Рынок моторного топлива Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ноябрь 2026 г.актуализация

151 страницаобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 77 таблиц и 104 диаграммы.

Ключевые выводы

9 ноября 2026 г.

атака беспилотников на Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза» - нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области

После нее власти области рекомендовали АЗС ограничить отпуск бензина и дизельного топлива в одни руки.

21 млн т

нефти в год - мощность первичной переработки Киришского НПЗ

Топливо завода продают сети «Киришиавтосервис» и оптовики региона.

15 профилей

завод, нефтяные группы, сети АЗС, оптовый поставщик, операторы терминалов и трубопровода

Шесть зарубежных компаний и сводная таблица еще 16 участников.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление бензина и дизельного топлива, выпуск Киришского завода, вывоз и цены.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, Росстата, МВД России, Петростата, Argus, отчетности и сайтов компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды и марки моторного топлива
1.3. Технические характеристики продукта
1.4. Технология производства и цепочка поставки
1.5. Области применения и потребители
1.6. Регулирование рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок моторного топлива Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет объема способом Б: спрос парка автомобилей
3.3. Расчет объема способом А: ресурс Киришского НПЗ
3.4. Сопоставление способов и расхождение оценок
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.6. Баланс рынка: выпуск, экспорт и потребление
3.7. Рынок по субъектам: Санкт-Петербург и Ленинградская область
3.8. Рынок в 2026 г. (оценка)
3.9. Основные выводы по рынку

Часть 4Компании

4.1. Структура участников рынка
4.2. Сети АЗС: число станций и сопоставление с внешними оценками
4.3. Выручка компаний по отчетности
4.4. Поведение сетей в 2026 г.
4.5. Производитель: нефтеперерабатывающий завод
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (Кириши)
4.6. Нефтяные группы
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)
ПАО «НК «Роснефть» (Москва)
ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина (Альметьевск)
4.7. Операторы розницы: сети АЗС
ООО «Киришиавтосервис» (Санкт-Петербург)
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (Санкт-Петербург)
ООО «Тебойл РУС»
ООО «РН-Северо-Запад» (Санкт-Петербург)
ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (Санкт-Петербург)
4.8. Оптовый поставщик
ООО «РуссОйл» (Санкт-Петербург)
4.9. Операторы терминалов и трубопровода
АО «Петербургский нефтяной терминал» (Санкт-Петербург)
ООО «РПК-Высоцк «ЛУКойл-II»» (Высоцк)
ООО «Транснефть - Балтика» (Санкт-Петербург)
4.10. Другие участники рынка
4.11. Основные выводы по компаниям

Часть 5Сырье и цепочка

5.1. Переработка нефти на Киришском НПЗ
5.2. Выпуск бензина и дизельного топлива
5.3. Загрузка завода и подача нефти
5.4. Налоги и структура розничной цены
5.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 6Инвестиции и проекты

6.1. Реестр проектов и событий
6.2. Развитие сетей АЗС
6.3. Экспортная инфраструктура
6.4. Экономика АЗС
6.5. Регулирование и государственная поддержка
6.6. Основные выводы по инвестициям и проектам

Часть 7Вывоз, экспорт и ввоз

7.1. Учет потоков топлива
7.2. Экспорт дизельного топлива через Приморск
7.3. Высоцк, Усть-Луга и Большой порт Санкт-Петербург
7.4. Чистый вывоз топлива из региона по годам
7.5. Экспорт России и ограничения экспорта
7.6. Основные выводы по вывозу и экспорту

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления по каналам
8.2. Легковые автомобили и потребление бензина
8.3. Грузовой транспорт и потребление дизельного топлива
8.4. Доля региона в парке и спросе России
8.5. АЗС региона: число, реализация, независимые станции
8.6. Замещающие виды топлива
8.7. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Средние цены в России и уровень цен в расчете
9.2. Цены без НДС, принятые в расчете рынка
9.3. Цены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
9.4. Темпы роста цен
9.5. Маржа независимых АЗС и закупочные цены
9.6. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Нефтепереработка Балтийского региона
10.2. Белорусские заводы и транзит через порты Ленинградской области
10.3. Морской экспорт российского дизельного топлива
10.4. Уход зарубежных сетей из розницы Санкт-Петербурга
10.5. Мировые тенденции рынка
10.6. Профили зарубежных компаний
Neste Oyj (Финляндия)
Alimentation Couche-Tard Inc. (Канада)
Shell plc (Великобритания)
Teboil Oy / Suomen Petrooli (Финляндия)
AB ORLEN Lietuva (Литва)
ОАО «Мозырский НПЗ» (Белоруссия)
10.7. Выводы для рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарные условия
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз в стоимостном выражении
11.4. Прогноз цен
11.5. Прогноз выпуска Киришского завода и вывоза
11.6. Прогноз по каналам сбыта
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка моторного топлива Санкт-Петербурга и Ленинградской области
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление бензина и дизельного топлива в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2021-2026 гг., млн т

Выпуск Киришского НПЗ по видам продукции, 2024 г., млн т

Потребление в 2026 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т

Для кого исследование

Нефтяные компании и НПЗ

Баланс завода и спроса, экспорт через порты, конкуренты

Сети АЗС и оптовики

Цены в Петербурге и области, лимиты 2026 г., каналы сбыта

Перевозчики и корпоративные парки

Закупки дизельного топлива вне АЗС, поставщики

Инвесторы

Сделки с сетями АЗС, проекты, прогноз до 2030 г.

Органы власти региона

Обеспеченность топливом, риски остановок завода

Об исследовании

Санкт-Петербург и Ленинградская область получают бензин и дизельное топливо в основном с Киришского НПЗ «Сургутнефтегаза» - другого нефтеперерабатывающего завода в двух субъектах нет. Через Приморск, Высоцк, Усть-Лугу и Большой порт Санкт-Петербург идет экспорт дизельного топлива Киришского завода и заводов других регионов, поэтому решения о запретах экспорта и ремонты КИНЕФ сразу меняют предложение на местном рынке. В августе и ноябре 2026 г. остановки завода после атак беспилотников вызвали очереди и лимиты отпуска на АЗС.

Розницу региона делят сети нефтяных групп - «Роснефти», ЛУКОЙЛа с марками «ЛУКОЙЛ» и Teboil, «Газпромнефти», «Татнефти» и «Киришиавтосервиса» «Сургутнефтегаза». Независимые АЗС покупают топливо у оптовиков и на бирже; в 2026 г. часть из них закрылась, когда закупочные цены превысили розничные.

В исследовании объем рынка рассчитан двумя способами - по спросу парка автомобилей и по ресурсу Киришского завода, - построен баланс выпуска, экспорта и потребления. Описаны 15 российских компаний - завод, нефтяные группы, сети АЗС, оптовый поставщик, операторы терминалов и трубопровода - и 6 зарубежных компаний, ушедших с рынка или связанных с ним поставками; приведены цены в Петербурге и области и прогноз до 2030 года в трех сценариях.