Рынок пищевых ферментов в России: амилазы и глюкоамилаза для спирта и сиропов, химозин, лактаза, ввоз по странам, уход Novonesis, компании и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

116 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

3 профилякомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 48 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

54 т в год

химозина, иммобилизованной липазы и фосфолипазы - мощность первой очереди завода «ЭФКО» в Малобыково

Российский выпуск, проекты, экономика завода.

2024 г.

датская Novonesis, крупнейший мировой производитель ферментов, прекратила деятельность в России

Смена поставщиков, ввоз по странам.

Китай

стал крупнейшим поставщиком ферментов в Россию по статистике стран-партнеров

Ввоз по кодам и странам, цены ввоза.

3 профиля

российских компаний по ролям и 7 мировых производителей ферментов

Площадки, мощности, марки, отчетность.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, Росалкогольтабакконтроля, Росстата, Союзкрахмала, отчетности (ГИР БО), сайтов компаний и СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определения и нормативная база
1.2. Виды ферментов и области применения
1.3. Технология производства ферментных препаратов
1.4. Удельный расход ферментов в отраслях
1.5. Классификация по ТН ВЭД и ширина кодов
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок пищевых ферментов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет потребления от предложения
3.3. Расчет потребления от спроса
3.4. Сопоставление двух способов и разбор расхождения
3.5. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.6. Рынок в стоимостном выражении
3.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.8. Потребление по федеральным округам
3.9. Доля ввоза в потреблении
3.10. Рынок в 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители и другие участники рынка

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Российский выпуск пищевых ферментов
4.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.4. Марки и поставщики на российском рынке
4.5. Группы и владельцы
ГК «ЭФКО» (Алексеевка)
4.6. Дистрибьюторы пищевых ингредиентов
ООО «Союзоптторг» (Санкт-Петербург)
4.7. Потребители
АО «Башспирт» (Уфа)
4.8. Прочие участники рынка
4.9. Барьеры входа и экономика производства
4.10. Основные выводы по компаниям

Часть 5Сырье и цепочка поставок

5.1. Цепочка поставок ферментных препаратов
5.2. Питательные среды и сырьевая база
5.3. Себестоимость ферментного препарата
5.4. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Проекты группы «ЭФКО»
6.3. Экономика ферментного завода
6.4. Государственная поддержка
6.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Ввоз ферментов по коду 3507 90
7.2. Ввоз по странам
7.3. Цены ввоза
7.4. Ввоз сычужного фермента (код 3507 10)
7.5. Вывоз ферментов
7.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления по отраслям
8.2. Спиртовая промышленность
8.3. Крахмалопаточная промышленность и сиропы
8.4. Хлебопечение и мукомольное производство
8.5. Сыроделие и молокосвертывающие ферменты
8.6. Молочная продукция без лактозы
8.7. Пивоварение
8.8. Соки, вино и масложировая отрасль
8.9. Каналы сбыта
8.10. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Средние цены рынка
9.2. Цены российских препаратов
9.3. Цены ввоза
9.4. Курс рубля и цены ввоза
9.5. Цены по отраслям и структура цены
9.6. Прогноз цен
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Уход иностранных поставщиков из России
10.4. Мировые тенденции рынка
10.5. Профили ведущих мировых компаний
Novonesis (Дания)
dsm-firmenich (Швейцария)
Kerry Group (Ирландия)
IFF (США)
Advanced Enzyme Technologies (Индия)
AB Enzymes (Германия)
Amano Enzyme (Япония)
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз выпуска и ввоза
11.5. Прогноз по отраслям
11.6. Связь с прогнозом химической промышленности
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз ферментов в Россию по коду 3507 90, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз ферментов по странам, 2025 г., млн долл.

Потребление пищевых ферментов по отраслям, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Дистрибьюторы пищевых ингредиентов

Ввоз по странам, поставщики, цены, конкуренты

Спиртовые и крахмалопаточные заводы

Поставщики амилаз и глюкоамилазы, цены, риски

Сыродельные и молочные предприятия

Химозин, сычужный фермент, лактаза, поставщики

Инвесторы в биотехнологии

Проекты ферментных заводов, экономика, господдержка

Производители пищевых ингредиентов

Спрос по отраслям, замещение ввоза, прогноз

Об исследовании

Ферментные препараты для спиртовых, крахмалопаточных, хлебопекарных, сыродельных и пивоваренных заводов в России почти целиком ввозятся. Собственный промышленный выпуск пищевых ферментов представлен первой очередью завода группы «ЭФКО» в Малобыково, где делают химозин, иммобилизованную липазу и фосфолипазу, а бердский «Сиббиофарм», исторически снабжавший спиртовые заводы амилазами марок ЛЮКС, находится в процессе реорганизации. После того как датская Novonesis в 2024 г. прекратила работу в России, крупнейшим поставщиком ферментов стал Китай.

Объем рынка рассчитан двумя способами: по пищевой части ввоза в статистике стран-партнеров и по спросу отраслей - выпуску спирта, глюкозно-фруктозных сиропов, хлеба, сыров и пива с удельным расходом ферментов. Расхождение способов разобрано, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам. Отдельно рассмотрены требования технического регламента к ферментным препаратам, уход иностранных поставщиков и господдержка производителей ферментов с 2027 г.

Компании описаны по ролям: группа «ЭФКО» с заводом в Малобыково и проектом в Белой Веже, дистрибьютор «Союзоптторг», который продает лактазу китайских и итальянских изготовителей, и «Башспирт» с собственным цехом жидких ферментов; в мировой части - Novonesis, dsm-firmenich, IFF, Kerry, AB Enzymes, Amano Enzyme и Advanced Enzyme Technologies. Прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях.