Рынок сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в России: стеновые и кровельные панели, заводы, ввоз и вывоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

60 тыс. т

каменной ваты в год - линия Экотермо Восток в Заринске

Пуск 16 января 2026 г.; вата идет на собственные сэндвич-панели завода.

ГОСТ 32603-2021

действует с 1 апреля 2022 г.

Панели класса 1 допускаются в противопожарных стенах и перегородках.

17 профилей

производителей панелей и групп с выпуском ваты

Площадки, линии, мощности, марки и отчетность каждой компании.

3 сценария

прогноз до 2030 г.

Спрос по типам зданий, выпуск, ввоз и вывоз, расход ваты.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности компаний (ГИР БО), годовых отчетов мировых производителей, сообщений СМИ, региональных властей и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Стандарты и нормативное регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок сэндвич-панелей с минеральной ватой

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка сэндвич-панелей с минеральной ватой
3.6. Ведущие мировые компании
Kingspan Group plc (Ирландия)
ArcelorMittal Construction (Люксембург)
Isopan Group (Италия)
Recticel NV/SA (Бельгия)
Balex Metal Sp. z o.o. (Польша)
Metecno (Италия)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Проверка по мощностям линий и расходу каменной ваты
4.3. Сопоставление с оценками, встречающимися в отраслевых обзорах
4.4. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.5. Баланс рынка
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Группы с собственным выпуском минеральной ваты и панелей
ООО «Теплант Запад» (Самара)
ПАО «Теплант Восток» (Челябинск)
ООО «ДИ Ферро»
ООО «Дорхан-Столица» (Воронеж)
5.5. Производители панелей с минеральной ватой
ООО «Техностиль Премиум» (Щекино)
ООО «КМП» (Лобня)
ООО «ТД «НЗСП» (Новосибирск)
ООО «Панлайн»
ООО «ЛЗСП»
ООО «РП Невинномысск» (Невинномысск)
ООО «Крафтспан» (Санкт-Петербург)
ООО «РЗСП «Термакс» (Батайск)
ООО «ГК Стилпан» (Москва)
ООО «РСП Сэндвич Панели»
ООО «Металл Престиж СПб» (Санкт-Петербург)
ООО «УЗСИ» (Копейск)
ООО «Техно Транс» (Елабуга)
5.6. Другие компании рынка
5.7. Барьеры входа и экономика участника
5.8. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз и вывоз сэндвич-панелей
6.2. Ввоз металлоконструкций по зеркальной статистике
6.3. Вывоз металлоконструкций
6.4. Таможенное регулирование
6.5. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Потребление по типам объектов
7.2. Склады и логистические комплексы
7.3. Производственные, сельскохозяйственные и торговые здания
7.4. Потребление по видам панелей
7.5. Каналы сбыта и крупные потребители
7.6. Замещающие материалы и решения

Часть 8Цены

8.1. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.2. Цены по видам панелей и производителям
8.3. Цены по регионам
8.4. Структура цены
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Каменная вата для сердечника
9.2. Окрашенный оцинкованный прокат
9.3. Клей, оборудование и прочие материалы
9.4. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода
10.3. Государственная поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Прогноз по типам объектов
11.4. Прогноз выпуска, внешней торговли и расхода ваты
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод нежилых зданий в России по видам, 2025 г., млн кв. м

Расход каменной ваты на кв. м панели по толщине, кг

Для кого исследование

Производители сэндвич-панелей

Конкуренты, мощности линий, цены, экономика новой линии

Производители каменной ваты и металла

Спрос на ламели и окрашенный прокат, собственная вата заводов

Строители быстровозводимых зданий

Поставщики, нормы пожарной безопасности, сравнение с PIR

Девелоперы складов и промышленные заказчики

Требования к ограждениям, цены по округам, сценарии

Инвесторы

Проекты заводов панелей и ваты, окупаемость, риски

Об исследовании

Сэндвич-панели с сердечником из каменной ваты - основной материал стен и кровель складов, производственных корпусов и торговых центров там, где нормы пожарной безопасности требуют негорючего ограждения. ГОСТ 32603-2021, действующий с апреля 2022 г., допускает панели первого класса в противопожарных стенах и перегородках, и поэтому минеральная вата сохраняет большую часть рынка панелей при более легких и теплых PIR-панелях.

После 2022 г. рынок обходится без иностранных производителей: бывшие заводы Kingspan работают под маркой «Руспан», завод Isopan в Волжском вошел в группу Teplant, Ruukki продала российский бизнес еще в 2018 г. Крупные заводы все чаще сами выпускают вату для сердечника: свои линии есть у Teplant, ДИ Ферро и DoorHan, а в 2025-2026 гг. к ним добавились заводы в Можайске и Заринске.

Рассмотрены устройство панелей и технология линий, мировые компании от Kingspan до Balex, расчет объема рынка двумя независимыми способами - по заводам и по вводу нежилых зданий, - потребление по типам зданий и федеральным округам, ввоз и вывоз, цены и их связь с ценой окрашенного проката, сырье и три сценария до 2030 г. Профили составлены для 17 компаний, раскрывающих юрлицо и выпуск панелей с минеральной ватой: выпуск в стране раздроблен между заводами с универсальными линиями, и ни один из них не раскрывает выпуск минераловатных панелей отдельно, поэтому профилей меньше, чем участников рынка.