Рынок пароизоляционных и укрывных строительных пленок в России: полиэтиленовые, полипропиленовые и отражающие пленки, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

135 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

63,5 млн м2

индивидуальных домов введено в 2025 г. по данным Росстата

Расчет объема рынка от ввода жилья и норм расхода.

Минус 20,8%

ввод индивидуальных домов в январе-сентябре 2026 г. по данным Росстата

Оценка 2026 г. с учетом закупки материалов до ввода.

1,15 м2

пароизоляции на 1 м2 укрываемой поверхности с учетом нахлестов по нормам Knauf

Нормы расхода на кровли и стены.

10 профилей

российских производителей, владельцев марок и дистрибьюторов

Площадки, марки, выручка и прибыль.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний, СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка пароизоляционных и укрывных строительных пленок

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Пароизоляционные материалы и их характеристики
1.3. Укрывные полиэтиленовые пленки
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Нормы расхода и монтаж
1.7. Области применения и требования покупателей
1.8. Граница со смежными материалами

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок пароизоляционных и укрывных строительных пленок

Часть 3Мировой рынок пароизоляционных и укрывных строительных пленок

3.1. Устройство мирового рынка
3.2. Ведущие компании и их финансовые показатели
3.3. Цены мировых марок в России
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Мировая торговля и ввоз в Россию
3.6. Профили мировых компаний
DuPont de Nemours (США)
JUTA a.s. (Чехия)
Saint-Gobain (Франция)
Riwega S.r.l. (Италия)
Dörken GmbH & Co. KG (Германия)
MOLL bauökologische Produkte GmbH (Германия)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок пароизоляционных и укрывных строительных пленок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Ретроспектива 2021-2026 гг.
4.3. Оценка 2026 г.
4.4. Структура рынка по видам продукции
4.5. Сопоставление с другими оценками
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка пароизоляционных и укрывных строительных пленок

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Мощности и выпуск
5.4. Производители пароизоляционных материалов
ООО «Гекса-Нетканые Материалы» (Красногорск)
ООО «Мегафлекс» (Октябрьский)
ООО «ТД «ВАН-Маркет» (Подольск)
АО «Полиматиз» (Елабуга)
ООО «Терабазис» (Тельмана)
ООО «ВЕК-Полимер» (Истра)
5.5. Производители укрывной полиэтиленовой пленки
ООО «НПЗ» (Нижний Новгород)
ООО «Владполимерпром» (Владимир)
5.6. Владельцы марок
ООО «Ондулин-С.М.» (Нижний Новгород)
5.7. Дистрибьюторы
ООО «Стройпленки» (Уфа)
5.8. Другие участники рынка
5.9. География и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт пароизоляционных и укрывных строительных пленок

6.1. Ввоз пленки из полимеров этилена
6.2. Страны-поставщики
6.3. Ввоз и вывоз строительных пленок: оценка

Часть 7Потребление пароизоляционных и укрывных строительных пленок

7.1. Структура потребления
7.2. Индивидуальное жилищное строительство
7.3. Многоквартирные дома и монолитное строительство
7.4. Ремонт, дачи, бани и нежилые здания
7.5. Каналы сбыта
7.6. Замещающие материалы

Часть 8Цены на пароизоляционные и укрывные строительные пленки

8.1. Цены марок пароизоляции
8.2. Цены укрывной пленки
8.3. Цепочка цен и сравнение видов
8.4. Динамика цен
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Полиэтилен и полипропилен
9.2. Выпуск полимерных пленок
9.3. Вторичное сырье
9.4. Структура себестоимости
9.5. Цепочка создания стоимости
9.6. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. События и проекты
10.2. Экономика линии укрывной пленки
10.3. Экономика линии ламинирования пароизоляции
10.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Натуральный объем
11.3. Структура рынка по сценариям
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья и ИЖС в России, млн м2

Ввоз пленки из полимеров этилена в Россию, тыс. т

Ввод жилья по федеральным округам, 2025 г., млн м2

Для кого исследование

Производители пленок

Конкуренты, марки, площадки, сырье

Дистрибьюторы и строительные сети

Марки, цены продавцов, каналы сбыта

Застройщики и подрядчики

Нормы расхода, виды пленок, требования

Нефтехимические компании

Спрос на полиэтилен и полипропилен

Инвесторы

Экономика линий, проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Росстат не выделяет строительные пленки из общего выпуска полимерных пленок, а производители пароизоляции не раскрывают объемы по маркам. Поэтому исследование строит объем рынка от строительства: пароизоляция рассчитана по вводу частных и многоквартирных домов и нормам расхода на кровли и каркасные стены, укрывная пленка - по монолитному строительству; проверка порядка величины проведена по выручке крупнейшего производителя и статистике выпуска пленок.

Круг производителей пароизоляции невелик. Пароизоляцию продают под марками «Изоспан» группы «Гекса», Megaflex из Октябрьского, «Изобонд» подольского «ВАН-Маркета» и «НАНОИЗОЛ», а также Ondutiss нижегородского «Ондулина» и линейки ТЕХНОНИКОЛЬ; укрывную полиэтиленовую пленку выпускают десятки региональных экструзионных цехов. Описаны компании с подтвержденной деятельностью, их площадки, марки и отчетность.

Отдельно рассмотрены граница с адаптивными и ветрозащитными мембранами, цены марок, полиэтилен и полипропилен как сырье, экономика линий ламинирования и экструзии, мировые производители - от DuPont и Saint-Gobain до чешской JUTA, - и три сценария до 2030 г.