Рынок химии для текстильной и кожевенной промышленности в России: ТВВ, замасливатели, дубители, жирующие, ввоз из Турции и Китая, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

154 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 114 диаграмм.

Ключевые выводы

1 завод

с подтвержденным выпуском ТВВ в России по собственным техническим условиям

Выпуск, ввоз и вывоз в балансе 2021-2025 гг.

2022 г.

с этого года основной поставщик ТВВ - Турция

Ввоз по десяти товарным кодам и странам.

июль 2026 г.

Минпромторг провел в Иванове совещание «Химия для легпрома»

Задача замещения ввоза малотоннажной химии.

13 профилей

российских компаний по ролям и восемь мировых групп

Производитель, владельцы марок, поставщики сырья, дистрибьюторы, потребители.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по таможенной статистике стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), данным Банка России и Росстата, Российского химического журнала, справочника ЕС по дублению кож, сведениям и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Периметр исследования
1.2. Классы текстильных вспомогательных веществ
1.3. Химия для кожевенного производства
1.4. Технические регламенты и требования
1.5. Учет в статистике и таможенная классификация
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок химии для текстильной и кожевенной промышленности

Часть 3Сырье и себестоимость

3.1. Сырьевая цепочка
3.2. Структура себестоимости
3.3. Сырье во внешней торговле и его доступность
3.4. Выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ 1: расчет от предложения
4.3. Способ 2: расчет от спроса
4.4. Расхождение способов и итоговая оценка
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Доля импорта
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Источники данных и ширина кодов
5.2. Импорт текстильных вспомогательных веществ
5.3. Импорт кожевенной химии
5.4. Страны-поставщики
5.5. Цены внешней торговли
5.6. Экспорт
5.7. Сырье для ТВВ во внешней торговле
5.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производство и компании рынка

6.1. Структура отрасли: участники и роли
6.2. История отрасли и ее нынешняя структура
6.3. Выпуск в России: оценка
6.4. Поставщики сырья
6.5. Финансовые результаты компаний рынка
6.6. Марки на российском рынке
6.7. Производитель текстильных вспомогательных веществ
АО «Ивхимпром» (Иваново)
6.8. Владельцы марок
АО «Пигмент» (Тамбов)
ООО «Эльхим» (Киров)
6.9. Поставщики сырья
ООО «Завод Синтанолов» (Дзержинск)
АО «Хромпик» (Первоуральск)
АО «Новотроицкий завод хромовых соединений» (Новотроицк)
ООО «Русский Торговый Холдинг» (Нижний Новгород)
6.10. Дистрибьюторы
ООО «ТД «Текстильная химия» (Иваново)
ООО «Неопром-Ресурс» (Москва)
ООО «БХП «Югреактив» (Ростов-на-Дону)
6.11. Потребители
АО «Русская кожа» (Рязань)
ООО «Чайковская текстильная компания» (Чайковский)
ООО «ХБК «Навтекс» (Наволоки)
6.12. Прочие участники рынка
6.13. Основные выводы по производству

Часть 7Потребление

7.1. Текстильная промышленность: объем и сегменты
7.2. Материалы и спрос текстильной отрасли
7.3. Кожевенная промышленность: объем и сегменты
7.4. Потребление в стоимостном выражении
7.5. Крупные потребители
7.6. Каналы сбыта
7.7. Потребление по федеральным округам
7.8. Заменители и снижение расхода
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Ценообразование
8.2. Средние цены 2021-2025 гг.
8.3. Цены по сегментам
8.4. Цены ввоза и курс рубля
8.5. Наблюдения цен на рынке
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов и событий
9.2. Возможности замещения ввоза
9.3. Экономика нового производства
9.4. Государственная поддержка
9.5. Выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура мировой отрасли
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Профили мировых компаний
CHT Group (Германия)
Huntsman Textile Effects (США)
Archroma (Швейцария)
Stahl (Нидерланды)
RUDOLF GmbH (Германия)
TFL (Швейцария)
Zschimmer & Schwarz (Германия)
Guangdong Dymatic Chemical (Китай)
10.5. Мировые тенденции рынка химии для текстильной и кожевенной промышленности
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск, ввоз, вывоз и потребление химии для текстильной и кожевенной промышленности в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по сегментам, 2025 г., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители ТВВ и ПАВ

Ниши замещения ввоза, конкуренты, сырье

Импортеры и дистрибьюторы химии

Поставщики, страны, коды, цены ввоза

Текстильные и отделочные фабрики

Поставщики ТВВ, цены, риски поставок

Кожевенные и меховые предприятия

Дубители, жирующие, хромовое сырье

Инвесторы и банки

Экономика производства, господдержка, прогноз

Об исследовании

Текстильные вспомогательные вещества - смачиватели, выравниватели, закрепители, мягчители, аппреты, замасливатели - нужны на каждой стадии отделки ткани, а кожевенному заводу так же необходимы дубители, жирующие и отделочные составы. До 2022 г. эту химию в Россию поставляли в основном немецкие, французские и итальянские компании; после 2022 г. их место в таможенной статистике заняли Турция, Китай и Индия. Выпуск ТВВ по собственным техническим условиям в России подтвержден у ивановского АО «Ивхимпром», остальной ассортимент ввозится или продается под российскими марками, а в июле 2026 г. Минпромторг провел в Иванове совещание «Химия для легпрома».

Рынок рассчитан двумя независимыми способами в рублях и тоннах: от предложения - по ввозу из отчетов стран-партнеров, оценке российского выпуска и вывозу - и от спроса текстильной и кожевенной промышленности; расхождение способов разложено на составляющие. Ввоз рассмотрен по десяти товарным кодам и странам, отдельно - хромовые дубители из Китая и сырье для них, а оценка рынка из отраслевых обзоров сверена с первоисточниками.

Компании разделены по ролям: производитель ТВВ, владельцы марок, поставщики сырья (ПАВ и соединений хрома), дистрибьюторы турецкой химии и потребители - хлопчатобумажные и кожевенные предприятия; приведены восемь мировых групп от Archroma и CHT до Stahl и TFL. Часть 2 посвящена химической промышленности России, прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.