Рынок кварцевого агломерата в России: слэбы для столешниц и облицовки, российский завод и ввоз, дистрибьюторы, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 105 диаграмм.

Ключевые выводы

2022 г.

начат выпуск слэбов Avarus на заводе в пгт Шаховская Московской области - по сообщению РИАМО

Российский выпуск.

1 июля 2024 г.

в Австралии вступил в силу запрет поставки, производства и монтажа изделий из инженерного камня из-за силикоза у камнерезов

Мировое регулирование.

ГОСТ Р 56207-2014

национальный стандарт на плиты и плитки на основе природного кварца для кухонной мебели, барных стоек и облицовки

Нормы.

-13,4%

ввод жилья за январь-сентябрь 2026 г. по данным Росстата, в том числе индивидуальных домов - минус 20,8%

Жилищное строительство.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, UN Comtrade, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка кварцевого агломерата

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства кварцевого агломерата
1.3. Нормы и технические условия
1.4. Области применения и требования к продукту
1.5. Рамки исследования и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок кварцевого агломерата

Часть 3Мировой рынок кварцевого агломерата

3.1. Страны-производители и ведущие мировые компании
3.2. Силикоз и ужесточение регулирования
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Caesarstone Ltd. (Израиль)
Cosentino (Испания)
Vicostone (Вьетнам)
Pokarna Limited (Индия)
Lotte Chemical Corporation
Breton S.p.A. (Италия)
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок кварцевого агломерата

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет от предложения (способ 1)
4.3. Расчет от спроса (способ 2)
4.4. Сопоставление способов и надежность оценки
4.5. Сопоставление с оценками участников рынка
4.6. Баланс рынка
4.7. Структура рынка по видам продукции и ценовым классам
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Оценка 2026 г.

Часть 5Производители и участники рынка кварцевого агломерата

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности
5.3. Финансовые показатели участников рынка
5.4. Производители кварцевого агломерата
ООО «ШАХОВСКАЯ»
5.5. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Эксим Камень» (Балашиха)
ООО «Компания Корос Альянс» (Домодедово)
ООО «ВТС Групп» (Щелково)
5.6. Потребители слэбов: обработчики и фабрики изделий
ООО «Татрум»
ООО «ФК» (Санкт-Петербург)
ООО «Риэль-Стоун» (Москва)
5.7. Другие участники рынка
5.8. Новые мощности и изменения в отрасли
5.9. География выпуска и сбыта

Часть 6Импорт и экспорт кварцевого агломерата

6.1. Ввоз кварцевого агломерата
6.2. Цены ввоза
6.3. Поставки, не включенные во ввоз кварцевого агломерата
6.4. Вывоз кварцевого агломерата
6.5. Импортеры и марки ввоза

Часть 7Потребление кварцевого агломерата

7.1. Структура потребления
7.2. Кухни в жилье
7.3. Ванные, облицовка зданий и другие направления
7.4. Обработчики слэбов и путь до потребителя
7.5. Каналы сбыта
7.6. Замещающие материалы

Часть 8Цены на кварцевый агломерат

8.1. Цены предложения слэбов
8.2. Цены по ценовым классам и маркам
8.3. Цены изделий из кварцевого агломерата
8.4. Цена первой продажи и ее динамика
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Сырье и его поставщики
9.2. Структура себестоимости
9.3. Курс рубля и цены ввоза
9.4. Цепочка поставок

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Предпосылки сценариев
11.3. Выпуск, ввоз и структура рынка
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в России, млн м2

Ввод многоквартирных домов в России, млн м2

Ввоз изделий из камня на связующем из Китая по статистике Китая, тыс. т

Для кого исследование

Производители и инвесторы

Мощности, сырье, экономика нового завода, сценарии до 2030 г.

Дистрибьюторы и импортеры

Марки, страны ввоза, склады, цены предложения

Камнеобрабатывающие мастерские

Поставщики слэбов, форматы, цены по классам

Кухонные фабрики и девелоперы

Материалы столешниц, заменители, каналы закупки

Поставщики сырья и оборудования

Кварц, смола, пигменты, линии прессования

Об исследовании

Выпуск слэбов кварцевого агломерата в России начался в 2022 г., когда в пгт Шаховская Московской области заработал завод марки Avarus на площадке бывшего железобетонного комбината. По сообщению РИАМО, других производств кварцевого агломерата в стране нет, и в таблицах исследования других российских заводов слэбов также не найдено. До пуска завода рынок снабжался ввозом из Китая, Вьетнама, Индии, Турции, Кореи и Чехии, и ввозные марки по-прежнему составляют основу ассортимента складов.

Круг компаний невелик: выпуск подтвержден у одного завода, слэбы продают несколько складов-дистрибьюторов - Interstone, Корос Альянс с маркой Radianz и ВТС Групп с маркой Imperial Quartz, - а покупают камнеобрабатывающие мастерские и фабрики изделий. Профили составлены по ООО «ШАХОВСКАЯ», трем дистрибьюторам и трем обработчикам слэбов - Татруму, «Формуле камня» и Риэль-Стоуну, остальные участники и марки приведены в сводных таблицах. Отдельной статистики выпуска и ввоза нет, поэтому объем рынка рассчитан по выпуску завода и статистике стран-партнеров с проверкой по спросу на кухни.

В исследовании рассмотрены технология вибровакуумного прессования, национальный стандарт на плиты на основе кварца и требования к обработке, ввоз по странам, цены слэбов у продавцов, сырье - кварцевый песок, полиэфирная смола и пигменты, экономика нового завода, мировые компании Caesarstone, Cosentino, Vicostone, Pokarna, Lotte Chemical и Breton, запрет изделий из инженерного камня в Австралии и три сценария до 2030 г.