Рынок хладагентов ГФУ и ГФО в России: квоты на ввоз, импорт из Китая, R-32, R-134a, R-410A, R-404A, ГалоПолимер, импортеры и дистрибьюторы, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

162 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 128 диаграмм.

Ключевые выводы

65%

допустимое потребление ГФУ к базовому уровню с 2025 г.

Квоты на ввоз и производство, получатели, переход регулирования к Минпромторгу.

99%

доля импорта на рынке ГФУ и ГФО

Ввоз по веществам и странам, цены ввоза, производство в России.

27 профилей

производитель, проекты, дистрибьюторы, импортеры, потребители

Квоты, связанные лица, ассортимент, выручка и прибыль.

2030

прогноз в трех сценариях

Потребление в тоннах и CO2-экв., структура хладагентов, цены, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным распоряжений Правительства РФ о квотах, зеркальной статистики UN Comtrade, отраслевого союза, отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Хладагенты ГФУ и ГФО: вещества и смеси
1.2. Потенциал глобального потепления и смеси
1.3. Способы производства
1.4. Регулирование: Монреальский протокол и Кигалийская поправка
1.5. Учет в статистике и таможенная классификация
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок хладагентов ГФУ и ГФО

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Потребление в тоннах CO2-эквивалента и использование квоты
3.3. Структура рынка по видам хладагентов
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Динамика 2025-2026 гг.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители и участники рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Производство ГФУ в России: квоты на производство
4.3. Квоты на ввоз: получатели и концентрация
4.4. Связанные импортеры
4.5. Финансовые результаты участников рынка
4.6. Производители ГФУ
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (Кирово-Чепецк, Кировская область) - производитель хладонов R-125 и R-23 и фторполимеров холдинга «ГалоПолимер»
4.7. Группы и владельцы
АО «ГалоПолимер» (Москва) - головная структура холдинга «ГалоПолимер», владелец марки и продавец продукции группы
4.8. Поставщики сырья и ГХФУ
АО «ГалоПолимер Пермь» (Пермь) - производитель хладонов ГХФУ (R-22, R-142b, R-141b, R-21) и фторсырья холдинга «ГалоПолимер»; квота на производство ГФУ 2026 г. - 100 т
4.9. Проекты производства ГФУ и ГФО
ООО «Национальная Газовая Компания - Томск» (Томск) - получатель квоты на производство веществ списка F 2026 г. (10 т)
ООО «Фторхимия» (Кузьмоловский, Ленинградская область) - получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г. (96,73 т) и заявленный проект локализации R-1234yf
4.10. Владельцы марок
ООО «Химпром» (Санкт-Петербург) - владелец марки Mcool (смешение и фасовка смесей под собственными ТУ - по сайту), получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 417,36 т
4.11. Дистрибьюторы хладагентов
ООО «Торговый дом «ГалоПолимер» (Москва) - торговый дом холдинга «ГалоПолимер», дистрибьютор хладонов и другой продукции группы
ООО «Русский Промышленный Холод» (Санкт-Петербург, марка «Русский Холод») - дистрибьютор хладонов и масел, получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 414,29 т
АО «Маркон-Холод» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор хладагентов и материалов для холодильной техники, получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 364,75 т
ООО «Торговый Путь» (Санкт-Петербург) - торговая компания (интернет-магазин РЕФО), получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 402,70 т
ООО «Транскул» (Москва) - дистрибьютор и получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 38,94 т
ООО «Альфа-Холод» (Одинцово (Московская область)) - дистрибьютор и получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 94,39 т
ООО НПФ «Технофтор» (Пермь) - дистрибьютор хладонов, масел и газовых огнетушащих веществ, получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 328,88 т
4.12. Импортеры - получатели квот на ввоз
ООО «Рефлог» (Санкт-Петербург) - импортер, получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 457,97 т
ООО «Эйч ЭФ СИ Лоджистикс» (Санкт-Петербург) - импортер, получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 448,95 т
ООО «Маркон-Холод» (ИНН 2537070574) - оптовый импортер, получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 398,63 т
ООО «Марконфлекс» (Санкт-Петербург) - импортер ГФУ (квота на ввоз 2026 г. 435,67 т), выпускает монтажную пену
ООО «Электротехнические газы» (Санкт-Петербург) - получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 396,64 т
ООО «Московская Химическая Компания» (МХК, Москва) - оптовый импортер, получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 372,76 т
ООО «Промхим» (Москва) - оптовый импортер, получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 380,67 т; зарегистрирован в 2024 г.
ООО «Русхимпром» (Москва) - оптовый импортер, получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 380,47 т
ООО «Винтер климат» (Санкт-Петербург) - получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 480,24 т
ООО «Колд Эйр» (Санкт-Петербург) - получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 422,97 т
ООО «3С Кемикалс» (Санкт-Петербург) - поставщик химического сырья (марка «НОВА»), получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г., 273,20 т
4.13. Потребители
АО «Полаир» (Волжск, Республика Марий Эл; офис в Москве) - крупнейший российский производитель профессионального холодильного оборудования, потребитель хладагентов
ООО «Брянский завод холодильного оборудования» (Супоново, Брянская область) - малый производитель холодильного оборудования, получатель квоты на ввоз ГФУ 2026 г. (11,78 т)
ООО «Агроторг» («Пятерочка», группа X5, Санкт-Петербург) - владелец крупнейшего в России парка торгового холодильного оборудования, потребитель хладагентов
4.14. Другие компании
4.15. Основные выводы по участникам рынка

Часть 5Сырье и цепочка создания стоимости

5.1. Сырье для производства ГФУ
5.2. Хладон-22 и производственная база ГалоПолимера
5.3. Цена ввоза в структуре оптовой цены
5.4. Выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реестр проектов
6.2. Условный расчет: производство 5 тыс. т R-32 в год
6.3. Государственное регулирование и поддержка
6.4. Проекты потребителей, влияющие на рынок

Часть 7Экспорт и импорт

7.1. Источники данных о внешней торговле
7.2. Импорт в 2021 г.
7.3. Импорт чистых ГФУ и ГФО в 2022-2025 гг.
7.4. Импорт по странам
7.5. Цены импорта
7.6. Импорт ГФО
7.7. Экспорт
7.8. Регулирование ввоза
7.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Объем и динамика потребления
8.2. Структура потребления по областям применения
8.3. Коммерческий холод
8.4. Кондиционирование воздуха
8.5. Автомобильные кондиционеры
8.6. Промышленный и транспортный холод
8.7. Бытовая техника и прочие применения
8.8. Сервис и первичная заправка
8.9. Природные хладагенты и другие заменители
8.10. Каналы сбыта
8.11. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Ценообразование
9.2. Цены импорта
9.3. Средние оптовые цены 2021-2025 гг.
9.4. Ценовые события 2022-2026 гг.
9.5. Сравнение с ценами в Китае
9.6. Прогноз цен до 2030 г.
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировое производство и квоты Китая
10.2. Кигалийская поправка в мире
10.3. Мировые цены на хладагенты
10.4. Переход на ГФО и хладагенты с низким ПГП
10.5. Ведущие мировые компании
10.6. Профили мировых компаний
Chemours
Honeywell и Solstice Advanced Materials
Daikin Industries
Arkema: старые хладагенты уходят к 2030 г.
Dongyue Group: крупнейшая в мире мощность по R22
Zhejiang Juhua: один из крупнейших держателей квот в Китае
10.7. Мировые тенденции рынка хладагентов ГФУ и ГФО
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Допустимый объем потребления до 2036 г.
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз структуры по видам хладагентов
11.5. Прогноз производства и импорта
11.6. Прогноз рынка в денежном выражении
11.7. Прогноз структуры потребления по применению
11.8. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.9. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Импорт и внутреннее потребление хладагентов ГФУ и ГФО в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Допустимый объем потребления ГФУ в России по графику Кигалийской поправки, млн т CO2-экв.

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Импортеры и дистрибьюторы

Квоты, конкуренты, цены ввоза

Производители оборудования

Хладагенты, сроки перехода, риски поставок

Торговые сети и сервис

Дозаправка парка, природные хладагенты

Химические компании

Проекты R-32 и ГФО, сырье, господдержка

Инвесторы и банки

Регулирование, емкость рынка, прогноз

Об исследовании

Гидрофторуглероды (ГФУ) - основные хладагенты холодильной техники и кондиционеров: R-134a в автомобильных кондиционерах и чиллерах, смеси R-404A и R-507A в торговом и промышленном холоде, R-410A и R-32 в бытовых и полупромышленных кондиционерах. Гидрофторолефины (ГФО), прежде всего R-1234yf, приходят им на смену в автомобилях и новых смесях с низким потенциалом глобального потепления. Россия по Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу ограничивает потребление ГФУ квотами в тоннах CO2-эквивалента, и с 2025 г. допустимый объем сокращен до 65% базового уровня.

Российский выпуск ГФУ подтвержден только у ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (R-125 и R-23), поэтому рынок держится на ввозе из Китая по квотам, которые на 2026 г. получили более 400 организаций и предпринимателей. Таможенная статистика по товарам после 2022 г. закрыта, и внешняя торговля оценена по отчетам стран-партнеров с разбором кодов по веществам; объем рынка рассчитан по зеркальной статистике, перечням квот и данным отраслевого союза, в тоннах и в тоннах CO2-эквивалента. Разобрана и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Часть 2 посвящена химической промышленности России.

Описаны 27 компаний - производитель ГФУ, группа ГалоПолимер, поставщик сырья, проекты производства R-32 и R-1234yf, владелец марки смесевых хладагентов, дистрибьюторы, импортеры с квотами и потребители, - шесть мировых производителей и еще 11 компаний и групп в сводной таблице; связанные между собой импортеры показаны вместе. Приведены квоты по получателям, цены ввоза по веществам, структура спроса по видам хладагентов и областям применения, а прогноз до 2030 года построен в трех сценариях с учетом ступени Кигалийской поправки 2029 г.