Рынок насосного оборудования для нефтебаз и АЗС в России: производители, дистрибьюторы, парк и потребность, импорт, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

150 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

21 профилькомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 61 таблица и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

390,1 и 2,9 млн долл.

ввоз центробежных насосов в Россию из стран ЕС в 2021 и 2025 гг.

Смена поставщиков: Китай, Турция, Казахстан, параллельный ввоз.

до 8,2 млрд руб.

второй этап локализации «ГМС Ливгидромаш» в 2023-2025 гг.

Инвестиции производителей и замещение импортных насосов.

21 профиль

производители, владелец марки, дистрибьюторы

Паспорта компаний, продукция и марки, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребность АЗС и нефтебаз, ввоз и российский выпуск.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, отраслевых оценок, каталогов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды насосов для нефтепродуктов
1.2. Технические характеристики насосов
1.3. Нормативная база
1.4. Технология производства
1.5. Области применения и покупатели

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок насосного оборудования для нефтебаз и АЗС

Часть 3Комплектующие, материалы и себестоимость

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Металл и отливки
3.3. Двигатели и комплектующие
3.4. Себестоимость и структура цены
3.5. Сервис и ремонт

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ А: ввоз, доля насосов для нефтепродуктов и доля ввоза
4.3. Способ Б: продажи колонок, парк нефтебаз и нормы оснащения
4.4. Сопоставление способов расчета и вилка рынка
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.7. Структура рынка по направлениям применения и география
4.8. Рынок в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Статистика и охват кодов
5.2. Ввоз по годам и странам
5.3. Ввоз топливораздаточных колонок
5.4. Ввоз насосов для нефтепродуктов
5.5. Вывоз
5.6. Импортеры и поставщики импортных насосов
5.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Выручка и рентабельность участников рынка
6.3. Дистрибьюторы и каналы продаж
6.4. Производители насосов для нефтепродуктов
АО «ГМС Ливгидромаш» (Ливны) - насосы Ш/НМШ, ЦН, НДс/НДв, ВК для бензина, дизельного топлива и мазута
АО «Катайский насосный завод» (Катайск, Курганская обл.) - нефтяные насосы НК для нефти и нефтепродуктов
АО НПП «АДОНИС» (Чайковский, Пермский край) - центробежные насосы КМН для светлых нефтепродуктов
АО «Промприбор» (Ливны) - погружные электронасосы АНП и насосные блоки для АЗС и нефтебаз
ООО «Моторкон» (Ярославль) - насосные станции ДНС-Т для перекачки нефтепродуктов, дизельного топлива и легких нефтепродуктов
ООО «Насосная компания «КРОН» (Тула - Москва) - сборка насосов API 610 / API 685 для нефти, мазута и нефтепродуктов
6.5. Владелец марки
АО «Пензаспецавтомаш» (Пенза), марка Benza - насосы КМ, АСВН, СВН и электронасосы для топлива
6.6. Дистрибьюторы и поставщики насосов
ООО «Нефтепродукттехника» (Москва) - официальный дистрибьютор Gilbarco Veeder-Root, погружные насосы Red Jacket для АЗС
ООО «ЛПГруп» (Ногинск - Москва) - поставки насосов Blackmer и Corken, оборудование АЗС, АГЗС и нефтебаз
ООО «Фасэнергомаш» (Санкт-Петербург) - официальный дистрибьютор насосов и компрессоров Corken в России, производитель газового оборудования
ООО «АЗТ СК» (Ставрополь - Краснодар), торговая марка АМТ - погружные насосы Red Jacket и оборудование для АЗС и нефтебаз
ООО «Профи Трейд» (Москва - Ульяновск) - поставки погружных насосов и топливного оборудования для АЗС и нефтебаз
ООО «Интеллект 4 Джи Сервис» (Санкт-Петербург) - официальный дилер Gilbarco Veeder-Root, погружные насосы Red Jacket, сервис ТРК
ООО «Насосы Ампика» (Москва) - дистрибьютор насосов для дизельного топлива, бензина и нефтепродуктов
ООО «Венго» (Москва) - поставщик насосных агрегатов СВН, АСВН, СЦЛ, КМ и НК для нефтебаз
ООО «Винсо-СВ» (Ростов-на-Дону - Москва) - насосы СВН, АСЦЛ, КМ и погружные насосы для АЗС, ТРК НАРА
ЗАО «Центральная насосная компания» (Москва) - поставщик отечественных насосов СВН, СЦЛ и агрегатов АСВН, АСЦЛ для светлых нефтепродуктов
ООО «Гидромаш-Насосы» (Ливны) - дистрибьютор насосов ГМС Ливгидромаш для нефти и нефтепродуктов
ООО «АЗС ПРО» (Москва) - дистрибьютор насосов для топлива, КМ, КМН и погружных насосов для АЗС и нефтебаз
ООО «Би Энд Би Инжиниринг» (Москва) - поставки насосов и колонок PIUSI для перекачки дизельного топлива и бензина
ООО «Трансфер Системс» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор PIUSI S.p.A. в России, насосы и миниколонки для дизельного топлива и бензина
6.7. Другие участники рынка
6.8. Барьеры входа и экономика производителя
6.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Парк и потребность

7.1. Сеть АЗС
7.2. Колонки и насосные узлы
7.3. Нефтебазы
7.4. Прочие применения
7.5. Потребность по направлениям в деньгах
7.6. Сопоставление потребности с внешними ориентирами
7.7. Крупные потребители
7.8. Замещение и аналоги
7.9. Основные выводы по парку и потребности

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены
8.2. Цены агрегатов для нефтебаз
8.3. Цены самовсасывающих, шестеренных и вихревых насосов
8.4. Цены малых перекачивающих насосов
8.5. Цены погружных насосов, шиберных насосов и колонок
8.6. Средние цены в расчете рынка и цены ввоза
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Проекты и события 2020-2026 гг.
9.2. Локализация Группы ГМС
9.3. Импортозамещение колонок и насосных узлов
9.4. Экономика сборки насосных агрегатов
9.5. Регулирование и государственная поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Оценки мирового рынка
10.2. Ведущие мировые изготовители
10.3. Мировые тенденции рынка
10.4. Профили мировых компаний
IDEX Corporation (США): насосы Corken и Viking Pump для СУГ, мазута, авиатоплива и промышленных жидкостей
Dover Corporation (США): насосы Blackmer (PSG) для нефтепродуктов и сжиженных газов
Vontier Corporation (США): погружные насосы Red Jacket и оборудование Gilbarco Veeder-Root для АЗС
Franklin Electric Co. (США): погружные насосные системы Franklin Fueling Systems для АЗС
PIUSI S.p.A. (Италия): насосы, колонки и счетчики для перекачки дизельного топлива, масла и AdBlue
10.5. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Парк и потребность в штуках
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Направления применения, выпуск и ввоз
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз объемных насосов по зеркальной статистике, 2021-2025 гг.

Потребность в насосах по направлениям применения, 2025 г.

Рынок насосов для нефтебаз и АЗС в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Производители насосов

Потребность АЗС и нефтебаз, конкуренты, цены

Дистрибьюторы и импортеры

Марки, ввоз, каналы продаж

Сети АЗС и операторы нефтебаз

Поставщики, аналоги, сроки замены

Изготовители ТРК и оборудования АЗС

Насосные узлы колонок и погружные насосы

Инвесторы

Проекты, экономика выпуска, прогноз

Об исследовании

После 2022 г. европейские насосы почти исчезли из прямого ввоза в Россию, а нефтебазы и сети АЗС перешли на российские агрегаты и китайские поставки. Насос стоит в каждом звене пути светлых нефтепродуктов к потребителю: на приеме из цистерн и наливе нефтебазы, в гидравлике топливораздаточной колонки, в резервуаре АЗС с напорной схемой, на топливозаправщике.

Круг участников рынка невелик. Насосы для бензина, дизельного топлива и керосина выпускают «ГМС Ливгидромаш» в Ливнах, Катайский насосный завод, «АДОНИС» в Чайковском, «Промприбор», «Моторкон» и НК «КРОН»; марку Benza ведет «Пензаспецавтомаш»; погружные насосы Red Jacket, шиберные Corken и Blackmer, малые насосы PIUSI продают российские дистрибьюторы. Крупнейшие покупатели - нефтяные компании, независимые сети АЗС и операторы нефтебаз.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по ввозу в зеркальной статистике стран-партнеров и по парку АЗС и нефтебаз с нормами оснащения и сроком службы, - и расхождение способов разобрано по охвату. В отчете описаны производители, владелец марки и дистрибьюторы, ведущие мировые изготовители, цены по моделям, внешняя торговля, проекты и прогноз в трех сценариях.