Рынок пластинчатых теплообменников и блочных ИТП в России: разборные, паяные и сварные теплообменники, тепловые пункты и АУУ, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

133 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 52 таблицы и 92 диаграммы.

Ключевые выводы

2017 г.

запущена линия штамповки пластин для теплообменников «Ридан» в Дзержинске

Производители и площадки.

600 т

усилие пресса для штамповки пластин, установленного HESS на площадке в Сасово в 2014 г.

Технология и оборудование.

Плюс 2,7%

ввод многоквартирных домов в январе-сентябре 2026 г. по данным Росстата

Спрос и оценка 2026 г.

8,4 тыс.

домов отремонтировано по программам капремонта в январе-июне 2026 г.

Капремонт и замена.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Фонда развития территорий, статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка пластинчатых теплообменников и блочных ИТП

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Индивидуальные и центральные тепловые пункты
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Области применения и требования заказчиков
1.7. Конкурирующие и смежные решения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок пластинчатых теплообменников и блочных ИТП

Часть 3Мировой рынок пластинчатых теплообменников

3.1. Ведущие мировые производители
3.2. Мировые сделки и смена собственников
3.3. Мировая торговля и поставки в Россию
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
Alfa Laval AB (Швеция)
Danfoss A/S (Дания)
Dover Corporation (США)
Kelvion Holding GmbH (Германия)
Hisaka Works, Ltd. (Япония)
GEA Group AG (Германия)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок пластинчатых теплообменников и блочных ИТП

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от предложения
Способ 2: от спроса
Сопоставление способов и принятое значение
4.2. Ретроспектива 2021-2026 гг.
4.3. Оценка 2026 г.
4.4. Сопоставление оценок
4.5. Баланс рынка: российский выпуск и ввоз
4.6. Структура рынка по видам продукции и источникам спроса
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Сезонность продаж
4.9. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка пластинчатых теплообменников и блочных ИТП

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Мощности и выпуск
5.4. Производители
АО «Ридан» (Истра)
ООО НПО «ЭТРА» (Бор)
ООО «Е8» (Москва)
ООО «Завод Энергокомфорт» (Ростов-на-Дону)
ООО «НТИК» (Москва)
ООО «Термоблок» (Барнаул)
ООО «Ростехэнерго-Воронеж» (Отрадное)
ООО ПКФ «Эридан» (Сергиев Посад)
5.5. Владельцы марок
ООО «ПроТепло» (Новосибирск)
5.6. Торговые компании
ООО «Ридан Трейд» (Истра)
ООО «ЮниХит» (Тюмень)
5.7. Другие участники рынка
5.8. География и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт пластинчатых теплообменников

6.1. Ввоз теплообменных устройств
6.2. Ввоз из Китая
6.3. Оценка ввоза пластинчатых теплообменников для зданий
6.4. Вывоз
6.5. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление пластинчатых теплообменников и блочных ИТП

7.1. Структура потребления
7.2. Новые многоквартирные и нежилые здания
7.3. Капитальный ремонт
7.4. Замена в действующем фонде и сборка по месту
7.5. Тепловые сети
7.6. Каналы сбыта
7.7. Замещающие решения
7.8. Факторы спроса

Часть 8Цены на пластинчатые теплообменники и блочные ИТП

8.1. Цены паяных теплообменников
8.2. Цены разборных теплообменников и запасных частей
8.3. Цены блочных тепловых пунктов
8.4. Структура цены блочного ИТП
8.5. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье и материалы
9.2. Структура себестоимости
9.3. Цепочка создания стоимости
9.4. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика цеха блочных тепловых пунктов
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Российский выпуск и ввоз
11.3. Структура потребления по сценариям
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья и многоквартирных домов в России, млн м2

Дома, отремонтированные по программам капремонта, тыс.

Ввоз теплообменных устройств из Китая, млн долл.

Для кого исследование

Изготовители теплообменников и ИТП

Конкуренты, площадки, цены, экономика цеха

Застройщики и генподрядчики

Поставщики блочных ИТП, цены, сроки

Фонды капремонта и управляющие компании

АУУ, замена ИТП, поставщики

Поставщики насосов и автоматики

Сборщики ИТП, состав и структура цены блока

Инвесторы

Экономика цеха, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Круг российских изготовителей пластинчатых теплообменников невелик. Пластины штампуют «Ридан» - бывший российский бизнес Danfoss с линией в Дзержинске, барнаульский «Термоблок» и группа HESS на площадке в Сасово; ЭТРА в Бору, Е8 в Одинцово и ПКФ «Эридан» собирают аппараты на покупных пластинах. Блочные тепловые пункты кроме крупных заводов собирают региональные изготовители, например «Завод Энергокомфорт» в Ростове-на-Дону и «Ростехэнерго-Воронеж», а после ухода Alfa Laval и Danfoss в 2022 г. основным поставщиком по ввозу стал Китай.

Рассмотрены разборные, паяные и сварные теплообменники для отопления, ГВС и вентиляции зданий и тепловых сетей, блочные индивидуальные тепловые пункты, автоматизированные узлы управления и блочные ЦТП, запасные пластины и уплотнения. Приведены технология штамповки и сборки, стандарты и технические регламенты, цены марок, структура себестоимости, экономика цеха тепловых пунктов и три сценария до 2030 г.

Отдельной статистики выпуска и ввоза нет: во ввозе пластинчатые аппараты учитываются вместе со всеми теплообменными устройствами. Поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по выручке изготовителей и ввозу и по спросу новых многоквартирных и нежилых зданий, капремонта, замены и тепловых сетей. Узлы учета, баки, насосы и арматура в составе блока согласованы со смежными исследованиями АТ Консалтинг.