Рынок хлората натрия в России: ввоз из Китая и Узбекистана, отбелка целлюлозы диоксидом хлора, проекты Химпрома, ЕвроХима и Росатома, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

137 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 75 таблиц и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

31,6 тыс. т

ввоз хлората натрия из Китая в 2025 г. по таможенной статистике стран-партнеров

Ввоз по странам, смена поставщиков после 2022 г.

Китай

главный поставщик хлората натрия в 2025 г. по данным стран-партнеров

Финляндия до 2022 г., Узбекистан в 2022-2024 гг.

Три проекта

заводы Химпрома, ЕвроХима и Росатома заявлены в 2022-2025 гг., пусков нет

Мощности, вложения, экономика нового завода.

7 профилей

импортер, целлюлозно-бумажные комбинаты и проекты; пять мировых компаний

Роли компаний, площадки, события 2022-2026 гг.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade, WITS), Банка России, годового отчета Группы «Илим», EPA, отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Хлорат натрия и смежные хлорные окислители
1.4. Технология производства
1.5. Стандарты и нормативное регулирование
1.6. Области применения

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок хлората натрия

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Соль и подготовка рассола
3.3. Электроэнергия
3.4. Структура себестоимости
3.5. Реагенты для получения диоксида хлора на комбинате
3.6. Хлорщелочная база России
3.7. Возможности локализации и устойчивость цепочки

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по направлениям
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Объем рынка в рублях: два способа расчета
4.7. Сопоставление оценок объема рынка
4.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
Подтвержденные элементы оценки
Элементы оценки, не нашедшие подтверждения
Корректная оценка рынка
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Потребность в хлорате по группам комбинатов
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Подход к оценке внешней торговли
5.2. Ввоз по годам и странам
5.3. Смена поставщиков в 2022 г.
5.4. Цены ввоза по странам
5.5. Декларация России и зеркальная статистика 2021 г.
5.6. Вывоз
5.7. Логистика и безопасность перевозок окислителя
5.8. Выводы по внешней торговле

Часть 6Производство и участники рынка

6.1. Структура предложения
6.2. Выпуск хлората натрия в России
6.3. Выручка и рентабельность компаний
6.4. Импортеры и дистрибьюторы хлората натрия
ООО «СТРИБОГ» (Санкт-Петербург) - импортер химической продукции, кристаллический хлорат натрия из Китая и его 50-процентный раствор
6.5. Потребители: целлюлозно-бумажные комбинаты
АО «Группа «Илим» (Коряжма, Братск, Усть-Илимск) - крупнейший производитель целлюлозы в России, потребитель реагентов для отбелки
АО «Архангельский ЦБК» (Новодвинск) - потребитель хлората натрия и диоксида хлора при выпуске беленой целлюлозы
НПАО «Светогорский ЦБК» (Светогорск) - потребитель реагентов для отбелки, в 2022 г. останавливал выпуск из-за нехватки хлората натрия
6.6. Проекты производства хлората натрия
ПАО «Химпром» (Новочебоксарск, группа «Оргсинтез») - проект производства хлората натрия мощностью 50 тыс. т в год
МХК «ЕвроХим» (Новомосковск, Тульская область) - проект производства хлората натрия и перекиси водорода на базе «Новомосковского хлора»
Госкорпорация «Росатом» (Усолье-Сибирское, Иркутская область) - проект комплекса растворимой целлюлозы и хлората натрия
6.7. Прочие участники и марки
6.8. Концентрация спроса и каналы поставки
6.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Целлюлозно-бумажная промышленность России
7.3. ECF-отбелка и диоксид хлора
7.4. Удельный расход и стоимость хлората в тонне целлюлозы
7.5. Кризис поставок 2022 г. и меры комбинатов
7.6. Водоподготовка и хлорит натрия
7.7. Перхлораты, гербициды, спички и прочее
7.8. Крупные потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Замещающие технологии отбелки
7.11. Выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Курс рубля и НДС
8.5. Сравнение ценовых ориентиров
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Проекты и события
9.2. «Химпром»: 50 тыс. т в Новочебоксарске
9.3. «ЕвроХим»: Новомосковск
9.4. «Росатом»: Усолье-Сибирское
9.5. Экономика хлоратного завода
9.6. Интегрированные установки на комбинатах
9.7. Государственная поддержка
9.8. Сценарии импортозамещения

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем и структура мирового рынка
10.2. Рынок США и Северной Америки
10.3. Мировые производители и мощности
10.4. Мировая торговля и место России
10.5. Мировые цены
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
10.8. Профили мировых компаний
Nouryon (Нидерланды) - производитель хлората натрия Eka и диоксида хлора, расширяет мощности в Бразилии
Kemira (Финляндия) - производитель хлората натрия для целлюлозной отрасли, главный поставщик России до 2022 г.
Chemtrade Logistics (Канада) - производитель хлората натрия в Северной Америке, около 270 тыс. т в год
ERCO Worldwide (Канада) - производитель хлората натрия и технологий диоксида хлора в Северной Америке и Чили
АО «Ферганаазот» (Узбекистан) - производитель хлората натрия в СНГ, Узбекистан - второй источник ввоза России в 2022-2024 гг.
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз выпуска и ввоза
11.5. Прогноз по направлениям потребления
11.6. Прогноз цен и курса
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Компании рынка и их роли
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз хлората натрия в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Китай во ввозе хлората натрия, 2021-2025 гг., % по массе

Узбекистан во ввозе хлората натрия, 2021-2025 гг., % по массе

Для кого исследование

Целлюлозно-бумажные комбинаты

Поставщики, цены, риски поставок реагента

Химические компании и инвесторы

Экономика хлоратного завода, проекты

Импортеры и дистрибьюторы химии

Страны-поставщики, логистика окислителя

Производители реагентов для водоподготовки

Хлорит натрия, диоксид хлора

Органы власти и отраслевые союзы

Импортозамещение, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Хлорат натрия нужен российским целлюлозно-бумажным комбинатам для получения диоксида хлора, которым отбеливают целлюлозу для офисной, офсетной и санитарно-гигиенической бумаги. Своего завода в стране нет: до 2022 г. хлорат шел из Финляндии и Швеции, после ухода Kemira - из Узбекистана и Китая, а в 2025 г. по таможенной статистике его поставлял только Китай. Весной 2022 г. нехватка реагента остановила отбелку на части комбинатов, и Светогорский ЦБК приостанавливал выпуск офисной бумаги.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами: от ввоза по статистике стран-партнеров с поправкой на неполноту данных Узбекистана и от спроса - по выпуску беленой целлюлозы, доле отбелки диоксидом хлора и удельному расходу реагента; расхождение способов разобрано. Отдельно проверена оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и показано, почему березниковскую «Сода-хлорат» нельзя считать производителем хлората. Описаны электролиз, ECF-отбелка, логистика опасного груза и экономика нового завода.

Компании описаны по ролям: импортер «СТРИБОГ», потребители - Группа «Илим», Архангельский и Светогорский ЦБК, - и проекты «Химпрома» в Новочебоксарске, «ЕвроХима» в Новомосковске и «Росатома» в Усолье-Сибирском. В третьей части - Nouryon, Kemira, ERCO Worldwide, Chemtrade и узбекский «Ферганаазот»; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях с разными сроками российского выпуска.