Рынок минеральных акустических плит

сентябрь 2026 г.актуализация

163 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

31 профилькомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 120 диаграмм.

Ключевые выводы

72%

выпуска потолочных плит в 2025 г. - завод в Алабуге

Выпуск по заводам: Алабуга, Выборг, Егорьевск, малые производители; загрузка мощностей.

2 сегмента

потолочные плиты и плиты для стен и перегородок

Баланс каждого сегмента в м², м³ и тоннах, цены по маркам, спрос по типам зданий.

31 профиль

российских компаний

Производители плит и минеральной ваты, специализированные марки, замещающие материалы, сети.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем, деньги, сегменты, производство, импорт и загрузка мощностей.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний, прайсов продавцов, отраслевых данных о выпуске минеральной ваты.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды плит и области применения
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Замещающие материалы

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок минеральных акустических плит

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и страны
3.3. Мировая торговля
3.4. Ведущие мировые производители
3.5. Мировые тенденции рынка минеральных акустических плит
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Armstrong World Industries (США)
Knauf Ceiling Solutions (Германия, концерн Knauf)
ROCKWOOL Group (Дания) - Rockfon
Saint-Gobain (Франция) - Ecophon
USG Corporation (США, с 2019 г. - концерн Knauf)
BNBM - Beijing New Building Materials (Китай)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление оценок объема рынка
4.4. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.5. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Структура рынка по сегментам
4.7. Баланс рынка
4.8. Динамика рынка в 2026 г.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности, выпуск и загрузка
5.3. Производители плит для стен и перегородок
5.4. Выручка компаний по отчетности
5.5. Производители акустических потолочных плит
Кнауф Силинг Солюшнз (ОЭЗ «Алабуга», Елабуга) - бывший завод Armstrong
Роквул-Север (Выборг) - линия акустических потолков Rockfon
Сен-Гобен Строительная Продукция Рус (Егорьевск) - Ecophon и ISOVER
Покровер (Сергиево-Посадский городской округ) - потолочные плиты эконом-класса
5.6. Производители минераловатных плит для стен, перегородок и перекрытий
ТЕХНОНИКОЛЬ: ООО «Завод ТЕХНО» (Рязань) - ТЕХНОАКУСТИК
ТЕХНОНИКОЛЬ СВ (бывшая «УРСА Евразия») - стекловата URSA
Кнауф Инсулейшн (Ступино, Тюмень) - АкустиKNAUF
Р-ВУЛ (ООО «Роквул», Балашиха) - Акустик Баттс
Роквул-Волга (ОЭЗ «Алабуга») - крупнейшая линия группы в России
Роквул-Урал (Троицк, Челябинская обл.)
ИЗОРОК (АО «Изорок», Тамбов) - группа Сен-Гобен
Завод Минплита (Челябинск) - группа Сен-Гобен
ТИЗОЛ (Нижняя Тура, Свердловская обл.) - ТИЗОЛ-Акустик
Baswool (ООО «Агидель», Благовещенск, Башкортостан)
ЭКОВЕР (ТД «Эковер», Екатеринбург) - вата ПАО «Ураласбест»
ИЗБА (ООО «БЗМП», Богданович, Свердловская обл.)
Euroizol (ООО «Евроизол», Ульяновск)
DiROCK (ООО «Ди Ферро», Тульская обл.)
HOTROCK (ООО «СТМ», Вязьма, Смоленская обл.)
5.7. Специализированные марки звукоизоляции
Акустик Групп (ООО «ТД Акустик Групп», Домодедово) - Шуманет
SoundGuard (ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии», Санкт-Петербург)
Izogertz (ООО «Изогертц Технологии», Москва)
5.8. Производители подвесных потолков и замещающих материалов
Албес (ООО «Албес Мет», Видное) - металлические подвесные потолки
CESAL (ООО «ЦЕСАЛ», Калининградская обл.) - металлические потолки
Грильято / Д-Строй (Верхняя Пышма, Свердловская обл.)
Кнауф Гипс (Красногорск) - гипсовые акустические плиты
АкустикГипс (ООО «Технособус», Москва) - гипсовые звукоизоляционные панели
Wallhof Solutions (ООО «Воллхоф», Санкт-Петербург)
ONETOP (ООО «СМК ЗЕВС», Санкт-Петербург) - акустические панели
5.9. Строительные сети
Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
«Петрович» (ООО «СТД «Петрович», Санкт-Петербург)
5.10. Другие компании
5.11. Барьеры входа и экономика производителя
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Импорт по подсубпозиции 6806 90
6.3. Доля потолочных плит во ввозе
6.4. Цены импорта
6.5. Экспорт
6.6. Внешняя торговля плитами для стен и перегородок
6.7. Место внешней торговли в балансе рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Офисы, торговля и гостиницы
7.3. Школы, детские сады, больницы
7.4. Промышленные, складские, транспортные и прочие здания
7.5. Перегородки в жилых домах
7.6. Перекрытия, полы и ремонт
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Цены потолочных плит
8.3. Цены плит для стен и перегородок
8.4. Диапазоны цен по сегментам
8.5. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.6. Цены импорта
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Потребность в сырье
9.3. Минеральное волокно и наполнители
9.4. Краски, связующие и добавки
9.5. Структура себестоимости
9.6. Возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты и события
10.2. Экономика нового производства
10.3. Мощности в сценариях
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Производство, импорт и загрузка мощностей
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление потолочных плит и плит для стен и перегородок, 2021-2025 гг., млн м²

Выпуск потолочных плит по заводам, 2025 г., млн м²

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители плит и минеральной ваты

Конкуренты, мощности, цены

Дистрибьюторы и монтажные компании

Марки, каналы, ассортимент

Девелоперы и проектировщики

Материалы, заменители, цены

Производители потолочных систем

Спрос по типам зданий

Инвесторы и банки

Экономика завода, прогноз

Об исследовании

Потолочные плиты для подвесных потолков в России выпускают всего несколько заводов, и крупнейший из них - бывшее предприятие Armstrong в особой экономической зоне «Алабуга», с 2018 г. принадлежащее Knauf. Вторая площадка - линия Rockfon в Выборге, с января 2026 г. находящаяся под временным управлением вместе с остальными заводами ROCKWOOL в России; третья - линия Ecophon в Егорьевске, запущенная Saint-Gobain в октябре 2021 г. Звукоизоляционные плиты для перегородок, облицовок и перекрытий устроены иначе: их делают на обычных линиях каменной ваты и стекловаты ТЕХНОНИКОЛЬ, Р-ВУЛ, Кнауф Инсулейшн, Сен-Гобен и региональные заводы.

Два сегмента в исследовании считаются отдельно: потолочные плиты - по выпуску заводов, отчетности производителей и зеркальной статистике ввоза, плиты для стен и перегородок - от потребления каменной ваты и стекловаты и доли акустических марок. Для каждого сегмента приведены баланс 2021-2025 гг. в квадратных метрах, кубометрах и тоннах, цены по маркам и каналам, структура спроса по типам зданий; отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, почему ее нельзя переносить с одного сегмента на другой.

Описаны производители потолочных плит и минеральной ваты, держатели специализированных марок звукоизоляции, производители металлических и гипсовых потолков как замещающих материалов и строительные сети; для каждой компании - площадки, марки, события и отчетность. Приведены сырье и себестоимость, мировой рынок и крупнейшие мировые группы, прогноз до 2030 года в трех сценариях.