Обзор рынка услуг по плановым видам ремонта грузовых вагонов

482 страницыобъем отчета

7 частейв содержании

Скачать демо-версию

PDF, откроется в новой вкладке.

Содержание исследования

Часть 1Введение

1.1. Классификация и основные виды грузовых вагонов
1.2. Виды ремонта вагонов
1.2. 1. Деповский ремонт (ДР)
1.2. 2. Капитальный ремонт (КР)
1.3. Обоснование сроков периодического ремонта вагонов
1.3. 1. Периодичность проведения плановых ремонтов грузовых вагонов
1.4. Состав вагонного хозяйства
1.4. 1. Вагоноремонтные заводы
1.4. 2. Вагонные депо
1.4. 3. Вагонно-колесные мастерские

Часть 2Анализ конкурентной среды

2.1. Вагоноремонтные заводы
2.1. 1. АО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
2.1. 2. АО «Вологодский вагоноремонтный завод», АО «ВРК-1»
2.1. 3. АО «ВРЗ» г. Стерлитамак
2.1. 4. Вагоноремонтный завод «Белово», филиал ООО «НВК»
2.1. 5. Вагоноремонтный завод «Волховстрой», филиал ООО «НВК»
2.1. 6. Вагоноремонтный завод «Каменоломни», филиал ООО «НВК»
2.1. 7. Вагоноремонтный завод «Комсомольск», филиал ООО «НВК»
2.1. 8. Вагоноремонтный завод «Лиски», филиал ООО «НВК»
2.1. 9. «Орский вагоноремонтный завод», филиал ООО «НВК»
2.1. 10. Вагоноремонтрый завод «Пермь», филиал ООО «НВК»
2.1. 11. Вагоноремонтный завод «Тюмень», филиал ООО «НВК», ранее ВЧДр «Войновка»
2.1. 12. Вагоноремонтный завод «Челябинск», филиал ООО «НВК»
2.1. 13. ЗАО «Железногорский ВРЗ»
2.1. 14. ООО «СВРЗ», филиал ООО «ТВМ», АО «ОМК Стальной путь»
2.1. 15. ООО «Боготольский ВРЗ»
2.1. 16. ООО «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод»
2.1. 17. ООО «Саяногорский вагоностроительный завод»
2.2. Вагоноремонтные депо ВРК-1 (АО «РЖД»)
2.2. 1. ВРД «Астрахань», АО «ВРК-1»
2.2. 2. ВРД «Батайск», АО «ВРК-1»
2.2. 3. ВРД «Брянск-Льговский», АО «ВРК-1»
2.2. 4. ВРД «Вологда», АО «ВРК-1»
2.2. 5. ВРД «Воскресенск», АО «ВРК-1»
2.2. 6. ВРД «Горький-Сортировочный», АО «ВРК-1»
2.2. 7. ВРД «Иланская», АО «ВРК-1»
2.2. 8. ВРД «Инская», АО «ВРК-1»
2.2. 9. ВРД «Ишим», АО «ВРК-1»
2.2. 10. ВРД «Кандалакша», АО «ВРК-1»
2.2. 11. ВРД «Кинель», АО «ВРК-1»
2.2. 12. ВРД «Краснодар», АО «ВРК-1»
2.2. 13. ВРД «Ленинск-Кузнецкий», АО «ВРК-1»
2.2. 14. ВРД «Люблино», АО «ВРК-1»
2.2. 15. ВРД «Лянгасово», АО «ВРК-1»
2.2. 16. ВРД «Магнитогорск», АО «ВРК-1»
2.2. 17. ВРД «Нижнеудинск», АО «ВРК-1»
2.2. 18. ВРД «Омск-Сортировочный», АО «ВРК-1»
2.2. 19. ВРД «Пенза», АО «ВРК-1»
2.2. 20. ВРД «Петрозаводск», АО «ВРК-1»
2.2. 21. ВРД «Псков», АО «ВРК-1»
2.2. 22. ВРД «Ружино», АО «ВРК-1»
2.2. 23. ВРД «Рыбное», АО «ВРК-1»
2.2. 24. ВРД «Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный», АО «ВРК-1»
2.2. 25. ВРД «Саратов», АО «ВРК-1»
2.2. 26. ВРД «Свердловск-Сортировочный», АО «ВРК-1»
2.2. 27. ВРД «Сольвычегодск», АО «ВРК-1»
2.2. 28. ВРД «Стойленская», АО «ВРК-1»
2.2. 29. ВРД «Сызрань», АО «ВРК-1»
2.2. 30. ВРД «Тайга», АО «ВРК-1»
2.2. 31. ВРД «Тайшет», АО «ВРК-1»
2.2. 32. ВРД «Тосно», АО «ВРК-1»
2.2. 33. ВРД «Улан-Удэ», АО «ВРК-1»
2.2. 34. ВРД «Уссурийск», АО «ВРК-1»
2.2. 35. ВРД «Хабаровск», АО «ВРК-1»
2.2. 36. ВРД «Чернышевск-Забайкальский», АО «ВРК-1»
2.2. 37. ВРД «Чусовская», АО «ВРК-1»
2.3. Вагоноремонтные депо Группы «НВРК»
2.3. 1. ВРД «Арчеда», филиал ООО «НВК»
2.3. 2. ВРД «Аскиз», филиал ООО «НВК»
2.3. 3. ВРД «Волгоград», филиал ООО «НВК»
2.3. 4. ВРД «Вязьма», филиал ООО «НВК»
2.3. 5. ВРД «Ершов», филиал ООО «НВК»
2.3. 6. ВРД «Зелецино», филиал ООО «НВК»
2.3. 7. ВРД «Зуевка», филиал ООО «НВК»
2.3. 8. ВРД «Иркутск», филиал ООО «НВК»
2.3. 9. ВРД «Кавказская», филиал ООО «НВК»
2.3. 10. ВРД «Коноша», филиал ООО «НВК»
2.3. 11. ВРД «Кочетовка», филиал ООО «НВК»
2.3. 12. ВРД «Курск», филиал ООО «НВК»
2.3. 13. ВРД «Мурманск», филиал ООО «НВК»
2.3. 14. ВРД «Новокузнецк», филиал ООО «НВК»
2.3. 15. ВРД «Омск», филиал ООО «НВК» (быв. ВЧДр «Московка»)
2.3. 16. ВРД «Партизанск», филиал ООО «НВК»
2.3. 17. ВРД «Прохладная», филиал ООО «НВК»
2.3. 18. ВРД «Санкт-Петербург», филиал ООО «НВК»
2.3. 19. ВРД «Серов», филиал ООО «НВК»
2.3. 20. ВРД «Старый Оскол», филиал ООО «НВК»
2.3. 21. ВРД «Тольятти», филиал ООО «НВК»
2.3. 22. ВРД «Узловая», филиал ООО «НВК»
2.3. 23. ВЧД «Унеча», филиал ООО «НВК»
2.3. 24. ВРД «Уфа», филиал ООО «НВК», ранее ВРД «Бензин» (участок «Бензин», участок «Дема»)
2.3. 25. ВРД «Хилок», филиал ООО «НВК»
2.3. 26. ВРД «Череповец», филиал ООО «НВК»
2.3. 27. ВРД «Чита», филиал ООО «НВК»
2.3. 28. ВРД «Ярославль», филиал ООО «НВК»
2.4. Вагоноремонтные депо АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 1. ВРД «Арзамас», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 2. ВРД «Барабинск», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 3. ВРД «Белгород», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 4. ВРД «Белогорск», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 5. Вагонный участок «Бердяуш», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 6. ВРД «Бологое», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 7. ВРД «Болотная», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 8. ВРД «Валуйки», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 9. ВРД «Верещагино», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 10. ВРД «Вихоревка», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 11. ВРД «Гороблагодатская», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 12. ВРД «Егоршино», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 13. ВРД «Елец», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 14. ВРД «Зима», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 15. ВРД «Златоуст», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 16. ВРД «Калуга», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 17. ВРД «Карталы», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 18. ВРД «Кемерово», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 19. ВРД «Кемь», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 20. ВРД «Красноуфимск», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 21. ВРД «Курган», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 22. ВРП «Магдагачи», филиал ООО «ТВМ», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 23. ВРД «Муром», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 24. ВРД «Нефтяная», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 25. ВРД «Россошь», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 26. ВРД «Рубцовск», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 27. ВРД «Рузаевка», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 28. ВРД «Сальск», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 29. ВРД «Сасово», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 30. ВРД «Смычка», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 31. ВРД «Сосногорск», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 32. ВРД «Топки», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 33. ВРД «Тула», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 34. ВРД «Ужур», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 35. ВРД «Ульяновск», АО «ОМК Стальной путь»
2.4. 36. ВРП «Черемхово», филиал ООО «ТВМ», АО «ОМК Стальной путь»
2.5. Прочие вагоноремонтные депо
2.5. 1. ООО «Центр ремонта вагонов Абдулино»
2.5. 2. АО «Атомспецтранс» («Росатом»)
2.5. 3. Вагонное ремонтное депо «Аткарск» (АО «РЖД»)
2.5. 4. ООО «Вагонное депо «Балахонцы» (ПАО «Уралкалий»)
2.5. 5. ООО «ВагонДорМаш»
2.5. 6. ООО «ВагоноРемонтнаяКомпания»
2.5. 7. ВРД «Брянск» (ООО «СВС»)
2.5. 8. ООО «ВРП Завязовское»
2.5. 9. Эксплуатационное вагонное депо «Буй» (ВЧДЭ-5), АО «РЖД»
2.5. 10. Вагонное депо «Верхний Уфалей» (АО «УГШК»)
2.5. 11. ООО «ВКМ-Сервис» (РМ Рейл Сервис)
2.5. 12. ВРП Котел ООО «ВКМ» (Рейл Сервис)
2.5. 13. АО «В-Сибпромтранс»
2.5. 14. АО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи» (АО «ПГК»)
2.5. 15. ООО «Депо-ЕвроХим»
2.5. 16. Вагонное ремонтное депо «Джанкой»
2.5. 17. Вагонное ремонтное депо «Иваново» (ООО «БалтТрансСервис»)
2.5. 18. ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»
2.5. 19. ООО «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»
2.5. 20. ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»
2.5. 21. ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс»
2.5. 22. ООО «Вагонно-Ремонтный Центр» в г. Моршанск
2.5. 23. Обособленное подразделение «Вагонное ремонтное депо Павелец» (ООО «Дальневосточная вагоноремонтная компания»)
2.5. 24. Обособленное подразделение «Вагонное ремонтное депо Бурея» (ООО «Дальневосточная вагоноремонтная компания»)
2.5. 25. Обособленное подразделение «Вагонное ремонтное депо Бузулук» (ООО «Дальневосточная вагоноремонтная компания»)
2.5. 26. ООО «Колеса РЖД»
2.5. 27. ВЧД-4 Татаpская (АО «РЖД»)
2.5. 28. ВРД «Мураши» (ООО «Уралхим-Транс»)
2.5. 29. АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»
2.5. 30. ВРД «Махачкала» (ООО «ЮВК»)
2.5. 31. Вагонное депо «Калининград» (АО «РЖД»)
2.5. 32. Филиал ООО «Техкомплекс» в Самарской области
2.5. 33. ООО «СФАТ-Рязань»
2.5. 34. Вагонное депо «Тверь» (ВЧД-14 Тверь)
2.5. 35. Тольяттинский ПРК (АО «ВолгаУралТранс»)
2.5. 36. ООО «Вагоноремонтная компания «Купино» (АО «РЖД»)
2.5. 37. Рефрижераторное вагонное депо «Троицк» (АО «Рефсервис»)
2.5. 38. ПАО «Нижнекамскнефтехим»
2.5. 39. ООО «Сибирская вагонная компания» (ООО «СВК»)
2.5. 40. АО «Уральская вагоноремонтная компания»
2.5. 41. Вагоноремонтное депо «Чита» (АО «РЖД»)

Часть 3Вагонный парк и компании-операторы подвижного состава

3.1. Парк грузовых вагонов
3.2. Крупные компании-операторы подвижного состава
3.2. 1. АО «Федеральная грузовая компания»
3.2. 2. АО «Первая грузовая компания»
3.2. 3. АО «НПК» (ГК «Globaltrans»)
3.2. 4. ООО «БалтТрансСервис» (ГК «Globaltrans»)
3.2. 5. АО «НефтеТрансСервис»
3.2. 6. ООО «Атлант»
3.2. 7. ООО «Модум-Транс»
3.2. 8. ООО «Грузовая Компания» (АО «РТК»)
3.2. 9. АО «Русагротранс» (АО «РТК»)
3.2. 10. ООО «Трансойл»
3.2. 11. АО «НТК» (АО «СУЭК»)
3.2. 12. АО «СУЭК»
3.2. 13. ПАО «ТрансКонтейнер»
3.2. 14. ООО «Газпромтранс»
3.2. 15. ООО «Реилго»
3.2. 16. ООО ГК «Новотранс»
3.2. 17. ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
3.2. 18. ООО «НХТК»
3.2. 19. ЗАО «Евросиб СПб-ТС»
3.2. 20. АО «ТГК»
3.2. 21. ООО «Мечел-Транс»
3.2. 22. ПАО «Уралкалий»
3.2. 23. ООО «Уралхим-Транс»
3.2. 24. АО «РН-Транс» (ПАО «НК «Роснефть»)

Часть 4Объем и структура рынка услуг по ремонту вагонов

4.1. Объем рынка плановых ремонтов вагонов в 2011-2021 гг., I кв. 2022 г.
4.2. Динамика плановых видов ремонта по вагоноремонтным предприятиям за 2019-2021 гг.
4.3. Рейтинг вагоноремонтных предприятий по плановым видам ремонта в 2021 г. и в I квартале 2022 г.
4.4. Структура рынка деповского и капитального ремонта по основным операторам в 2021 г. - 1 кв. 2022 г.
4.5. Структура рынка ремонта по типам грузовых вагонов в 2021 г. - 1 кв. 2022 г.
4.6. Цены на услуги по ремонту вагонов
4.7. Распределение плановых видов ремонта по железным дорогам

Часть 5Среднее время простоя вагонов при плановом ремонте в 2021 г. - 1-3 кв. 2022 г.

5.1. Общие данные
5.2. Простой вагонов по вагоноремонтным депо

Часть 6Выводы

Часть 7Приложения

7.1. Перечень основных таблиц в исследовании
7.2. Перечень основных иллюстраций в исследовании
7.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

Об исследовании

В апреле - мае 2022 г. аналитики нашей компании подготовили 7-е обновление масштабного исследования российского рынка услуг по плановым видам ремонта грузовых вагонов. Основа анализа - пономерная база ремонта грузовых вагонов ГВЦ РЖД и опрос вагоноремонтных предприятий.

В исследовании детально рассмотрены объемы ремонта грузовых вагонов, основные параметры парка грузовых вагонов и компаний-операторов подвижного состава. Представлены профили вагонных ремонтных заводов и депо, таблицы по клиентам данных предприятий.

Особое внимание в исследовании уделяется анализу объема и структуры рынка услуг по ремонту вагонов. В исследовании включены детализированные данные по деповскому и капитальному видам ремонта по всем депо в России, оказывающим данные услуги. Отдельной главой показаны данные по времени простоя вагонов в плановых видах ремонта.