Рынок средств дезинсекции и дератизации для профессионального применения в России: инсектициды, родентициды, производители, импорт, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

139 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

8 из 17

регистраций родентицидов в реестре пестицидов Минсельхоза - у одной компании

Регистранты, действующие вещества, формы приманок.

1 марта 2025 г.

с этой даты дезинсекция и дератизация без лицензии запрещены

Лицензирование, требования к исполнителям и препаратам.

Два расчета

рынка - от выручки исполнителей услуг и от ввоза готовых препаратов

Проверка по отчетности трех производителей и сверка оценки из отраслевых обзоров.

Три производителя

с подтвержденным выпуском профессиональных средств

Роли компаний, площадки, марки, отчетность.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Роспотребнадзора, реестра пестицидов Минсельхоза, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов дистрибьюторов, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и периметр исследования
1.2. Виды средств и формы выпуска
1.3. Действующие вещества
1.4. Классификация по ТН ВЭД и в статистике
1.5. Регистрация и лицензирование
1.6. Реестр пестицидов: место родентицидов
1.7. Технология производства
1.8. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок средств дезинсекции и дератизации

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сопоставление способов и принятая оценка
3.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.4. Рынок в стоимостном выражении
3.5. Натуральный объем по видам средств
3.6. Проверка по выручке российских производителей
3.7. Сопоставление с рынком услуг
3.8. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.9. Потребление по федеральным округам
3.10. Динамика рынка в 2024-2026 гг.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления по видам средств
4.2. Инсектицидные концентраты для обработки помещений
4.3. Акарицидные средства для обработки территорий
4.4. Ларвициды
4.5. Инсектицидные гели и приманки
4.6. Дусты и порошки
4.7. Родентициды
4.8. Прочие средства
4.9. Потребители
4.10. Клещевые сезоны и акарицидные обработки
4.11. Пищевые предприятия и программы безопасности
4.12. Элеваторы, хранилища и сельское хозяйство
4.13. Каналы сбыта
4.14. Сезонность закупок
4.15. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Прайс-лист дистрибьютора как ориентир цен
5.2. Цены инсектицидов, акарицидов и ларвицидов
5.3. Цены родентицидов
5.4. Гели и диапазоны цен по видам средств
5.5. Изменение цен в 2026 г.
5.6. Средние цены в 2021-2025 гг.
5.7. Импортные цены и курс рубля
5.8. Прогноз цен
5.9. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Коды и метод оценки
6.2. Импорт по коду 3808 10 (инсектициды)
6.3. Импорт по коду 3808 10 по странам
6.4. Импорт по коду 3808 90 (родентициды и прочие средства)
6.5. Цены импорта
6.6. Экспорт
6.7. Импорт и экспорт профессиональных средств
6.8. Регулирование внешней торговли
6.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители и другие участники рынка

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Производственные площадки
7.3. Марки и их владельцы
7.4. Регистрации родентицидов в реестре пестицидов
7.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.6. Томилинские производители: «Дезснаб-Трейд» и «Валбрента Кемикалс»
7.7. География компаний
7.8. Производители профессиональных средств
ООО «Дезснаб-Трейд» (Томилино)
ООО НПО «Гарант» (Самара)
ООО «Валбрента Кемикалс» (Томилино)
7.9. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Оборона» (Одинцово)
ООО «Лаборатория МедиЛИС» (Москва)
АО «Щелково Агрохим» (Щелково)
ООО «Техноэкспорт» (Скоропусковский)
7.10. Потребители профессиональных средств
АО «Московский городской центр дезинфекции» (Москва)
7.11. Прочие участники рынка
7.12. Барьеры входа и контрактный выпуск
7.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Новые препараты и развитие компаний в 2022-2026 гг.
8.2. Экономика нового участка
8.3. Государственное регулирование и поддержка
8.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и цепочка поставок

9.1. Потребность в действующих веществах
9.2. Действующие вещества и их поставщики
9.3. Вспомогательные компоненты и основа приманок
9.4. Себестоимость и структура цены
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и динамика мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Поставщики препаратов на российском рынке
10.4. Мировые тенденции рынка профессиональных средств
10.5. Российский рынок на фоне мирового
10.6. Профили ведущих мировых компаний
Rentokil Initial (Великобритания)
Rollins (США)
Ecolab (США)
Anticimex (Швеция)
Envu (США)
Sumitomo Chemical (Япония)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по видам
11.6. Связь с прогнозом химической промышленности
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление профессиональных средств дезинсекции и дератизации в России, 2021-2025 гг., т (тыс. л)

Структура рынка по видам средств, 2025 г., % в стоимостном выражении

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители и владельцы марок

Конкуренты, регистрации, ассортимент

Дистрибьюторы дезсредств

Каналы, цены, потребители

Дезинфекционные компании и дезстанции

Препараты, цены обработок, лицензирование

Поставщики действующих веществ

Потребность в пиретроидах, ФОС, антикоагулянтах

Инвесторы и банки

Экономика участка, оценка рынка, прогноз

Об исследовании

С 1 марта 2025 г. оказывать услуги дезинсекции и дератизации без лицензии запрещено, и покупатели профессиональных препаратов - дезинфекционные компании, городские дезстанции, пищевые предприятия, элеваторы - требуют полный пакет документов на каждое средство. Выпуск таких препаратов в России подтвержден у трех компаний: «Дезснаб-Трейд» и аффилированная с ним «Валбрента Кемикалс» работают в Томилине, НПО «Гарант» - в Самаре, а регистрации родентицидов для хранилищ и сельского хозяйства сосредоточены у «Валбренты».

Отдельной статистики рынка нет: Росстат не выделяет профессиональные средства, а таможенные коды объединяют их с сельскохозяйственными пестицидами. Поэтому объем рассчитан двумя способами - от выручки исполнителей услуг и от ввоза готовых препаратов, - расхождение разобрано, итог проверен по отчетности производителей, а оценка из отраслевых обзоров сверена с первоисточниками.

Рассмотрены семь видов средств - концентраты и микрокапсулы, акарициды для обработки территорий, ларвициды, гели, дусты, родентицидные приманки и прочие, - действующие вещества и их поставщики в Китае и Индии, реестр пестицидов, прайс-листы, потребители и каналы сбыта. Компании описаны по ролям: производители, владельцы марок, крупнейший городской центр дезинфекции; отдельно - шесть мировых компаний, от Rentokil Initial до Envu. Прогноз построен в трех сценариях до 2030 г.