Рынок изопентана и н-пентана в России: пентаны-вспениватели для пенополистирола, ППУ и PIR-плит, производители, ввоз и вывоз, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

112 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 83 диаграммы.

Ключевые выводы

Октябрь 2020 г.

Россия ратифицировала Кигалийскую поправку о сокращении гидрофторуглеродов, в том числе вспенивателей ППУ

Регулирование, замещение вспенивателей.

СИБУР, Татнефть, Роснефть

группы, чьи заводы выпускают изопентан и пентан для вспенивания

Площадки, марки, технические условия.

7 профилей

российских компаний: производители, потребитель и дистрибьюторы

Роли, площадки, финансы.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям

Пенополистирол, ППУ и PIR, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, отчетности компаний, ЕГРЮЛ, интернет-магазина СИБУРа, торговой площадки «Татнефти», деклараций соответствия, сообщений СМИ, отраслевых оценок и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Пентаны среди вспенивающих агентов
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Пентан в гранулах вспенивающегося полистирола
1.5. Пентаны в жестких пенополиуретанах и PIR
1.6. Стандарты и нормативное регулирование
1.7. Технология получения пентанов
1.8. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок изопентана и н-пентана

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Применения пентанов в мире
3.3. Регулирование вспенивателей
3.4. Мировые производители
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Haltermann Carless (Германия) - пентаны для вспенивания
ExxonMobil (США) - углеводородные растворители и пентаны
Shell plc (Великобритания) - пентаны в линейке углеводородных растворителей
Sinopec (Китай) - нефтехимическая группа крупнейшей страны-поставщика пентанов
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Выпуск пентанов и место вспенивания в нем
4.6. Сопоставление оценок объема рынка
4.7. Оценка рынка изопентана и н-пентана, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Строительная часть рынка
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители

5.1. Структура предложения
5.2. Подтвержденный российский выпуск
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители изопентана и пентана
ООО «СИБУР Тобольск» (Тобольск) - фракция изопентановая
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань) - фракция изопентановая
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - изопентан
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск) - изопентан и пентан
5.5. Потребитель: производитель гранул вспенивающегося полистирола
АО «Сибур-Химпром» (Пермь) - вспенивающийся полистирол, потребитель пентанов
5.6. Дистрибьюторы
ООО «Интерхим» (Москва) - пентановые вспениватели Inventec
ООО «Химсостав» (Санкт-Петербург) - н-пентан
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика производителя
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз насыщенных углеводородов по коду 2901 10
6.3. Вывоз насыщенных углеводородов по коду 2901 10
6.4. Ввоз и вывоз гранул вспенивающегося полистирола
6.5. Пентан в гранулах во внешней торговле
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Гранулы вспенивающегося полистирола
7.3. Жесткие пенополиуретаны и PIR
7.4. Н-пентан и изопентан
7.5. Применение в строительстве
7.6. Крупные потребители
7.7. Каналы сбыта
7.8. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.4. Пентаны в цене гранул пенополистирола
8.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Структура себестоимости
9.3. Сырье для гранул и систем ППУ
9.4. Устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки выделения пентанов
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Структура потребления в прогнозе
11.5. Чувствительность прогноза
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз гранул вспенивающегося полистирола в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Вывоз гранул вспенивающегося полистирола из России, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз насыщенных углеводородов из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители пенополистирола

Поставщики пентанов, нормы расхода, цены, риски

Производители систем ППУ и PIR-плит

Пентаны против циклопентана и ГФО, смеси, поставщики

Газо- и нефтехимические компании

Спрос на изопентановые фракции, ввоз и вывоз

Дистрибьюторы химического сырья

Потребители, марки, каналы сбыта

Инвесторы

Экономика установки выделения пентанов, прогноз

Об исследовании

Пентаны - н-пентан и изопентан - нужны строительной теплоизоляции как физический вспениватель: их вводят в гранулы вспенивающегося полистирола, из которых делают плиты ПСБ, и в системы жестких пенополиуретанов для PIR-плит и сэндвич-панелей. Выпускают их газо- и нефтехимические заводы попутно с другими фракциями: изопентановую фракцию продают СИБУР с площадок в Тобольске и Казани и «Татнефть», а пентан и изопентан называет в своей продукции Новокуйбышевская нефтехимическая компания группы «Роснефть».

Отдельного кода ТН ВЭД у пентанов нет: в таможенной статистике они идут вместе с бутанами и другими насыщенными углеводородами. Поэтому потребление рассчитано снизу вверх - от выпуска гранул вспенивающегося полистирола и содержания в них пентана по декларациям соответствия, с отдельной оценкой для пенополиуретанов; оценка рынка из отраслевых обзоров сопоставлена с этим расчетом.

Участников у рынка немного: несколько крупных заводов, для которых вспениватель - небольшая часть отгрузок, производители гранул и систем ППУ, которые поставщиков пентана не раскрывают, и дистрибьюторы готовых смесей. Описаны 7 российских компаний по ролям, мировые производители пентанов, регулирование фторуглеродных вспенивателей и три сценария развития рынка.