Рынок солнечных модулей в России 2021-2025 гг., прогноз до 2030 г.: анализ отрасли

октябрь 2026 г.актуализация

91 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

30 профилейкомпаний

PDF, 11 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 34 таблицы и 32 диаграммы.

Ключевые выводы

13,6 млрд руб.

рынок солнечных модулей в 2025 г. без НДС

Объем рассчитан двумя независимыми способами, расхождение способов - менее 10%.

360 МВт

ввод солнечных электростанций в России в 2024 г.

По данным отраслевой ассоциации, это рекордный годовой ввод СЭС; в декабре 2024 г. введены пять станций «Юнигрин Энерджи» на 293,6 МВт.

1,3 ГВт в год

мощность завода кремниевых пластин «Энкор»

Крупнейшее в России производство компонентов солнечной энергетики запущено в Калининградской области в январе 2024 г.; ячейки - 1 ГВт в год.

698 ГВт

ввод солнечных мощностей в мире в 2025 г. по оценке IEA PVPS

Мировые мощности производства модулей превысили 1,5 ТВт в год; крупнейшие площадки сосредоточены в Китае.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade, IEA PVPS, отраслевой ассоциации ВИЭ, сайтов и пресс-релизов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Технологии ячеек и конструкции модулей
1.2. Сегментация по применению и типоразмерам
1.3. Нормативная база и сертификация

Часть 2Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Производство и потребление электроэнергии
2.2. Генерирующие мощности
2.3. Электросетевой комплекс
2.4. Оптовый и розничный рынок
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта
2.6. Инвестиционные программы
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители
2.8. Регулирование
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г.
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок солнечных модулей

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Цены и технологический сдвиг
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Позиция китайских марок в России
3.5. Тенденции мирового рынка
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок солнечных модулей

4.1. Методика оценки объема рынка
4.2. Динамика рынка
4.3. Сверка способов оценки
4.4. Структура рынка по сегментам
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Баланс предложения

Часть 5Производство солнечных модулей

5.1. Завод «Хевел» (Новочебоксарск)
5.2. Комплекс «Энкор» (Калининградская область)
5.3. Специальные и сборочные производства
5.4. Профили компаний
ООО «Хевел» (Новочебоксарск) - крупнейший российский завод солнечных модулей
ООО «ЭнКОР Групп» (Черняховск) - завод кремниевых пластин и HJT-ячеек
АО «Телеком-СТВ» (Зеленоград) - кремниевые пластины, модули ТСМ и солнечная черепица
ООО «Юнигрин Энерджи» - крупнейший частный девелопер СЭС и инвестор завода «ЭнКОР»
ООО «СЭР ДВ» (СЭР Дальний Восток) - девелопер СЭС Дальнего Востока в периметре ГК «Хевел»
ООО «Солар Системс» - девелопер СЭС Дальнего Востока (365 МВт)
АО «Сатурн» (Краснодар) - солнечные батареи для космоса с 1971 года
АО «НПП «Квант» (Москва) - фотовольтаика для космоса и серия КСМ
АО «РЗМКП» (Рязань) - модули RZMP от производителя герконов
ООО «Солнечный ветер» (Краснодар) - пионер рынка, вышедший с него в 2023 г.
ООО «Авелар Солар Технолоджи» - девелоперская платформа ГК «Хевел»
ПАО «Форвард Энерго» - девелопер СЭС (150,6 МВт в ДПМ ВИЭ 1.0)
АО «Группа компаний «Ренова» - совладелец ГК «Хевел» (46%)
АО «РОСНАНО» - сооснователь ГК «Хевел»
ООО «Юнигрин Пауэр» - проектная компания ГК «Юнигрин Энерджи»
ООО «СоларИннТех» (Зеленоград) - дочерняя структура «Телеком-СТВ»
ООО «Экоинновации» - непосредственный учредитель ООО «Хевел»
ООО «Гелио-Базис» - соучредитель ГК «Юнигрин Энерджи»
ПАО Завод «Красное знамя» (Рязань) - исторический производитель оборудования для СЭС
ООО «ЮГП Калмыкия» - проектная компания ГК «Юнигрин Энерджи»
ООО «Юнигрин РГ» - региональная структура ГК «Юнигрин Энерджи»
АО «Партнер Плюс» - учредитель ГК «Юнигрин Энерджи»
ООО «Курай Солар» - розничная ВИЭ-генерация
ООО «ЭкоСельЭнерго» - оператор СЭС Оренбургской области (37,9 МВт)
ООО «ЭнергоМИН» (Буденновск) - участник отборов ВИЭ 2025 г.
ООО «МЛ-Холдинг» - учредитель ООО «Солар Системс»
АО «АТС» - администратор торговой системы: отборы КОМ ВИЭ
АО «СО ЕЭС» - системный оператор: статистика и присоединение ВИЭ
АО «Норд Гидро» - ВИЭ-генерация Дальнего Востока (периметр «РусГидро»)
ПАО «РусГидро» - солнечная генерация изолированных систем Дальнего Востока

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Методика оценки внешней торговли и страны-поставщики
6.2. Импорт модулей и фотоэлементов
6.3. Средние импортные цены
6.4. Экспорт

Часть 7Потребление

7.1. Промышленные солнечные электростанции (оптовый рынок)
7.2. Дальний Восток и изолированные энергорайоны
7.3. Розница, микрогенерация и автономные системы
7.4. Региональная структура

Часть 8Цены

8.1. Цены рынка
8.2. Цены на сырье и комплектующие
8.3. Импортные цены
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты и регулирование

10.1. Проекты отрасли
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

Часть 12Выводы

12.1. SWOT-анализ рынка
12.2. Рекомендации участникам

Часть 13Приложения

13.1. Методика расчета
13.2. Реестр источников

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок солнечных модулей России, 2021-2030 гг., млн руб. без НДС

Каналы спроса, 2025 г., млн руб. без НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн руб. без НДС

Для кого исследование

Девелоперы и инвесторы ВИЭ

Отборы ДПМ ВИЭ, цены модулей, сроки поставок, локализация

Производители модулей и компонентов

Мощности, технологии HJT и TOPCon, конкуренты

Промышленные потребители

Собственная генерация, микрогенерация, экономика проектов

Дистрибьюторы и установщики

Розничные цены, марки, каналы сбыта

Инвесторы

Сценарии до 2030 г., факторы спроса и цен

Об исследовании

Солнечный модуль - главный компонент фотоэлектрической станции: от его эффективности и цены зависит стоимость выработки солнечной электроэнергии на всем жизненном цикле проекта. В России спрос на модули формирует программа ДПМ ВИЭ с требованием локализации оборудования солнечных электростанций, поэтому промышленный сегмент обслуживают отечественные заводы полного цикла.

Производственную базу рынка составляют завод «Хевел» в Новочебоксарске, работающий по гетероструктурной технологии, и комплекс «Энкор» в Калининградской области, выпускающий кремниевые пластины и фотоэлементы; в Зеленограде действует производство специальных модулей АО «Телеком-СТВ». Импорт готовых модулей невелик, а ввоз фотоэлементов для сборки растет.

Исследование содержит расчет объема рынка двумя независимыми способами, баланс выпуска, импорта и экспорта за пять лет, структуру спроса по каналам и технологиям, цены, профили участников рынка и три сценария развития до 2030 г.