Рынок приборов учета воды и тепла для зданий в России: квартирные и общедомовые счетчики воды, теплосчетчики и распределители, производители и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

129 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 12 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 47 таблиц и 95 диаграмм.

Ключевые выводы

6 декабря 2025 г.

вступили в силу новые правила начисления платы за холодную воду для квартир без счетчика

Регулирование и стимулы замены приборов.

Коэффициент 3

применяется к нормативу холодной воды при отсутствии прибора учета и технической возможности его установки

Сегменты спроса и замена в жилом фонде.

Октябрь 2026 г.

Госдума приняла в первом чтении отмену обязательных квартирных теплосчетчиков в домах с вертикальной разводкой

Квартирный учет тепла и распределители.

Первое чтение

законопроект допускает распределители тепла вместо квартирных теплосчетчиков

Сценарии прогноза до 2030 г.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Института экономики города, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, прайсов изготовителей и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка приборов учета воды и тепла

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Нормативные документы и регулирование
1.5. Межповерочный интервал и срок службы
1.6. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок приборов учета воды и тепла

Часть 3Мировой рынок приборов учета воды и тепла

3.1. Ведущие мировые компании
3.2. Мировые тенденции рынка
3.3. Профили мировых компаний
Xylem Inc. (США)
Itron, Inc. (США)
Landis+Gyr Group AG (Швейцария)
Badger Meter, Inc. (США)
Kamstrup A/S (Дания)
Diehl Metering GmbH (Германия)
Zenner (Германия)
3.4. Присутствие мировых компаний в России
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок приборов учета воды и тепла

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от предложения (выручка изготовителей и ввоз)
Способ 2: от спроса (жилищный фонд, ввод и замена приборов)
Сверка способов и принятая оценка
4.2. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по сегментам
4.5. Динамика объема, цены и рынка в стоимостном выражении
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка приборов учета воды и тепла

5.1. Структура предложения
5.2. Выручка и финансовые показатели участников рынка
5.3. Профильная выручка и мощности
5.4. Изготовители счетчиков воды
ООО НПП «Тепловодохран» (Рязань)
ООО ПКФ «Бетар» (Чистополь)
ООО «Водомер» (Мытищи)
АО «АПЗ» (Арзамас)
ООО «Спутник» (Санкт-Петербург)
ООО «СЭТ» (Омск)
5.5. Изготовители теплосчетчиков, тепловычислителей и расходомеров
ООО «Термотроник» (Санкт-Петербург)
АО «Взлет» (Санкт-Петербург)
ООО НПП «Карат» (Екатеринбург)
АО НПФ «Логика» (Санкт-Петербург)
5.6. Владельцы марок
ООО «Декаст» (Ступино)
ООО ТК «Геррида Групп» (Казань)
5.7. Другие компании рынка
5.8. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт приборов учета воды и тепла

6.1. Ввоз счетчиков жидкостей
6.2. Страны-поставщики
6.3. Доля ввоза на рынке
6.4. Вывоз и участники внешней торговли

Часть 7Потребление приборов учета воды и тепла

7.1. Замена квартирных счетчиков в действующем фонде
7.2. Новое строительство
7.3. Общедомовые счетчики воды
7.4. Узлы учета тепла в многоквартирных домах
7.5. Квартирный учет тепла и распределители
7.6. «Умные» приборы и дистанционный сбор показаний
7.7. Потребление по федеральным округам
7.8. Каналы сбыта
7.9. Замещающие решения

Часть 8Цены на приборы учета воды и тепла

8.1. Цены изготовителя на квартирные счетчики
8.2. Цены общедомовых счетчиков и распределителей тепла
8.3. Розничные цены
8.4. Цена ввоза и цепочка цены
8.5. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье, комплектующие и цепочка создания стоимости

9.1. Комплектующие и их поставщики
9.2. Себестоимость квартирного счетчика
9.3. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика сборочного производства квартирных счетчиков
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении и ввоз
11.3. Сегменты прогноза
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок по сегментам, 2025 г., млрд руб. без НДС

Ввод жилых единиц, 2021-2025 гг., млн

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Изготовители приборов учета

Конкуренты, ввоз, экономика производства

Застройщики и управляющие компании

Приборы, «умный» учет, поставщики

Дистрибьюторы и сантехническая торговля

Марки, цены, каналы сбыта

Ресурсоснабжающие организации

Узлы учета тепла, регулирование

Инвесторы и банки

Рентабельность, риски, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Спрос на приборы учета воды и тепла в многоквартирных домах определяют закон об энергосбережении и правила расчета платы за коммунальные услуги. Большую часть приборов покупают не для новостроек, а для замены счетчиков, отработавших межповерочный интервал, поэтому рынок зависит от размера жилищного фонда сильнее, чем от ввода жилья. Регулирование в 2025-2026 гг. меняется в обе стороны: для холодной воды повышен коэффициент к нормативу, а для квартирного учета тепла готовится отмена обязательных теплосчетчиков в домах с вертикальной разводкой.

Объем рынка рассчитан двумя способами - по отчетности российских изготовителей с ввозом по таможенной статистике стран-партнеров и по жилищному фонду с нормами оснащения и заменой приборов. Рассмотрены квартирные и общедомовые счетчики воды, узлы учета тепла, квартирные теплосчетчики и распределители тепла, «умные» приборы с дистанционной передачей показаний, ввоз из Китая, цены изготовителей и потребление по федеральным округам.

Описаны изготовители с подтвержденным выпуском - заводы счетчиков воды в Рязани, Чистополе, Мытищах, Арзамасе, Санкт-Петербурге и Омске, изготовители теплосчетчиков и расходомеров в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, - а также владельцы марок и семь зарубежных компаний. Отдельно рассмотрены себестоимость квартирного счетчика, экономика сборочного производства и три сценария до 2030 г.