Рынок бытовых инсектицидов и репеллентов в России: аэрозоли, фумигаторы, средства от тараканов, репелленты, производители, импорт, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

490 тыс.

обращений по поводу укусов клещей в России к 12 августа 2025 г. (Роспотребнадзор)

Клещевые сезоны, сезонность продаж, каналы сбыта.

Три завода

с подтвержденным выпуском средств от насекомых; крупнейшие марки - у владельцев марок

Роли компаний, площадки, марки, отчетность.

Два способа

расчета рынка в деньгах: от расходов домохозяйств и от ввоза готовых средств

Проверка оценки из отраслевых обзоров по первоисточникам.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях: упаковки, деньги, выпуск, ввоз, виды средств

Аэрозоли, фумигаторы, спирали, средства от тараканов, репелленты, от моли.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Роспотребнадзора, таможенной статистики партнеров (UN Comtrade), розничных сетей и маркетплейсов, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и периметр исследования
1.2. Виды бытовых средств от насекомых
1.3. Классификация по ТН ВЭД, ОКПД2 и в статистике Росстата
1.4. Регистрация, требования к составу и маркировка
1.5. Технология производства
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок бытовых средств от насекомых

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.3. Рынок в денежном выражении
3.4. Натуральный объем в тоннах
3.5. Доля импорта и российских марок
3.6. Спрос и клещевой сезон
3.7. Сопоставление оценок рынка
3.8. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.9. Потребление по федеральным округам
3.10. Динамика рынка в 2024-2026 гг.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Импорт по коду 3808 91: объем и стоимость
4.2. Импорт по странам
4.3. Выделение ввоза бытовых средств
4.4. Цены импорта
4.5. Экспорт
4.6. Пересчет в упаковки и торговля внутри ЕАЭС
4.7. Смежные коды: 3808 99 и 3307 49
4.8. Регулирование внешней торговли
4.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления по видам
5.2. Аэрозоли от летающих и ползающих насекомых
5.3. Средства для электрофумигаторов
5.4. Спирали и дымовые средства
5.5. Средства от тараканов и муравьев
5.6. Репелленты для кожи и одежды
5.7. Средства от моли
5.8. Сезонность продаж
5.9. Каналы сбыта
5.10. Аптечный канал
5.11. Розничные сети и собственные марки
5.12. Маркетплейсы и онлайн-продажи
5.13. Поведение покупателей
5.14. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производственные площадки
6.3. Марки и их владельцы
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Группа «Арнест» на рынке средств от насекомых
6.6. География компаний
6.7. Производители бытовых средств от насекомых
АО «Арнест» (Невинномысск, Ставропольский край) - крупнейший аэрозольный завод России; репелленты и инсектициды в перечне выпускаемой продукции
АО «Сибиар» (Новосибирск) - аэрозольный завод; средства от насекомых и репелленты марок «Варан», «Рефтамид», «Леший», «Молемор»
ООО «Тюменские аэрозоли» (Тюмень) - аэрозольный завод: репелленты от клещей и гнуса, средства самозащиты, товары для охоты и рыбалки, контрактное производство
6.8. Владельцы марок средств от насекомых и репеллентов
ООО «ЮПЕКО» (UPECO, Москва) - владелец марок «Раптор» (средства от насекомых) и Gardex (репелленты)
ОАО «Компания «Арнест» (Невинномысск) - торгово-маркетинговое общество группы «Арнест», владелец марки средств от комаров и клещей Mosquitall
АО «ГК «Химик» (Санкт-Петербург) - владелец марок репеллентов «Дэта» и «Комарофф»; производство группы - АО «Химик» в Луге
ООО «Оборона» (Московская область) - юрлицо ПО «Оборонхим», владельца марок средств от насекомых и грызунов ДОХС, Deadex, Тигард
ООО «Либэль» (Ростов-на-Дону) - правообладатель марки LIBELL: фумигаторы, жидкости, пластины, спирали, аэрозоли от комаров и клещей, средства от моли
6.9. Общества групп
ООО «Аэрозоль Новомосковск» (Тульская область) - аэрозольная площадка группы «Арнест»; в 2017 г. на ней начат выпуск средств от насекомых Omag
АО «Химик» (Луга, Ленинградская область) - производственная площадка группы «ХИМИК», владельца марок «Дэта» и «Комарофф»
6.10. Прочие участники рынка и марки
6.11. Барьеры входа и контрактное производство
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Цены производителей
7.2. Розничные цены на полке
7.3. Цена за единицу и собственные марки сетей
7.4. Цены репеллентов и средств для природы
7.5. Структура розничной цены
7.6. Импортные цены и курс
7.7. Прогноз цен
7.8. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и цепочка поставок

8.1. Компоненты и потребность в сырье
8.2. Действующие вещества и их поставщики
8.3. Аэрозольный баллон, пропеллент и растворители
8.4. Себестоимость и структура цены производителя
8.5. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Сделки и вложения в аэрозольные мощности
9.2. Экономика новой линии
9.3. Государственная поддержка
9.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые тенденции рынка бытовых средств от насекомых
10.4. Российский рынок на фоне мирового
10.5. Международные компании в России после 2022 г.
10.6. Профили ведущих мировых компаний
SC Johnson (США): частная компания, марки Raid и OFF! (бытовые инсектициды и репелленты); выручка не раскрывается; в России завод в Чудово (Новгородская область) с 2016 г.
Reckitt (Великобритания): марка Mortein (средства от насекомых) входила в Essential Home, проданный Advent
Spectrum Brands (США): сегмент Home & Garden (Hot Shot, Black Flag, Cutter, Repel)
Earth Corporation (Япония)
Fumakilla (Япония): средства от насекомых - около 81% продаж
Godrej Consumer Products (Индия): Good Knight и HIT - № 1 в бытовых инсектицидах Индии и Индонезии
Sumitomo Chemical (Япония): бытовые инсектициды входят в сегмент Agro & Life Solutions
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по видам и каналам
11.6. Связь с прогнозом химической промышленности
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление бытовых средств от насекомых в России, 2021-2025 гг., млн упаковок

Структура потребления бытовых средств от насекомых по видам, 2025 г., % в упаковках

Рынок в ценах производителей в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Владельцы марок и производители бытовой химии

Конкуренты, марки, виды средств

Розничные сети и маркетплейсы

Каналы, сезонность, собственные марки

Аэрозольные заводы и контрактные площадки

Заказы марок и сетей, экономика линии

Поставщики действующих веществ и упаковки

Потребность в пиретроидах, репеллентах, баллонах

Инвесторы и банки

Сделки, оценка рынка, прогноз

Об исследовании

Бытовые средства от насекомых - товар, который продает погода: в годы ранней весны и долгого лета покупки растут вместе с числом обращений к врачам после укусов клещей. Рынок держат российские владельцы марок - UPECO с «Раптором» и Gardex, группа «Арнест» с Mosquitall, петербургская группа «ХИМИК» с «Дэтой» и «Комарофф», ПО «Оборонхим» с ДОХС, - а собственный выпуск средств от насекомых в открытых источниках подтвержден у трех аэрозольных заводов: в Невинномысске, Новосибирске и Тюмени.

Прямой статистики продаж нет: Росстат не выделяет бытовые инсектициды, а таможенный код смешивает их с сельскохозяйственными препаратами. Поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от расходов домохозяйств и от ввоза готовых средств по зеркальной статистике стран-партнеров, - расхождение разобрано, а оценка рынка из отраслевых обзоров проверена по первоисточникам.

Компании описаны по ролям - производители, владельцы марок и общества групп; отдельно - семь мировых компаний, от SC Johnson до японских Earth Corporation и Fumakilla. Разобраны ввоз из Польши, Турции, Китая и Малайзии, действующие вещества и их поставщики, каналы от федеральных сетей до аптек и маркетплейсов, сезонность и полочные цены. Прогноз дан в трех сценариях по упаковкам, деньгам, выпуску, ввозу и видам средств.