Рынок нефтяных ксилолов в России: ортоксилол и смесь изомеров, баланс без параксилола, экспорт, биржа, акциз, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

156 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

19 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

-17,3%

выпуск ксилолов в России в 2025 г. по данным Росстата

Состав ряда: параксилол, ортоксилол, смесь изомеров.

Более 50 тыс. т

экспорт ортоксилола в 2021 г.; к 2025 г. он почти прекратился

Страны, цены, поставки в ЕАЭС.

19 профилей

производители, группы, потребители и дистрибьюторы

Площадки, отгрузки, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), Argus, ФАС, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Стандарты и документы
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Методика расчета рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Химическая промышленность и спрос на ортоксилол и смесь ксилолов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Ксилолы в статистике Росстата
3.3. Ортоксилол и смесь изомеров по отдельности
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Узкий и широкий периметры рынка, сопоставление оценок
3.6. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.7. Поставки по федеральным округам
3.8. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
3.9. Рынок в 2026 г.
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Источники данных и ограничения
4.2. Экспорт ортоксилола
4.3. Смесь изомеров и метаксилол
4.4. Экспорт всех ксилолов и параксилол
4.5. Импорт
4.6. Регулирование экспорта
4.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления
5.2. Фталевый ангидрид
5.3. Растворители для ЛКМ и смесевые растворители
5.4. Прочая химия и реактивы
5.5. Топливный компонент и остаток баланса
5.6. Крупнейшие потребители и каналы сбыта
5.7. Замещающие материалы
5.8. Основные выводы по потреблению

Часть 6Участники рынка: производители, группы, потребители и дистрибьюторы

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Площадки и мощности
6.3. Отгрузки по железной дороге
6.4. Биржевые продажи ортоксилола
6.5. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.6. Барьеры входа и экономика выпуска
6.7. Производители ортоксилола и смеси ксилолов
ООО «КИНЕФ» (Кириши, Сургутнефтегаз) - Киришский НПЗ: нефтяной ортоксилол по ТУ 38 101254-72, котировки Argus в 2025 г.
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа, Роснефть) - «Башнефть-Уфанефтехим»: ортоксилол и параксилол, отгрузки ксилола со станции Загородняя в 2025 г.
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (Омск, Газпром нефть) - ортоксилол по СТО 00148725-006-2014, отгрузки ксилола со станции Комбинатская в 2025 г.
6.8. Группы и владельцы
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - группа: Башнефть (Уфанефтехим, орто- и параксилол), другие НПЗ
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - группа: ортоксилол, параксилол, бензол и толуол на заводах в Омске, Москве и Ярославле (итоги 2023 г.)
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - группа: Киришский НПЗ (КИНЕФ), ортоксилол fca Кириши
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - группа: ТАНЕКО (комплекс ароматики, проект цепочки параксилол - ТФК - ПЭТ), Тольяттикаучук
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: «Полиэф» (потребитель параксилола), получатель уфимского и омского ксилола
6.9. Потребители
АО «Камтэкс-Химпром» (Пермь) - крупнейший российский производитель диоктилфталата и фталевого ангидрида, потребитель ортоксилола
АО «ПОЛИЭФ» (Благовещенск, Башкортостан, СИБУР) - завод терефталевой кислоты и ПЭТ, главный получатель омского и уфимского ксилола по данным Argus
АО «Уфимский лакокрасочный завод» (Уфа) - производитель ЛКМ, получатель уфимского и омского ксилола, продавец ортоксилола в фасовке
АО «Пигмент» (Тамбов; торговая марка КРАТА) - ЛКМ и полуфабрикатные лаки, лак алкидно-стирольный на ксилоле, получатель уфимского ксилола
АО «Русские краски» (Ярославль) - один из крупнейших производителей ЛКМ в России, получатель омского ксилола по данным Argus
ООО «ДПХИ-НН» (Дзержинск) - смесевые растворители на ксилоле и ортоксилоле; вероятный получатель партии «Дзержинскпромхиминвест» по данным Argus
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти, Татнефть) - бутадиен 120 тыс. т, каучуки; получатель уфимского ксилола по данным Argus
6.10. Дистрибьюторы
ООО «Вираж» (Казань) - оптовый поставщик нефтяного орто- и параксилола со складами в Казани, Уфе и Омске
ООО «НПК «Мономер» (Москва) - торговая компания, предлагающая ортоксилол нефтяной ТУ 38.101254-72 в разделе растворителей
ООО «Торговый дом «Химмед» (Москва) - дистрибьютор реактивов, включая о-ксилол высокой чистоты (градация ВЭЖХ)
ООО «Романовские краски» (Ярославская обл.) - ЛКМ специального назначения; ксилол в каталоге растворителей компании
6.11. Другие участники рынка
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Цены

7.1. Котировки ортоксилола в 2025 г.
7.2. Цены производителей и годовые цены
7.3. Внутренние цены и экспортный паритет
7.4. Цены 2026 г.
7.5. Акциз в цене ортоксилола
7.6. Прогноз цен до 2030 г.
7.7. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Риформат и конкуренция с бензином
8.3. Сопутствующие продукты: бензол, толуол, параксилол
8.4. Маржа и себестоимость
8.5. Налоговая нагрузка и биржевые требования
8.6. Каменноугольный ксилол
8.7. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реализованные и объявленные проекты
9.2. Модернизация производства фталевого ангидрида
9.3. Экономика нового производства
9.4. Государственная поддержка
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мощности, выпуск и спрос
10.2. Ведущие производители ортоксилола
10.3. Мировая торговля ортоксилолом
10.4. Мировая торговля смесью изомеров
10.5. Мировые цены и маржа
10.6. Новые мощности и закрытия
10.7. Мировые тенденции рынка ортоксилола и смеси ксилолов
10.8. Профили мировых компаний
Reliance Industries Limited (Индия): производство параксилола и побочных продуктов 1,3 млн т в финансовом году 2024-25, комплекс Джамнагар
Exxon Mobil Corporation (США): мощность по параксилолу 4,1 млн т на конец 2021 г., крупнейшая площадка - Сингапур 1,8 млн т
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай): мощности по параксилолу 6,11 млн т (ноябрь 2025 г.), ксилолы - сырье китайской цепочки ТФК
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC, Япония): метаксилол 220 тыс. т, параксилол 350 тыс. т (Мидзусима), выход из цепочки ортоксилола в финансовом году до марта 2026 г.
Hengli Petrochemical Co., Ltd. (Китай): мощности по параксилолу 5,2 млн т (ноябрь 2025 г.), интегрированный комплекс 20 млн т нефтепереработки и 16,6 млн т ТФК
АО «Атырауский НПЗ» (Казахстан, КазМунайГаз): комплекс ароматики с параксилолом до 496 тыс. т и бензолом до 133 тыс. т, поставки в Россию
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска, импорта и экспорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Связь со сценариями главы 2
11.6. Чувствительность прогноза
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Экспорт ортоксилола из России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление ортоксилола и смеси по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтяные компании

Комплексы ароматики, сбыт ортоксилола, биржа

Производители ЛКМ и растворителей

Сырье, цены, поставщики, замена

Химические заводы

Фталевый ангидрид, пластификаторы, смолы

Дистрибьюторы и трейдеры

Получатели, склады, импорт из Китая

Инвесторы и органы власти

Регулирование, акциз, запрет экспорта

Об исследовании

Ортоксилол и смесь изомеров ксилола выпускают комплексы ароматики трех нефтеперерабатывающих заводов - в Киришах, Уфе и Омске, а покупают завод фталевого ангидрида в Перми, лакокрасочные заводы, производители растворителей и дистрибьюторы. Круг производителей ограничен тремя заводами, а их выпуск зависит от того, сколько ароматики они оставляют в бензине. Росстат публикует выпуск ксилолов одной цифрой вместе с параксилолом, поэтому рынок рассчитан двумя способами - вычитанием параксилола из ряда Росстата и по направлениям потребления - и сверен с зеркальной таможенной статистикой.

Отдельно разобраны биржевой норматив продаж ортоксилола с марта 2025 г., акциз, котировки заводов, железнодорожные отгрузки по получателям, исчезновение европейского экспорта и ценовой скачок 2026 г. Проверена оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: производители, группы-владельцы, потребители и дистрибьюторы; к ним добавлены шесть мировых компаний и сводная таблица прочих участников. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.