии» (NV Group, марка NV Print, Москва) - совместимые картриджи, тонер и чернила
ООО «Компания РМ (расходные материалы)» (Москва) - владелец торговой марки ProfiLine (картриджи, тонеры, чернила)
ООО «ПРОФИТ» (Клин) - оператор сайта торговой марки Cactus (совместимые картриджи, тонеры, чернила)
ООО «ОргТехСлужба» (Москва) - владелец торговой марки INKO (чернила, картриджи, тонеры)
5.8. Группы и владельцы
АО «ИТ Экосистема Катюша» (Итэк, Москва) - головная структура группы «Катюша», владелец ООО «Катюша Принт»
5.9. Дистрибьюторы тонера и чернил
ООО «РЕВКОЛ» (Москва) - дистрибьютор чернил INKBANK и поставщик расходных материалов для струйной и сублимационной печати
ООО «Компания Сайнстек» (Москва) - официальный дистрибьютор в РФ испанских чернил Chimigraf (KAO Chimigraf) для широкоформатной печати
ООО «ТОНЕРСТОР» (Москва) - оператор интернет-магазина «Картриджи БУЛАТ» (bulat-group.ru), тонеры и картриджи Булат, 7Q
ООО «Торговый дом «Политон-Тех» (Набережные Челны) - сбытовая компания с названием Политон-Тех
5.10. Другие компании
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Источники данных о внешней торговле
6.2. Импорт тонера
6.3. Цены импорта тонера
6.4. Импорт чернил
6.5. Ввоз картриджей
6.6. Экспорт
6.7. Импорт и экспорт в балансе рынка
6.8. Регулирование внешней торговли
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Рынок принтеров и МФУ
7.2. Парк лазерных устройств и расход тонера
7.3. Структура потребления по видам продукции
7.4. Тонер: покупатели и каналы
7.5. Чернила: сегменты
7.6. Региональная структура спроса
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Заменители и смена технологий
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Ценообразование
8.2. Средние цены 2021-2025 гг.
8.3. Цены ввоза и цена покупателя
8.4. Розничные цены
8.5. Факторы цен: курс и сырье
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Состав тонера и чернил
9.2. Сырье и его поставщики
9.3. Себестоимость
9.4. Выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка
10.4. Выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт тонера и чернил в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление тонера и чернил в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители и фасовщики тонера

Конкуренты, ввоз, цены, сырье

Владельцы марок совместимых картриджей

Поставщики, страны ввоза, каналы сбыта

Производители принтеров и МФУ

Расходные материалы, госзакупки, парк устройств

Дистрибьюторы чернил и тонера

Марки, сегменты, цены ввоза

Инвесторы и химические компании

Проекты, экономика завода, прогноз

Об исследовании

Тонер для лазерных принтеров и МФУ и чернила для струйной печати - расходные материалы офисной техники, широкоформатных, сублимационных и маркировочных принтеров. Порошок тонера в России выпускает одна площадка - Концерн Карпов в промпарке «Менделеевский» на базе Химического завода им. Л. Я. Карпова; остальной тонер и почти все чернила ввозятся из Китая, Японии, Турции и Италии, а в России их фасуют, разливают и собирают в картриджи.

После 2022 г. HP, Canon, Xerox и Kyocera прекратили прямые поставки, и рынок перешел на совместимые расходные материалы и принтеры Pantum, «Катюша», Fplus и BULAT. В госзакупках действует требование о доле отечественных принтеров, а в 2026 г. картриджи включены в ограничения допуска иностранных товаров.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от ввоза по зеркальной статистике стран-партнеров и от парка лазерных и струйных устройств; тонер в составе ввозимых картриджей посчитан отдельно. Описаны 15 российских компаний - производитель тонера, владельцы марок совместимых расходных материалов и российских принтеров, дистрибьюторы чернил, - восемь мировых производителей тонера и чернил и сводная таблица других участников. Отдельная глава посвящена химической промышленности России.