Рынок стекловаты (стекловолокнистой теплоизоляции)

октябрь 2026 г.актуализация

171 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

4,5 → 1,8 млн м³

экспорт стекловаты в 2021 и 2025 гг.

Экспорт по странам по зеркальной статистике, цены экспорта, Казахстан и Узбекистан.

63%

загрузка мощностей в 2025 г.

Пять заводов трех групп, выпуск по площадкам, мощности в тоннах и кубических метрах.

29 компаний

в профилях

Производители стекловаты и стекловолокна, сырье и связующие, сети и дистрибьюторы: выручка и прибыль.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Объем, деньги, сегменты, производство, экспорт и загрузка мощностей.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), ТЕХНОНИКОЛЬ и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка стекловаты

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Сравнение с каменной ватой и другими утеплителями
1.5. Кварцевая и кремнеземная вата
1.6. Нормативное регулирование и сертификация
1.7. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок стекловаты

Часть 3Мировой рынок стекловаты

3.1. Размер и динамика мирового рынка
3.2. Региональная структура и формы изделий
3.3. Мировая торговля стекловатой
3.4. Ведущие мировые компании
3.5. Профили ведущих мировых компаний
Saint-Gobain (Франция): ISOVER
Owens Corning (США)
Knauf Gruppe (Германия): Knauf Insulation
Etex (Бельгия): URSA
China Jushi (Китай, группа CNBM)
Nippon Electric Glass (Япония)
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок стекловаты

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Натуральный объем в тоннах и долгосрочная динамика
4.5. Сопоставление оценок объема рынка
4.6. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.7. Рынок в денежном выражении
4.8. Соотношение физического спроса и ценового фактора
4.9. Место стекловаты на рынке теплоизоляции
4.10. Помесячная и полугодовая динамика
4.11. Потребление и объем строительства
4.12. Потребление по федеральным округам
4.13. Факторы изменения рынка
4.14. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители стекловаты

5.1. Текущее состояние российского производства
5.2. Заводы и мощности
5.3. Смена собственников и события 2022-2026 гг.
5.4. Структура отрасли и концентрация
5.5. География производства
5.6. Выручка и рентабельность производителей
5.7. Производители стекловаты
ООО «КНАУФ Инсулейшн» (Ступино, Тюмень)
ISOVER (ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Егорьевск)
ТЕХНОНИКОЛЬ: ООО «Завод ТЕХНО» (Серпухов, Чудово)
5.8. Производители стекловолокна и смежных стекловолокнистых изделий
АО «Росатом Стекловолокно» (Гусь-Хрустальный, Владимирская обл.) - бывший завод Owens Corning
АО «Юматекс» (UMATEX, Москва) - композитный дивизион «Росатома», владелец заводов стекловолокна
АО «СТЕКЛОНиТ» (Уфа) - «Росатом», дивизион «Композитные технологии»
ООО «Татнефть-Стекловолокно» (бывшее «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», ОЭЗ «Алабуга»)
ООО «Никогласс» (Воскресенск, Московская обл.) - стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ
ООО «Альстром Тверь» (Редкино, Тверская обл.) - стеклохолст
АО «Новгородский завод стекловолокна» (НЗСВ, Великий Новгород)
АО «Ивотстекло» (Ивот, Брянская обл.) - изделия из супертонкого стеклянного и базальтового волокна
АО «НПО Стеклопластик» (Андреевка, Московская обл.) - кремнеземные, кварцевые и супертонкие стекловолокнистые материалы
ООО «ЕЗИМ» (Екатеринбургский завод изоляционных материалов)
ООО «Бийский завод стеклопластиков» (Бийск) - стеклопластиковый крепеж для теплоизоляции
5.9. Поставщики сырья и связующих
АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) - кальцинированная сода
АО «Березниковский содовый завод» (Пермский край) - кальцинированная сода
ПАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) - кальцинированная сода как попутный продукт
АО «Пикалевская сода» (Пикалево, Ленинградская обл.) - сода и поташ из нефелинового сырья
АО «Раменский ГОК» (Московская обл.) - кварцевые стекольные пески, группа ФСК
ООО «Метадинеа» (Орехово-Зуево, группа «Метафракс») - смолы, в том числе для минеральной ваты
ПАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил) - фенолформальдегидные смолы
5.10. Торговые компании и строительные сети
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» (Москва) - сбытовая компания ТЕХНОНИКОЛЬ
Лемана ПРО (ООО «Ле Монлид», Мытищи)
«Петрович» (ООО «СТД «Петрович», Санкт-Петербург)
ООО «ВсеИнструменты.ру» (Москва) - интернет-дистрибьютор
ООО «Максидом» (Санкт-Петербург) - сеть гипермаркетов
ООО «Бауцентр Рус» (Калининград) - сеть гипермаркетов
ООО «Строительный Двор» (Тюмень) - сеть строительных магазинов
«Акустик Групп» (ООО «ТД Акустик Групп», Домодедово)
5.11. Другие компании рынка
5.12. Барьеры входа и экономика производителя
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и подход к оценке
6.2. Экспорт
6.3. Направления экспорта
6.4. Цены экспорта
6.5. Импорт
6.6. Торговля техническими стекловолокнистыми материалами
6.7. Крупнейшие экспортеры и импортеры
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление стекловаты

7.1. Структура потребления по направлениям
7.2. Скатные кровли и мансарды
7.3. Каркасное домостроение
7.4. Перегородки и звукоизоляция
7.5. Ремонт, полы, бани
7.6. Промышленность и техническая изоляция
7.7. Структура потребления по видам изделий и покупателям
7.8. Каналы сбыта и крупные дистрибьюторы
7.9. Замещающие материалы
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Текущий уровень цен
8.3. Цены по видам изделий и маркам
8.4. Динамика цен 2017-2026 гг.
8.5. Региональные различия и экспортные цены
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Основные группы сырья
9.2. Кварцевый песок, доломит и стеклобой
9.3. Кальцинированная сода и бура
9.4. Связующие и добавки
9.5. Энергия
9.6. Структура цены
9.7. Чувствительность цены к затратам
9.8. Возможности локализации и развития цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реализованные и заявленные проекты
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка
10.4. Инвестиционная привлекательность рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в денежном выражении
11.3. Прогноз в натуральном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Производство, экспорт и мощности
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон рынка
12.3. Конкурентные силы
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление стекловаты в России, 2021-2025 гг., млн м³

Потребление стекловаты по сегментам, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн м³

Для кого исследование

Производители теплоизоляции

Спрос, цены, конкуренты

Дилеры и сети стройматериалов

Цены по маркам, каналы сбыта

Поставщики сырья и связующих

Спрос на соду, песок, смолы

Застройщики и домостроительные компании

Цены и поставщики утеплителя

Инвесторы и банки

Прогноз, загрузка, проекты

Об исследовании

После 2022 г. российский рынок стекловаты лишился западных рынков сбыта, а один из трех производителей сменил владельца. Поставки на Украину и в Европу, куда до 2021 г. уходила большая часть экспорта, прекратились, вывоз сократился до поставок в Казахстан, Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Заводы URSA в Серпухове и Чудове в 2023 г. купила ТЕХНОНИКОЛЬ и в 2026 г. реконструировала серпуховскую площадку, Сен-Гобен перевел стекловату ISOVER под марку Vetonit, а тюменский завод KNAUF в конце 2025 г. временно останавливал выпуск.

В отчете о рынке стекловаты составлен баланс 2021-2025 гг. - производство, экспорт, импорт и потребление в кубических метрах и тоннах - по данным Росстата, отраслевым оценкам и зеркальной статистике стран-импортеров, с расчетом рынка в деньгах без НДС и с НДС. Отдельно проверена оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах: какие ее цифры подтверждаются первоисточниками, а какие нет. Кроме трех производителей стекловаты с их площадками, мощностями и марками, описаны производители стекловолокна и изделий из него, поставщики соды, песка и связующих, торговые сети и дистрибьюторы, а также шесть мировых компаний отрасли.

Рассмотрены сегменты потребления - скатные кровли, каркасные дома, перегородки и звукоизоляция, ремонт, техническая изоляция, реестр розничных цен по маркам и видам изделий, сравнение с каменной ватой и пенополистиролом, сырье и затраты, инвестиционные проекты. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.