Рынок сальниковых набивок в России: набивки из терморасширенного графита, фторопласта и арамида, замещение асбестовых, производители и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

125 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 35 таблиц и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

9 российских компаний

производители, владельцы марок и дистрибьюторы

Площадки, марки, технические условия, финансы.

7 мировых компаний

Enpro (Garlock), Freudenberg (EagleBurgmann), KLINGER, James Walker, SGL Carbon, TEADIT, Chesterton

Отчетность и события.

Два способа расчета

от выпуска трубопроводной арматуры и от продаж производителей

Расхождение разобрано.

Удельные нормы

масса набивки в сальнике по условным проходам, узлы в тепловых сетях и котельных

Расчет по геометрии сальника.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным НПАА, Минэнерго России, Росстата, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), ГОСТ 5152-84, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка сальниковых набивок

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Удельные нормы
1.5. Стандарты и требования
1.6. Области применения и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок сальниковых набивок

Часть 3Мировой рынок сальниковых набивок

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Enpro и Garlock
3.3. Freudenberg, KLINGER и James Walker
3.4. Мировые поставщики графита и волокон
3.5. Мировые тенденции рынка сальниковых набивок
3.6. Профили мировых компаний
Enpro Inc. (США) - сегмент Sealing Technologies: Garlock (набивки, прокладочные материалы и уплотнения), STEMCO, Technetics
Freudenberg Group (Германия) - Freudenberg Flow Technologies (EagleBurgmann): торцевые и сальниковые уплотнения, набивки
James Walker Group (Великобритания) - уплотнения и прокладочные материалы, подразделения James Walker, Sedra, Tiflex
SGL Carbon SE (Германия) - графитовая фольга и изделия из терморасширенного графита для уплотнений (сегмент Graphite Solutions)
KLINGER Holding (Австрия) - прокладочные материалы Klingersil и Klingerit, арматура, измерительные приборы
Teadit (TEADIT Group; Бразилия, Австрия, США) - прокладочные материалы, сальниковые набивки, ленты из вспененного ПТФЭ
A.W. Chesterton Company (США) - сальниковые набивки, торцевые уплотнения, полимерные уплотнения, смазочные материалы
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок сальниковых набивок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Разбор расхождения способов и чувствительность
4.3. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.4. Баланс рынка: производство, ввоз и вывоз
4.5. Структура рынка по видам и отраслям
4.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и продавцы сальниковых набивок

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители
ООО «Силур» (Пермь) - плетеные набивки из ТРГ, ПТФЭ (НФ-100, НФ-200), арамида и углерода по собственным ТУ, графитовая фольга и изделия из ТРГ
АО НПО «Унихимтек» (Подольск, мкр. Климовск) - сальниковые набивки Графлекс: графитовые на собственной фольге, фторопластовые и из специальных волокон
ООО «ИЛЬМА» (Санкт-Петербург) - плетеные набивки ГраФлан и Ильма СГ из ТРГ по собственным ТУ, фторопластовые, арамидные и комбинированные набивки линейки Riva
ПАО «Уралати» (Урал АТИ, Асбест, Свердловская обл.) - безасбестовые набивки UrTex из ТРГ, фторопласта и арамида, ХБП-31, УС, ППФ; асбестовые марки - вне итога
ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» (Барнаул) - безасбестовые набивки ХБП, ХБС, ЛП, ЛС, ППФ и из ТРГ; асбестовые марки - вне итога
5.4. Владельцы марок
ООО НПП «ПромГрафит» (Москва) - сальниковые набивки марки ПГН, прокладки, ленты и шнуры из ПТФЭ и графита
ООО «НПП Гермет-УРАЛ» (Екатеринбург) - сальниковые набивки ГЕРМОРУМ для насосов и арматуры, прокладки, ленты и графитовые изделия
5.5. Дистрибьюторы
АО «Технологии герметизации» (Подольск, мкр. Климовск) - оптовая торговля уплотнительными материалами на площадке группы «Унихимтек»
ООО «Новые технологии» (Москва) - торговля сальниковыми набивками ТМГ, ГЕРМОРУМ, Графлекс, МС, фторопластовыми и углеродными
5.6. Другие участники рынка
5.7. География и производственные мощности

Часть 6Импорт и экспорт сальниковых набивок

6.1. Ввоз и вывоз изделий из графита
6.2. Ввоз и вывоз веревок, шнуров и изделий из нитей
6.3. Оценка ввоза и вывоза набивок
6.4. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление сальниковых набивок

7.1. Потребление по отраслям
7.2. Спрос со стороны арматурных и насосных заводов
7.3. Нефтегаз, нефтехимия и химия
7.4. Энергетика
7.5. ЖКХ и строительство
7.6. Замещение асбестовых набивок
7.7. Каналы сбыта и крупные потребители
7.8. Замещающие и смежные изделия

Часть 8Цены на сальниковые набивки

8.1. Цены дилеров по маркам
8.2. Цены асбестовых и хлопковых набивок
8.3. Цена первой продажи и наценки
8.4. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Графитовая фольга и нить
9.2. Нити ПТФЭ, арамида, углерода и натуральные волокна
9.3. Структура себестоимости и рентабельность
9.4. Связь с соседними рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр событий и проектов
10.2. Экономика участка плетения набивок
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Тоннаж и цены
11.3. Структура рынка в прогнозе
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Масса набивки в сальнике по условному проходу, г (расчет по геометрии)

Тепловые сети в России в 2024 г., тыс. км

Выпуск стальной и чугунной арматуры в России, млн шт. (НПАА)

Для кого исследование

Производители набивок

Спрос по отраслям, ввоз, сырье, замещение асбеста

Арматурные и насосные заводы

Марки, технические условия, поставщики набивки

Дистрибьюторы уплотнений

Производители, марки, каналы сбыта

Теплоснабжающие организации и водоканалы

Набивки для сетей и котельных, замена асбестовых

Инвесторы

Участники, экономика плетения, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Рынок узкий: выпуск плетеных сальниковых набивок без асбеста в России сосредоточен у нескольких заводов. Графитовую фольгу и набивки из нее делают подольская группа «Унихимтек» с маркой Графлекс и пермский «Силур», собственные марки плетут петербургская «ИЛЬМА», уральский завод в Асбесте и Барнаульский завод АТИ; остальное держат владельцы марок, дистрибьюторы и китайский ввоз. Основной спрос - вне строительства: набивку покупают нефтепереработка, промыслы, тепловые и атомные станции, химические заводы.

В исследовании рассмотрены набивки из терморасширенного графита, фторопластовые, арамидные, углеродные и хлопковые с пропиткой - для штоков задвижек и вентилей, валов насосов и сальниковых компенсаторов. Асбестовые набивки по ГОСТ 5152-84 показаны отдельной строкой как замещаемый материал, прессованные кольца из графита - справочно. Строительная часть спроса - тепловые сети, котельные, ЦТП и ИТП, водопроводы и инженерные системы зданий - рассчитана отдельно, по узлам арматуры и межремонтным интервалам.

Отдельной статистики и таможенного кода у набивок нет, поэтому рынок рассчитан двумя способами - от выпуска трубопроводной арматуры по данным НПАА и от продаж производителей с учетом ввоза и вывоза по данным стран-партнеров. Приведены масса набивки в сальнике по условным проходам, стандарты и технические условия изготовителей, мировые компании Garlock, EagleBurgmann, KLINGER, James Walker, SGL Carbon, TEADIT и Chesterton и три сценария до 2030 г.