Рынок хомутов и монтажных систем для крепления трубопроводов и воздуховодов в России: хомуты, профили, консоли, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 50 таблиц и 112 диаграмм.

Ключевые выводы

август 2024 г.

Hilti Group объявила о выходе с рынков России и Белоруссии и продаже местных подразделений их руководству

Уход зарубежных поставщиков.

2017 г.

запущен завод в Левашово под Санкт-Петербургом, который выпускает профили, консоли, опоры и хомуты под маркой UTECH

Российское производство.

63-143 хомута

на 100 м полипропиленовых труб диаметром 20-110 мм предусматривают сметные нормы ГЭСН 81-02-16-2020

Нормы расхода.

2,5-8 м

наибольший шаг опор горизонтальных стальных трубопроводов Ду15-Ду150 по СП 73.13330.2016

Нормы монтажа.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минстроя России, Фонда развития территорий, статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка хомутов и монтажных систем

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Материалы и защитные покрытия
1.6. Области применения
1.7. Смежные и замещающие продукты

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок хомутов и монтажных систем

Часть 3Мировой рынок хомутов и монтажных систем

3.1. Структура мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Hilti Group (Лихтенштейн)
fischer group (Германия)
nVent Electric plc (Великобритания)
Atkore Inc. (США)
Würth Group (Германия)
Walraven (Нидерланды)
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок хомутов и монтажных систем

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет от предложения: компании, цеха и ввоз
4.3. Расчет от спроса: нормы расхода и ввод зданий
4.4. Сопоставление оценок
4.5. Ретроспектива 2021-2026 гг.
4.6. Оценка 2026 г.
4.7. Структура рынка по видам изделий и потребителям
4.8. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.9. Потребление по федеральным округам
4.10. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка хомутов и монтажных систем

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности
5.3. Финансовые показатели участников рынка
5.4. Производители хомутов и монтажных систем
ООО «Ютех Продакшн» (Санкт-Петербург)
АО «ДКС» (Тверь)
ООО «ПК Хоммет» (Владимир)
ООО «Майер» (Чехов)
5.5. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Термоклип» (Москва)
ООО «Мир Хомутов» (Москва)
ООО «Группа Компаний «Агпайп» (Москва)
ООО «Уралпроф» (Москва)
5.6. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Вентпоставка» (Москва)
5.7. Другие участники рынка
5.8. Изменения в отрасли
5.9. География выпуска и сбыта

Часть 6Импорт и экспорт хомутов и монтажных систем

6.1. Ввоз прочих изделий из черных металлов
6.2. Оценка ввоза хомутов и монтажных систем
6.3. Вывоз
6.4. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление хомутов и монтажных систем

7.1. Структура потребления
7.2. Многоквартирные и индивидуальные дома
7.3. Коммерческие и общественные здания
7.4. Промышленные здания и склады
7.5. Ремонт и замена инженерных систем
7.6. Каналы сбыта
7.7. Замещающие материалы

Часть 8Цены на хомуты и монтажные системы

8.1. Розничные цены
8.2. Цены первой продажи
8.3. Динамика цен 2021-2026 гг.
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье: оцинкованная сталь, EPDM, крепеж, покрытия
9.2. Структура себестоимости
9.3. Цепочка создания стоимости
9.4. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Предпосылки сценариев
11.3. Структура рынка и производство
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Расход хомутов на полипропиленовые трубы по ГЭСН, шт. на 100 м

Наибольший шаг опор стальных трубопроводов по СП 73.13330.2016, м

Ввод жилья в России, млн м2

Для кого исследование

Производители хомутов и монтажных систем

Конкуренты, ассортимент, цены и каналы сбыта

Владельцы марок и импортеры

Ввоз из Китая и Турции, российские площадки, ниша европейских марок

Инженерные дистрибьюторы

Поставщики, марки, цены и спрос по сегментам

Монтажные организации и проектировщики

Нормы расхода, шаг опор, российские системы вместо ушедших

Инвесторы

Объем рынка, сценарии до 2030 г., экономика нового производства

Об исследовании

В августе 2024 г. Hilti Group объявила о выходе из России и продаже местных подразделений их руководству; бывший завод Oglaend System в Левашово под Санкт-Петербургом теперь выпускает профили, консоли, опоры и хомуты под маркой UTECH. Собственный выпуск хомутов и монтажных систем в России ведут несколько заводов - ООО «Ютех Продакшн», АО «ДКС» в Твери, ООО «ПК Хоммет» во Владимире и ООО «Майер» в Чехове, а большую часть предложения дают ввоз из Китая и Турции и марки торговых компаний Termoclip, МХ, СНХ и TANERS. Круг компаний с подтвержденным выпуском невелик, поэтому в профилях описаны девять российских производителей, владельцев марок и дистрибьюторов.

Статистика хомуты и монтажные системы не выделяет ни в выпуске, ни во внешней торговле, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от выпуска компаний и ввоза и от спроса строительства по сметным нормам ГЭСН 81-02-16-2020 и шагу опор по СП 73.13330.2016.

В исследовании рассмотрены виды хомутов, монтажных профилей и консолей, покрытия и технология, нормы на монтаж инженерных систем, цены, сырье, каналы сбыта, мировые компании Hilti, fischer, Würth, nVent, Atkore и Walraven и три сценария до 2030 г.