Рынок противообледенительных жидкостей для авиации в России: ПОЖ типов I и IV, «Авиафлюид Интернешнл», расход в аэропортах, ввоз, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

1 производитель

выпуск жидкостей для обработки самолетов в России подтвержден у «Авиафлюид Интернешнл» (Старая Купавна)

Производитель, владелец марки «Дефрост», потребители.

2022 г.

прекратилась лицензия Clariant на прежние марки российского производителя

Импортозамещение рецептур и уход европейских поставщиков.

41 машина

для противообледенительной обработки самолетов работала у оператора Шереметьево (2019 г.)

Станции хранения жидкостей, площадки обработки, сбор стоков.

6 профилей

российских компаний и три мировые

Площадки, марки, контракты, отчетность.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление по типам жидкостей, выпуск, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным аэропортов, компаний, Росавиации, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности (ГИР БО), Росстата, СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Основа жидкостей: этиленгликоль и пропиленгликоль
1.3. Технология производства
1.4. Способы обработки и расход жидкостей
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование рынка
1.7. Статистическое наблюдение и таможенная классификация

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок противообледенительных жидкостей для авиации

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Технологии и стандарты в мире
3.3. Ведущие мировые компании и марки
3.4. Мировая торговля и поставки в Россию
3.5. Мировые тенденции рынка противообледенительных жидкостей
3.6. Профили мировых компаний
Clariant (Швейцария)
Kilfrost Ltd (Великобритания)
Cryotech Deicing Technology (США)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ 1: удельный расход аэропорта Кольцово
4.3. Проверка по числу обработок
4.4. Ограничение со стороны предложения и итоговая оценка
4.5. Рынок в стоимостном выражении: два способа
4.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.7. Баланс рынка
4.8. Пассажиропоток как основа спроса
4.9. Потребление по направлениям перевозок
4.10. Рынок противообледенительных жидкостей в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура отрасли и роли компаний
5.2. История производства в России
5.3. Мощности и площадки
5.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
5.5. Производители и владельцы марок ПОЖ
ООО «Авиафлюид Интернешнл» (Москва)
АО «Рошальский химический завод «НОРДИКС» (Воскресенск)
5.6. Потребители: аэропорты и операторы наземного обслуживания
ООО «Шереметьево Хэндлинг» (Химки)
АО «Международный Аэропорт «Внуково» (Москва)
ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (Санкт-Петербург)
АО «Международный аэропорт «Казань» (Казань)
5.7. Другие компании и марки
5.8. Барьеры входа
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Ввоз по коду 3820 00
6.3. Вывоз по коду 3820 00
6.4. Оценка ввоза и вывоза противообледенительных жидкостей
6.5. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по типам жидкостей
7.2. Расход жидкостей в аэропортах
7.3. Концентрат и рабочий раствор
7.4. Закупки и контракты
7.5. Инфраструктура противообледенительной обработки
7.6. Каналы сбыта и логистика
7.7. Сезонность потребления
7.8. Альтернативы и экономия жидкостей
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Особенности ценообразования
8.2. Ценовые наблюдения
8.3. Средние цены в 2021-2025 гг.
8.4. Сравнение с ценами ввоза
8.5. Цена услуги обработки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Состав жидкостей и потребность в гликолях
9.3. Этиленгликоль
9.4. Пропиленгликоль
9.5. Присадки и загустители
9.6. Вода и разбавление
9.7. Сбор и регенерация отработанных жидкостей
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Проекты производителя жидкостей
10.3. Инфраструктура аэропортов
10.4. Государственная поддержка и регулирование
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз по типам жидкостей
11.4. Прогноз производства и внешней торговли
11.5. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.6. Прогноз потребности в гликолях
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление противообледенительных жидкостей в России, 2021-2025 гг., тыс. т концентрата

Структура потребления по типам жидкостей, 2025 г., %

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители жидкостей и присадок

Спрос по типам, конкуренты, сертификация

Аэропорты и операторы наземного обслуживания

Расход, запасы, цены, поставщики

Поставщики гликолей и компонентов

Потребность в сырье, импортозамещение

Авиакомпании

Затраты на обработку, регулирование

Инвесторы и банки

Проекты, концентрация, прогноз

Об исследовании

Обработка воздушных судов от наземного обледенения - обязательная операция осенне-зимнего периода: самолет со снегом или льдом на крыле к взлету не допускается. Для нее применяют нагретые жидкости типа I, смывающие отложения, и загущенные жидкости типа IV, которые защищают поверхность до взлета. В России выпуск таких жидкостей сосредоточен на заводе «Авиафлюид Интернешнл» в Старой Купавне, марка «Дефрост» принадлежит Рошальскому химическому заводу «Нордикс», а покупатели - аэропорты и операторы наземного обслуживания.

Росстат выпуск противообледенительных жидкостей отдельно не учитывает, а таможенный код объединяет их с автомобильными антифризами. Поэтому потребление рассчитано от спроса - по измеренному сезонному расходу аэропорта и пассажиропотоку - и проверено по числу обработок, по поставкам производителя и по закупкам аэропортов; неопределенность пересчета рабочего раствора в концентрат показана отдельно. Ввоз и вывоз восстановлены по статистике стран-партнеров, оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками.

В профили вошли производитель, владелец марки и крупнейшие потребители - Шереметьево, Внуково, Пулково и Казань, - а также три мировые компании: Clariant, Kilfrost и Cryotech. Рассмотрены типы жидкостей и требования к ним, регулирование противообледенительной защиты, цены, сырье и прогноз до 2030 года в трех сценариях; вторая часть посвящена химической промышленности России.