Рынок ЛКМ для металлической упаковки в России: лаки для банок напитков и консервной жести, Котласский химзавод, D'LAC, ввоз из Китая и Турции, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

136 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 102 диаграммы.

Ключевые выводы

2,8 тыс. т в год

мощность проекта эпоксиакрилатного лака для алюминиевой и жестяной упаковки в ОЭЗ «Липецк», пуск в конце 2027 г.

Проекты, сроки, экономика нового производства.

8 российских компаний

производитель лаков, владелец марки D'LAC, дистрибьюторы и заводы банок и консервной тары

Марки, площадки, владельцы, отчетность.

5 мировых компаний

PPG, Sherwin-Williams, AkzoNobel, ALTANA и Metlac

Линейки покрытий, сегменты, уход из России.

20 июля 2026 г.

истек общий переходный срок запрета бисфенола А в лаках для пищевой упаковки в ЕС

Регулирование и переход на новые связующие.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS, UN Comtrade), Банка России, Росстата, Алюминиевой ассоциации, ЕЭК, регламентов ЕС, патентов, ГОСТ, сайтов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Продукт исследования и периметр
1.2. Виды покрытий по месту нанесения
1.3. Классификация по связующему
1.4. Технология производства и нанесения
1.5. Нормы расхода покрытий
1.6. Нормативное регулирование
1.7. Таможенная классификация
1.8. Методика расчета рынка
1.9. Классификация и сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок лакокрасочных материалов для металлической упаковки

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет потребления по направлениям
3.3. Проверка: расчет от предложения
3.4. Рынок в стоимостном выражении
3.5. Ввоз и российский продукт в потреблении
3.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура предложения
4.2. Выпуск в России
4.3. Ассортимент российских лаков для тары
4.4. Финансовые показатели компаний
4.5. Производители лаков для металлической тары
АО «Котласский химзавод» (Коряжма)
4.6. Владельцы марок
ООО «Прайм Топ» (Косыревка)
4.7. Дистрибьюторы ЛКМ для металлической тары
ООО ТПК «ИНФРАХИМ» (Ярославль)
ООО ПО «Химтэк» (Ярославль)
ООО «Ростполимер» (Нижний Новгород)
4.8. Потребители: заводы металлической тары
ООО «Аур Наро-Фоминск» (Наро-Фоминск)
АО «Калининградский тарный комбинат» (Калининград)
ООО «Кэн-Пак Завод Упаковки» (Волоколамск)
4.9. Прочие участники рынка
4.10. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и себестоимость

5.1. Сырьевая цепочка
5.2. Удельный расход сырья
5.3. Структура себестоимости
5.4. Металл - основа покрытия
5.5. Выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Проекты 2022-2026 гг.
6.2. Экономика нового производства
6.3. Государственное регулирование и поддержка
6.4. Выводы по инвестициям

Часть 7Внешняя торговля

7.1. Источники данных и полнота статистики
7.2. Ввоз по позициям
7.3. Ввоз по странам
7.4. Цены ввоза
7.5. Выделение тарных лаков из ввоза
7.6. Вывоз
7.7. Регулирование внешней торговли
7.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Объем и структура потребления
8.2. Банки для напитков
8.3. Консервная и прочая жестяная тара
8.4. Аэрозольные баллоны
8.5. Тубы, фольга, крышки и колпачки
8.6. Каналы сбыта
8.7. Заменители и смежные продукты
8.8. Потребление в стоимостном выражении по направлениям
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Ценообразование
9.2. Средние цены в 2021-2025 гг.
9.3. Цены ввоза по позициям
9.4. Цены по направлениям применения
9.5. Цены металла
9.6. Прогноз цен до 2030 г.
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Профили мировых компаний
PPG Industries (США)
Sherwin-Williams (США)
AkzoNobel (Нидерланды)
ALTANA (Германия)
Metlac (Италия)
10.4. Мировые тенденции лакокрасочных материалов для металлической упаковки
10.5. Мировая торговля и поставки в Россию
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска, ввоза и вывоза
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Прогноз по направлениям применения
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск алюминиевых банок в странах ЕАЭС и СНГ, 2021-2025 гг., млрд шт.

Ввоз в Россию лаков и красок на основе полимеров по статистике стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Поставки лаков и красок из Китая и Турции в Россию по статистике стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители банок, крышек и консервной тары

Поставщики лаков, нормы расхода, переход на покрытия без бисфенола А

Производители лакокрасочных материалов

Спрос, ввоз, ниши для замещения, экономика производства

Дистрибьюторы и импортеры ЛКМ

Каналы сбыта, страны-поставщики, цены ввоза

Производители смол и сырья для ЛКМ

Связующие тарных лаков, сырьевая цепочка

Инвесторы и консервные предприятия

Проекты, регулирование, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Лаки и эмали для металлической тары - внутренние покрытия банок для напитков и консервной жести, наружные лаки и грунты, лаки для концов, аэрозольных баллонов, туб и крышек - определяют, сохранит ли банка вкус продукта и выдержит ли стерилизацию. В России лаки для консервной тары по собственным техническим условиям выпускает Котласский химзавод в Коряжме, а покрытия для алюминиевых банок, по оценке Алюминиевой ассоциации, почти целиком ввозятся.

После ухода Ball и Canpack заводы банок для напитков перешли к российским владельцам, а PPG продала промышленные заводы покрытий в России. Замещение ввозных лаков готовит «Прайм Топ»: компания развивает марку D'LAC, а связанное с ней предприятие подписало соглашение о заводе эпоксиакрилатного лака для алюминиевой и жестяной упаковки на 2,8 тыс. т в год в ОЭЗ «Липецк». Ярославские и нижегородские дистрибьюторы продают эпоксидные лаки для жести и алюминия и материалы мировых производителей.

Потребление рассчитано от выпуска банок, белой жести, аэрозольных баллонов и туб по нормам нанесения покрытий для каждого слоя и сверено со ввозом лаков по статистике стран-партнеров. Отдельно разобраны регламент ЕС о запрете бисфенола А в материалах для пищевых продуктов, технология лакирования жести и внутреннего напыления банок, цены, профили российских и мировых компаний и прогноз до 2030 года в трех сценариях.