ноябрь 2026 г.актуализация
138 страницобъем отчета
2021-2025ретроспектива
Прогноз до 20303 сценария
24 профилякомпаний
PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 95 диаграмм.
Ключевые выводы
28,5 млн м3
выпуск пиломатериалов в 2025 г. по Росстату; отраслевые оценки выше на 7 млн м3, поскольку малые лесопилки в наблюдение не попадают
Производство и баланс.
22 лесопильных завода
с подтвержденными площадками от Архангельска и Карелии до Алтая и Иркутской области, группы «Сегежа» и «УЛК»
Профили производителей.
155 тыс. деревянных домов
зарегистрировано в 2025 г. по Росреестру; каркасные и брусовые дома - главный потребитель доски и бруса
Спрос в строительстве.
До 31.12.2028
продлены повышенные вывозные пошлины на хвойные пиломатериалы
Регулирование вывоза.
Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Росреестра, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), отраслевых оценок, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.
Содержание исследования
Часть 1Классификация и сегментация рынка строительных пиломатериалов
- 1.1. Определение и технические характеристики продукта
- 1.2. Классификация и сегментация рынка
- 1.3. Технология производства
- 1.4. Нормативные документы и регулирование
- 1.5. Удельные нормы расхода пиломатериалов в строительстве
- 1.6. Заменители и смежные материалы
- 1.7. Области применения и требования потребителей
Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз
- 2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
- Строительство жилых и общественных объектов
- Строительство промышленных и коммерческих объектов
- Строительство объектов транспортной инфраструктуры
- 2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
- Итоги и перспективы
- 2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
- 2.4. Влияние строительной отрасли на рынок строительных пиломатериалов
Часть 3Мировой рынок пиломатериалов
- 3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
- 3.2. Китай - крупнейший покупатель пиломатериалов
- 3.3. Сопоставление масштабов российских и мировых производителей
- 3.4. Мировые тенденции рынка строительных пиломатериалов
- 3.5. Профили мировых компаний
- West Fraser Timber Co. Ltd. (Канада)
- Canfor Corporation (Канада)
- Interfor Corporation (Канада)
- Stora Enso Oyj (Финляндия)
- Weyerhaeuser Company (США)
- Binderholz GmbH (Австрия)
- 3.6. Выводы для российского рынка
Часть 4Российский рынок строительных пиломатериалов
- 4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
- 4.2. Баланс хвойных пиломатериалов: выпуск, вывоз, внутреннее потребление
- 4.3. Выпуск по Росстату и отраслевым оценкам
- 4.4. Расчет от предложения
- 4.5. Расчет от спроса
- 4.6. Сопоставление способов и разбор расхождения
- 4.7. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
- 4.8. Структура рынка по потребителям
- 4.9. Потребление по федеральным округам
- 4.10. Основные выводы по российскому рынку
Часть 5Производители строительных пиломатериалов
- 5.1. Структура предложения
- 5.2. Финансовые показатели участников рынка
- 5.3. Производители
- ЗАО «Лесозавод 25» (Архангельск)
- АО «Онежский ЛДК» (Онега)
- ООО «Карелиан Вуд Кампани» (Костомукша)
- ООО «Соломенский лесозавод» (Чална)
- ООО «ВЛП Свирь» (Важинское городское поселение)
- ООО «ЛДК № 3» (Малая Вишера)
- ООО «ЛДК № 2» (Вытегра)
- ООО «Харовсклеспром» (Харовск)
- АО «Белозерский ЛПХ» (Белозерск)
- ООО «Белозерсклес» (Белозерск)
- ООО «Коскисилва» (Шексна)
- ООО «Лузалес» (Сыктывкар)
- АО «С-ДОК» (Сокол)
- ООО «Красный Октябрь» (Пермь)
- ООО «Рубцовский ЛДК» (Рубцовск)
- ООО «Каменский ЛДК» (Камень-на-Оби)
- АО «Лесосибирский ЛДК № 1» (Лесосибирск)
- ООО «Илим Тимбер» (Санкт-Петербург)
- ООО «Тайрику-Игирма Групп» (Новая Игирма)
- ООО «Тимбертранс» (Усть-Кут)
- ООО «Лесресурс» (Иркутск)
- ООО «ТМ Байкал» (Свирск)
- 5.4. Лесопромышленные группы
- ПАО «Сегежа Групп» (Москва)
- ООО «УЛК» (Березник)
- 5.5. Другие участники рынка
- 5.6. Закрытые и выбывшие участники
- 5.7. Производство по федеральным округам
- 5.8. Барьеры входа и основные выводы по производству
Часть 6Внешняя торговля
- 6.1. Вывоз хвойных пиломатериалов
- 6.2. Регулирование вывоза и ввоз
- 6.3. Основные выводы по внешней торговле
Часть 7Потребление строительных пиломатериалов
- 7.1. Структура потребления по направлениям
- 7.2. Деревянное домостроение
- 7.3. Индивидуальные дома из других материалов
- 7.4. Многоквартирное и нежилое строительство
- 7.5. Ремонт, отделка, дачи и столярные изделия
- 7.6. Потребление по регионам
- 7.7. Каналы сбыта и крупные потребители
- 7.8. Основные выводы по потреблению
Часть 8Цены на строительные пиломатериалы
- 8.1. Средние цены внутреннего рынка и вывоза
- 8.2. Розничные цены и цены лесобаз
- 8.3. Цепочка цен
- 8.4. Цены по направлениям потребления
- 8.5. Вывозные цены в 2026 г.
- 8.6. Основные выводы по ценам
Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости
- 9.1. Лесозаготовка и пиловочник
- 9.2. Структура себестоимости
- 9.3. Цепочка создания стоимости
- 9.4. Связь с соседними рынками
Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование
- 10.1. Реестр событий и проектов
- 10.2. Экономика лесопильного завода
- 10.3. Государственное регулирование и поддержка
Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.
- 11.1. Допущения сценариев
- 11.2. Прогноз рынка в стоимостном выражении
- 11.3. Прогноз рынка в натуральном выражении и цен
- 11.4. Прогноз по направлениям
- 11.5. Факторы и риски прогноза
Часть 12Выводы и перспективы рынка
- 12.1. Ключевые выводы
- 12.2. Перспективы рынка
- 12.3. SWOT-анализ
- 12.4. Пять сил конкуренции
- 12.5. Факторы успеха и рекомендации
Часть 13Приложения
- 13.1. Производители и их мощности
- 13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы
В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.
Примеры диаграмм
Выпуск пиломатериалов в России по Росстату, млн м³
Ввод жилья в России, млн м²
Ввод индивидуальных жилых домов, млн м²
Для кого исследование
Лесопильные заводы и лесопромышленные группы
Внутренний рынок как альтернатива вывозу
Домостроительные комбинаты и производители клееного бруса
Сырье, цены, поставщики
Лесобазы, сети товаров для ремонта, дистрибьюторы
Спрос, ассортимент, цены
Застройщики и подрядчики
Опалубка, кровля, каркас
Инвесторы и банки
Спрос, риски, прогноз до 2030 г.
Об исследовании
Исследование посвящено хвойным пиломатериалам для строительства - обрезной и необрезной доске, брусу и бруску, строганому погонажу естественной влажности и камерной сушки из сосны, ели, лиственницы и кедра. Основа исследования - внутреннее потребление: каркасное и брусовое домостроение, стропильные системы и кровля, опалубка, отделка и ремонт, заготовка для окон, дверей и полов. Вывоз показан отдельно, а мебель, тара и лиственные пиломатериалы в рынок не включены.
Лесопиление в России раздроблено между тысячами заводов и пилорам, и крупнейшие юрлица редко раскрывают площадки и выпуск. Поэтому профили даны по 22 лесопильным заводам с подтвержденными площадками в Архангельской и Вологодской областях, Карелии, Коми, Ленинградской и Новгородской областях, Пермском крае, Алтае, Красноярском крае и Иркутской области, а также по группам «Сегежа» и «УЛК»; остальные крупные участники собраны в сводную таблицу с отчетностью.
Рынок рассчитан двумя способами: от отраслевого баланса выпуска, вывоза и ввоза со структурой потребления и от ввода домов с удельным расходом пиломатериалов на квадратный метр. Отдельно разобраны расхождение Росстата и отраслевых оценок выпуска, цены лесобаз и вывоза, производство по федеральным округам, экономика лесопильного завода, мировые компании West Fraser, Canfor, Interfor, Stora Enso, Weyerhaeuser и Binderholz и три сценария до 2030 г.
Похожие исследования
Вопрос по содержанию, данным или методике расчетов направляется штатному аналитику АТ Консалтинг, который отвечает за это исследование. Ответ - в течение рабочего дня.