Рынок метилсиликоната калия и щелочных силиконатов (ГКЖ-11К, ГКЖ-11Н, ГКЖ-10) в России: гидрофобизаторы для фасадов, гипса и бетона, участники, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

Декабрь 2020 г.

остановлен завод «Силан» в Данкове, выпускавший жидкости ГКЖ-11 по техническим условиям ГНИИХТЭОС; на той же территории работает отдельное ООО «Силан»

Участники рынка.

122 тыс. т

ввоз из Китая в 2025 г. прочих химических продуктов - товарной группы, в которой изготовитель учитывает метилсиликонат калия; в 2021 г. - 69,5 тыс. т (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Ввоз по странам.

0,45 тыс. т

ввоз той же группы из Германии, страны Wacker, в 2025 г.; в 2021 г. - 57,8 тыс. т

Ввоз и мировые изготовители.

17 компаний

российские участники с проверенными ролями: 2 производителя, 7 владельцев марок и технических условий, 8 дистрибьюторов; плюс 5 мировых компаний

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, регистрационных данных, технических условий и описаний изготовителей, сведений продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок метилсиликоната калия и щелочных силиконатов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Wacker Chemie AG (Германия) - SILRES BS 16 (водный раствор метилсиликоната калия) и порошковые гидрофобизаторы SILRES BS Powder
Dow Inc. (США) - XIAMETER OFS-0777 (метилсиликонат калия, 40% в воде) и OFS-0772 (метилсиликонат натрия, 30%)
Elkem ASA (Норвегия, группа China National Bluestar) - марка Rhodorsil бывших силиконов Rhodia, в том числе Rhodorsil 51T
Hangzhou Silway New Material Technology (Китай, Ханчжоу) - калиевый метилсиликонат Silway 715, сухой остаток 52-54%
Univar Solutions (США) - дистрибьютор силиконатов XIAMETER OFS-0777 и OFS-0772 в Северной Америке и Европе
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ 1: от потребления
4.3. Способ 2: от предложения
4.4. Сопоставление способов и итоговая оценка
4.5. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Динамика рынка в деньгах
4.7. Диапазон и чувствительность оценки
4.8. Строка базы и оценки, встречающиеся в отраслевых источниках
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск силиконатов
5.3. Владельцы марок и технических условий
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Производители щелочных силиконатов
ПАО «Химпром» (Новочебоксарск) - метилсиликонат калия ГКЖ-11К и метилсиликонат натрия ГКЖ-11Н в каталоге кремнийорганического комплекса
ООО «Силан» (Данков, Липецкая область) - ГКЖ-11К и ГКЖ-11Н по ТУ 2229-023-4803001577-2022, производственная площадка в Данкове
5.6. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Силанъ» (Москва) - торговый оператор марки SILAN: ГКЖ-11К, ГКЖ-11Н, ГКЖ-10 БСП и МК-10
ООО «Софэкс-Силикон» (Москва) - марка СОФЭКСИЛ: Софэксил-40 (45-50% метилсиликоната калия) и ГКЖ-11 на метилсиликонате натрия
ООО «Пента-91» (Москва) - гидрофобизатор Пента-811 (40-45% раствор метилсиликоната калия), группа ITW
АО «ГНИИХТЭОС» (Москва) - разработчик и держатель ТУ на ГКЖ-10БСП, ГКЖ-11БСП и ГКЖ-11К; завод в Данкове остановлен в 2020 г.
ООО «Химпродукт» (Люберцы, Московская область) - ГКЖ-11К марок А, Б и В по ТУ 2229-002-99176106-2012 (техописание 2013 г.)
ООО «Химпром» (Пермь) - ГКЖ-11Н по ТУ 2458-006-14023401-2011 для буровых растворов, выпуск на процессинговых производствах
ООО «Производственная компания «САЗИ» (Люберцы) - ГКЖ-11К и ГКЖ-11Н по СТО 011-59555715-2018, гидрофобизаторы «Типром»
5.7. Дистрибьюторы щелочных силиконатов
ООО «Стелла Кемикалс» (Москва) - ГКЖ-11Н в бочках по 250 кг со складов во Фрязине, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге
ООО ГК «Русхим» (Екатеринбург) - оптовые поставки гидрофобизирующей жидкости ГКЖ-11Н, региональный сайт в Санкт-Петербурге
ООО «ВитаХим Сибирь» (Новосибирск) - ГКЖ-11, ГКЖ-11Н, ГКЖ-11П и ГКЖ-10 в бочках по 250 кг
ООО «Русский Торговый Холдинг» (Нижний Новгород) - ГКЖ-11Н от тонны с отгрузкой из Перми
ООО «Базис Органика» (Нижний Новгород) - ГКЖ-11К (метилсиликонат калия) по ТУ 2229-512-05763441-2007
ООО «Сырьевая компания ХИМЛОГИСТИК» (Москва) - ГКЖ-11К концентрат калиевый по ТУ 20.16.57-294-00209013-2020
ООО «Лотос Трейдинг» (Москва) - гидрофобизатор ГКЖ-11Н в каталоге силиконов, поставки в Россию и страны СНГ
ООО «Экотек» (Москва) - торговый дом реактивов: ГКЖ-11Н по ТУ 2229-276-05763441-99 для строительных смесей
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз прочих химических продуктов
6.3. Ввоз прочих элементоорганических соединений
6.4. Ввоз силиконов в первичных формах
6.5. Оценка ввоза силиконатов
6.6. Вывоз
6.7. Таможенное регулирование
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Применение в строительстве: гипсовые изделия
7.3. Применение в строительстве: фасады, кирпич и камень
7.4. Применение в строительстве: бетон, газобетон и сухие смеси
7.5. Удельные нормы и тонны силиконатов в строительстве 2021-2025 гг.
7.6. Калиевые и натриевые силиконаты
7.7. Замещение
7.8. Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.9. Бурение и прочие применения
7.10. Потребители и каналы сбыта
7.11. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены раствора из ввозного концентрата
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Метилхлорсиланы и метилтриалкоксисиланы
9.3. Структура себестоимости
9.4. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика участка выпуска силиконатов
10.3. Экономика разбавления ввозного концентрата
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих химических продуктов из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз прочих химических продуктов из Германии, 2021-2025 гг., тыс. т

Доля Китая в тоннаже ввоза прочих элементоорганических соединений, 2021-2025 гг., %

Для кого исследование

Изготовители гипсовых плит, газобетона и изделий

Сырье, поставщики, нормы ввода

Дистрибьюторы химического сырья

Марки, каналы, страны

Владельцы марок строительной химии

Локализация, конкуренты, замещение

Буровые и сервисные компании

ГКЖ-11Н, поставщики, цены

Инвесторы

Кремнийорганика, экономика выпуска, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Метилсиликонат калия (ГКЖ-11К), метилсиликонат натрия (ГКЖ-11Н) и этилсиликонат натрия (ГКЖ-10) - водорастворимые гидрофобизаторы, которые делают водоотталкивающими фасады, кирпич, бетон, газобетон и гипсовые изделия, а в бурении сдерживают набухание глин. Выпуск в России подтвержден у новочебоксарского «Химпрома» и данковского ООО «Силан», остальные российские участники держат марки и технические условия или продают продукт как дистрибьюторы; ввозной концентрат приходит в основном из Китая.

Отдельного таможенного кода у силиконатов нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от потребления строительных и буровых сегментов и от предложения продавцов и ввоза; расхождение способов разобрано отдельно, как и строка базы, для которой денежной оценки не было.

Описаны 17 российских компаний по ролям - от ПАО «Химпром» и марки SILAN до «Софэкс-Силикона», «Пенты-91», ГНИИХТЭОС, пермского «Химпрома», группы САЗИ и восьми дистрибьюторов, - и мировые изготовители Wacker, Dow и Elkem. Отдельно рассмотрены нормы ввода в строительстве, замещение силанами и силоксанами, сырьевая цепочка, экономика выпуска и сценарии до 2030 года.