Рынок моющих и дезинфицирующих средств для пищевой промышленности в России: CIP-химия, производители, импорт, потребители, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

157 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 119 диаграмм.

Ключевые выводы

январь 2023

российская KiiltoClean вошла в группу O3 и работает под маркой Klinin

Смена владельцев: Ecolab, Diversey, Kiilto и что стало с их бизнесом в России.

28 000 т

заявленная мощность петербургского завода «Неохим» по всем направлениям в год

Площадки, линейки CIP-средств и дезинфектантов российских производителей.

29 профилей

производители, владельцы марок, дистрибьюторы, группы и холдинги

Роли компаний, площадки, марки, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях: отрасли-потребители, ввоз, выпуск

Молочная, мясная, напитки и еще пять отраслей; виды средств и каналы сбыта.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS, UN Comtrade), годовых отчетов компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и периметр исследования
1.2. Виды средств и действующие вещества
1.3. Технология санитарной обработки и удельный расход
1.4. Классификация по ТН ВЭД, ОКПД2 и ОКВЭД
1.5. Регулирование и требования к санитарной обработке
1.6. Технология производства средств
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Импортозависимость и импортозамещение
2.3. Государственное регулирование
2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.5. Влияние химической промышленности на рынок моющих и дезинфицирующих средств для пищевой промышленности

Часть 3Сырье и цепочка поставок

3.1. Компоненты средств и потребность в сырье
3.2. Щелочи
3.3. Кислоты
3.4. Действующие вещества дезинфектантов
3.5. ПАВ и комплексообразователи
3.6. Тара и себестоимость
3.7. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расхождение способов и надежность оценки
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Спрос пищевых отраслей: отгрузка и выпуск
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Доля импорта и российской продукции
4.7. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Методика и ширина кодов
5.2. Импорт по коду 3402 90
5.3. Импорт по странам
5.4. Дезинфицирующие средства (код 3808 94)
5.5. Цены импорта и экспорта
5.6. Экспорт и страны ЕАЭС
5.7. Выделение пищевых средств из торговли
5.8. Верхняя граница доли импорта
5.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Производственные площадки и мощности
6.3. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.4. Концентрация рынка и смена владельцев марок
6.5. География производства
6.6. Производители моющих и дезинфицирующих средств для пищевой промышленности
ООО НПФ «Геникс» (Йошкар-Ола, Марий Эл) - серия «Ника»: моющие и дезинфицирующие средства, в том числе для пищевой промышленности
ООО «Производственная компания «Вортекс» (Ижевск) - марка VORTEX: моющие и дезинфицирующие средства для пищевой промышленности и АПК
ООО «Неохим» (Санкт-Петербург) - группа «Экспертэкология-Неохим», марка NEOMID: линейка FORCLEA для пищевой промышленности, биоциды и специальная химия
ООО «КЛИНИН» (Санкт-Петербург; производство в пос. Левашово) - марка Klinin, бывшая КиилтоКлин: химия для пищевых производств, дезинфекция, смазка трасс
ООО «Асана ТМ» (Москва; производство в пос. Фабрики имени 1 Мая) - моющие и дезинфицирующие средства и смазки для пищевых производств
ООО «СИКМО» (Москва, Сколково; завод в Ленинском г.о., Московская обл.) - марка PLEX: средства для пищевых производств, CIP, дезинфекция
ООО «Химитэкс» (Москва; производство и склад в Подольске) - марка CHEMITEX: концентрированные моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств, клининга и промышленности
ООО Центр профилактики «Гигиена-Мед» (Москва; производство в Истринском р-не Московской обл.) - дезинфицирующие и моющие средства для медицины, пищевой промышленности и бассейнов
ООО «Сателлит» (Ногинск, Московская обл.) - марка ПРОКЛИН: моющие средства для CIP-мойки в пищевой и молочной промышленности
ООО «Химспец» (д. Богослово, Щелковский р-н, Московская обл.) - технические моющие средства и препараты для пищевой промышленности
6.7. Владельцы марок и контрактный выпуск
АО «Эколаб» (Москва) - российское юрлицо группы Ecolab; марка CINALAB, раздел «Пищевые производства»
ООО «НПФ Химитек» (Санкт-Петербург) - владелец марки профессиональных моющих и дезинфицирующих средств для мясной, молочной, рыбной, кондитерской и хлебопекарной промышленности
ООО «Инвадис» (Нижний Новгород) - владелец марки INVADIS: гигиенические программы, моющие и дезинфицирующие средства для пищевой промышленности и АПК
ООО «Скиперс-Продакшн» (Белгород) - марки группы Schippers: моющие и дезинфицирующие средства МС ФудКлин, ЭкоСИП для переработки молока и мяса
ООО «Десан» (Москва) - марки DeClean, SanoClean, NeoSept: средства для CIP-мойки и дезинфекции в молочной и пищевой промышленности, госпитальная гигиена
ООО «Нувихим» (НПО Нувихим, Санкт-Петербург) - марки Clearan и Санорил: СИП-мойка, мойка молокопроводов, средства для АПК и пищевой промышленности
ООО «НПФ «Пермхимпродукт» (Пермь) - владелец марки «Женилен»: моющие и дезинфицирующие средства для молочной, масложировой, мясной и птицеперерабатывающей промышленности
ООО «ТД ГраСС» (Средняя Ахтуба, Волгоградская обл.) - марка GRASS: бытовая, автомобильная и профессиональная химия, включая линейку для пищевых предприятий
ООО «АЙ ЭМ ДЖИ ПЛЮС» (Пермь, Кондратово) - сайт «Химический завод»: МИГ, ЧУДЕСАН - средства для пищевой промышленности, животноводства и транспорта
ООО «ХИМЭКСИ» (Москва; производство и склад в Щелкове) - промышленные очистители и моющие средства широкого применения, в том числе для оборудования пищевых предприятий
ООО «Торговый дом «Евразия» (Москва) - правообладатель сайта GreenLAB: профессиональная химия для пищевых производств, HoReCa и прачечных
ООО «Технологии Третьего Тысячелетия» (Челябинск) - владелец марки Clean Day (Клин Дей): концентрированные моющие и дезинфицирующие средства для переработки мяса, птицы, рыбы, молока
6.8. Дистрибьюторы моющих и дезинфицирующих средств
ООО «Дайверси» (Москва) - оптовая торговля чистящими средствами; участник - Diamond (BC) Netherlands Holding B.V.
ООО «Триал Маркет» (Москва) - интернет-магазин и поставщик профессиональной химии, в том числе для пищевой промышленности (Grass, DEC PROF, Kiilto)
ООО «Диверсей Калининград» (Калининград) - торговая компания с названием Diversey
6.9. Группы и холдинги
ООО «Компания Налко» (Москва) - российское юрлицо группы Ecolab (индустриальный сектор и водоподготовка); указано в подвале cinalab.ru
ООО «О3-Кемикалс» (Москва, Сколково) - владелец ООО «КЛИНИН» (бывшая КиилтоКлин Россия), структура группы компаний O3
ООО «ХИМ Продактс» (Энгельс, Саратовская обл.) - юрлицо в структуре Инвадис; по заявлению владельца марки на его базе выпускается продукция INVADIS для пищевой промышленности и сельского хозяйства
ООО «Скиперс-Раша» (Белгород) - российское юрлицо группы Schippers, владелец ООО «Скиперс-Продакшн»
6.10. Другие компании
6.11. Барьеры входа и контрактное производство
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по отраслям
7.2. Молочная промышленность
7.3. Мясо, птица и рыба
7.4. Пиво и напитки
7.5. Хлеб, кондитерские изделия, сахар, масла и плодоовощная переработка
7.6. Выпуск пищевых отраслей в 2025 г.
7.7. Виды средств в потреблении
7.8. Каналы сбыта
7.9. Дилеры и дистрибьюторы
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Средняя цена рынка
8.2. Цены по маркам
8.3. Цены по видам средств и отраслям
8.4. Импортные средства и стоимость мойки
8.5. Структура цены
8.6. Прогноз цен
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов и событий
9.2. Сделки мировых компаний
9.3. Экономика нового производства
9.4. Государственная поддержка
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые тенденции рынка моющих и дезинфицирующих средств для пищевой промышленности
10.4. Российский рынок на фоне мирового
10.5. Международные компании в России после 2022 г.
10.6. Профили ведущих мировых компаний
Ecolab Inc. (США) - крупнейший мировой поставщик гигиены и водных программ, в том числе для пищевой и напиточной переработки
Diversey Holdings (США) - поставщик гигиены для гостиниц, общепита и пищевых производств; с 2023 г. в группе Solenis
Solenis (США) - производитель специальных химических решений для воды и гигиены; с 2023 г. владеет Diversey; по баннеру сайта в группу входит и NCH
Kersia Group (Франция) - международная группа, полностью сосредоточенная на безопасности пищевых продуктов (Hypred, Sopura, Holchem и др.)
Christeyns NV (Бельгия) - семейная группа в гигиене: стирка, пищевая гигиена (Food Hygiene), здравоохранение
Kiilto Family (Финляндия) - семейная химическая группа; материнская компания бывшей КиилтоКлин Россия (ныне Klinin)
10.7. Прочие мировые участники и марки
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз производства и импорта
11.5. Прогноз структуры по отраслям
11.6. Связь с прогнозом химической промышленности
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок моющих и дезинфицирующих средств для пищевой промышленности, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Структура рынка по отраслям-потребителям, 2025 г., % в деньгах

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители профессиональной химии

Конкуренты, площадки, линейки CIP

Молочные, мясные заводы и пивоварни

Поставщики, цены, рабочие растворы

Дилеры и дистрибьюторы

Марки, каналы, тендеры холдингов

Поставщики щелочей, кислот, ПАВ, ЧАС

Спрос на сырье и тару

Инвесторы и банки

Объем рынка, сделки, прогноз

Об исследовании

Моющие и дезинфицирующие средства для пищевой промышленности - это щелочные и кислотные концентраты для безразборной мойки (CIP) танков, пастеризаторов и трубопроводов, пенные средства для цехов и оборудования, дезинфектанты на основе надуксусной кислоты, хлора и ЧАС, смазки для конвейеров и добавки для мойки тары. Их покупают молочные и мясные заводы, пивоварни и производители напитков, рыбопереработчики, хлебозаводы и кондитерские фабрики. После 2022 г. Ecolab ограничила российский бизнес и вывела локальную марку CINALAB, Diversey перешла к Solenis, а российская KiiltoClean вошла в группу O3 и работает как Klinin.

Официальной статистики рынка нет, поэтому объем рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска пищевых отраслей и удельного расхода химии и от сегмента профессиональной химии с пропорцией пищевого и институционального направлений, - а расхождение способов разобрано. Ввоз и вывоз выделены из зеркальной статистики стран-партнеров с оговоркой о ширине кодов, оценка рынка из отраслевых обзоров проверена по первоисточникам. Клининг, HoReCa и медицинская дезинфекция - смежные рынки, они вынесены за границу исследования.

Компании описаны по ролям: производители с подтвержденной площадкой выпуска, владельцы марок, дистрибьюторы, группы и холдинги; отдельно - шесть мировых компаний, включая Ecolab, Kersia и Christeyns. Спрос разобран по восьми отраслям-потребителям и семи видам средств, приведены каналы сбыта, стоимость рабочего раствора и сырьевая цепочка от каустической соды до ЧАС. Прогноз до 2030 г. дан в трех сценариях.