Рынок вертикальных стальных резервуаров (РВС) для нефтепродуктов в России: заводы, проекты Транснефти, парк и потребность, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 113 диаграмм.

Ключевые выводы

42 резервуара

построила и реконструировала «Транснефть» в 2023 г. общим объемом 885 тыс. куб. м

Сообщение компании от 10 января 2024 г.; проекты 2024-2028 гг.

16 участников

заводы-изготовители, подрядчики и заказчики вертикальных резервуаров

Паспорта, площадки, продукция и показатели отчетности.

2 способа

расчета объема рынка: по проектам заказчиков и по выручке заводов

Сопоставление способов и разбор расхождения между ними.

ГОСТ 31385

стандарт на вертикальные стальные резервуары для нефти и нефтепродуктов

Типоразмеры, исполнения и металлоемкость резервуаров.

Расчеты АТ Консалтинг по данным бухгалтерской отчетности заводов, сообщений ПАО «Транснефть», Банка России, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), каталогов и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и границы рынка
1.2. Стандарты и нормативные требования
1.3. Типоразмеры и металлоемкость
1.4. Технология изготовления и монтажа
1.5. Срок службы и диагностика
1.6. Области применения
1.7. Производители и подрядчики

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок резервуаров РВС

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: проекты заказчиков
3.3. Способ Б: выручка заводов
3.4. Сопоставление способов расчета
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
3.7. Структура рынка по заказчикам и видам работ
3.8. Рынок и выручка заводов
3.9. География рынка
3.10. Рынок в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Компании

4.1. Структура участников рынка
4.2. Производители: масштаб и специализация
4.3. Выручка и рентабельность участников рынка
4.4. Доли поставщиков на рынке
4.5. Подрядчики и каналы продаж
4.6. Круг участников и сопоставление с внешними перечнями изготовителей
4.7. География производства
4.8. Производители вертикальных резервуаров
ООО «Саратовский резервуарный завод» (САРРЗ, Саратов) - РВС до 50 000 куб. м и резервуарные парки
АО «Самарский завод КВОиТ» (Самара) - РВС до 120 000 куб. м и котельно-вспомогательное оборудование
ООО ПО «Волгоградский завод резервуарных конструкций» (ВЗРК) - РВС и монтаж по регионам
АО «Саратовский завод РМК» (Саратов) - металлоконструкции РВС и РВСПК, поставка для Транснефти
ООО «Спецхиммаш» (Пенза) - резервуары РВС и РГС, емкостное оборудование
ООО «Пеера Групп» (Электросталь) - изготовление и монтаж РВС до 30 000 куб. м
АО «Резервуаростроитель» (Саратов) - РВС, РГС и резервуарные парки
ООО «РСМ» (марка «РезервуарСтройМаш», Саратов) - РВС, РГС и резервуарные парки
ООО «Индустриальные технологии и материалы» (марка ПЗРМ, Подольск) - РВС и склады ГСМ
ООО «Завод резервуарных конструкций «Регион» (Кинешма) - РВС и подземные резервуары
4.9. Подрядчики: генеральный подряд, проектирование и монтаж
ООО «Химсталькон-Инжиниринг» (Саратов) - резервуары и нефтебазы под ключ
ООО «Самаранефтегазпроект» (Самара) - проектирование, изготовление и монтаж РВС до 100 000 куб. м
ООО «ВолгоСтройКом» (Самара) - монтаж стальных резервуаров на складах ГСМ и НПЗ
ООО «КБ Техмаш» (Одинцово) - проектирование и строительство РВС, марка «Техмаш»
4.10. Заказчики резервуаров
ПАО «Транснефть» (Москва) - заказчик РВС для программы сохранения качества экспортных потоков нефти
ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (Приморский край) - заказчик РВСПК-50000 на нефтебазе порта
4.11. Другие участники рынка
4.12. Барьеры входа и экономика участника рынка
4.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Сырье и цепочка поставок

5.1. Цепочка поставок
5.2. Структура стоимости резервуара
5.3. Металл: марки сталей и потребность
5.4. Цена металла и себестоимость
5.5. Монтаж, контроль и аттестация

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов 2021-2026 гг.
6.2. Экономика резервуарного парка
6.3. Экономика резервуарного завода
6.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Внешняя торговля и охват кодов
7.2. Ввоз емкостей
7.3. Ввоз по странам
7.4. Вывоз
7.5. Средние цены ввоза и вывоза
7.6. Ввоз готовых резервуаров и замещение
7.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Парк и потребность

8.1. Резервуарный парк России
8.2. Срок службы и потребность в замене
8.3. Строительство и реконструкция резервуаров «Транснефти»
8.4. Проект сохранения качества экспортных потоков нефти
8.5. Нефтяные компании, нефтебазы и Росрезерв
8.6. Портовые терминалы
8.7. Государственные запасы топлива и емкости хранения
8.8. Диагностика и реконструкция
8.9. Потребность до 2030 г.
8.10. Основные выводы по парку и потребности

Часть 9Цены

9.1. Формирование цены резервуара
9.2. Цены по типоразмерам
9.3. Цена тонны в разных источниках
9.4. Металлопрокат и стоимость работ
9.5. Цены 2021-2025 гг.
9.6. НДС и цены 2026 г.
9.7. Прогноз цен до 2030 г.
9.8. Цена резервуара и стоимость емкости хранения

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка емкостей хранения
10.2. Структура мирового рынка
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Стандарты и технологии в мире
10.5. Профили мировых компаний
Caldwell Tanks (США): полевые стальные резервуары и сферы
Toyo Kanetsu K.K. (Япония): строительство и обслуживание наземных резервуаров хранения
Matrix Service Company (США): надземные резервуары хранения
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз по заказчикам
11.5. Российский выпуск, ввоз и вывоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка: роли и площадки
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок резервуаров РВС в России, 2021-2025 гг.

Структура стоимости резервуара: металл, изготовление, монтаж

Рынок в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Заводы резервуарных металлоконструкций

Конкуренты, площадки, типоразмеры, заказчики, цены металла и монтажа

Строительно-монтажные и проектные организации

Проекты Транснефти и нефтебаз, требования ГОСТ 31385, подрядчики

Нефтебазы, терминалы и НПЗ

Изготовители РВС, сроки службы, металлоемкость типоразмеров, стоимость резервуара

Поставщики листового проката

Потребность в металле для резервуаров по годам и сценариям

Инвесторы и банки

Сценарии до 2030 г., программа емкостей хранения топлива, финансовые показатели заводов

Об исследовании

Вертикальный стальной резервуар - основа любого парка хранения нефти и нефтепродуктов: из таких резервуаров состоят товарные парки НПЗ, нефтебаз, морских терминалов и нефтеперекачивающих станций «Транснефти». Их проектирование, изготовление и монтаж регулирует ГОСТ 31385, а срок службы каждого резервуара определяет заказчик, поэтому спрос складывается из нового строительства и замены парка по итогам диагностики.

Рынок узкий: выпуск сосредоточен у нескольких заводов Саратова, Волгограда и Самары, главный заказчик - «Транснефть», а заказы нефтяных компаний и независимых нефтебаз мельче и реже. Отдельной статистики выпуска резервуаров нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по проектам заказчиков и по выручке заводов - с разбором расхождения между ними.

В исследовании 16 профилей российских участников - производителей, подрядчиков и заказчиков, - мировые строители резервуаров, внешняя торговля по статистике стран-партнеров, парк и потребность в замене, цены металла и монтажа, проекты и прогноз в трех сценариях.