Рынок гербицидов для картофеля и овощей в России: метрибузин, прометрин, римсульфурон, Госкаталог, товарный сектор и огороды, импорт, цены обработки, компании

ноябрь 2026 г.актуализация

173 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

29 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 47 таблиц и 129 диаграмм.

Ключевые выводы

21 гербицид

с метрибузином в Госкаталоге для картофеля и овощей

Регистрации по веществам, культурам, срокам и держателям.

15 февраля 2025 г.

истекло одобрение метрибузина в Евросоюзе

Мировые компании, регулирование и тенденции.

Три сегмента

товарный картофель, овощи сельхозорганизаций и фермеров, огороды населения

Расчет по площадям, числу обработок и нормам.

29 компаний

заводы формуляции, владельцы марок, общества мировых групп, дистрибьютор, агрохолдинг

Профили по ролям и семь мировых компаний.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минсельхоза России, Реестра пестицидов Минсельхоза, Российского союза производителей ХСЗР, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация, регистрация и агрономия гербицидов для картофеля и овощей

1.1. Действующие вещества и технические характеристики препаратов
1.2. Группы препаратов по сроку применения и назначению
1.3. Сорняки картофеля и овощных культур
1.4. Системы гербицидной защиты картофеля
1.5. Защита моркови, лука, капусты, томата и столовой свеклы
1.6. Регулирование: Госкаталог, нишевые культуры и контроль применения
1.7. Регистранты и происхождение препаратов
1.8. Периметр исследования, методика и источники данных
1.9. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок гербицидов для картофеля и овощей

Часть 3Российский рынок гербицидов для картофеля и овощей

3.1. Картофель: площади по категориям хозяйств
3.2. Овощи открытого грунта: площади и сборы
3.3. Регионы товарного картофелеводства
3.4. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.5. Проверка расчета по структуре затрат картофелеводов
3.6. Коридор оценки и чувствительность
3.7. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
3.8. Рынок по группам препаратов
3.9. Рынок средств защиты растений России и место сегмента
3.10. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.11. Баланс рынка: выпуск, импорт и экспорт
3.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители, владельцы марок и дистрибьюторы

4.1. Структура предложения
4.2. Регистранты в Государственном каталоге пестицидов
4.3. Производственные площадки
4.4. Финансовые показатели участников рынка
4.5. Российские общества международных компаний после 2022 г.
4.6. Владельцы марок без собственных площадок
4.7. Производители гербицидов
АО Фирма «Август» (Черноголовка)
АО «Щелково Агрохим» (Щелково)
ООО «Шанс Энтерпрайз»
ООО «Листерра» (Москва)
4.8. Владельцы марок и контрактный выпуск
АО «ФМРус» (Москва)
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва)
ООО «Волга Индастри» (Волгоград)
ООО «Шанс» (Воронеж)
ООО «Агрусхим» (Москва)
ООО «Агрус» (Москва)
ООО «Агрохим-XXI» (Москва)
ООО «Техноэкспорт»
ООО «Агрорус и Ко» (Москва)
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк)
ООО «Ярило» (Белгород)
ООО «Агромир» (Москва)
ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» (Москва)
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва)
ООО «ХК «Синтрахим»
ООО «Форвард» (Новосибирск)
ООО «Ранголи» (Москва)
4.9. Российские общества международных компаний
ООО «Сингента» (Москва)
АО «Байер» (Москва)
ООО «БАСФ» (Москва)
ООО «Адама Рус» (Москва)
ООО «ЮПЛ» (Москва)
ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва)
4.10. Дистрибьюторы
ООО «Агротек Альянс» (Москва)
4.11. Потребители
ООО «Дока-генные технологии» (Дмитров)
4.12. Другие участники рынка
4.13. Барьеры входа и экономика производителя
4.14. Основные выводы по производителям и компаниям рынка

Часть 5Действующие вещества и производственная цепочка

5.1. Структура себестоимости препарата
5.2. Действующие вещества: ввоз и поставщики
5.3. Локализация синтеза действующих веществ
5.4. Цепочка от формуляции до поля
5.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 6Инвестиционные проекты и локализация

6.1. Расширение площадок формуляции
6.2. Синтез действующих веществ
6.3. Реестр проектов
6.4. Экономика нового производства
6.5. Государственная поддержка

Часть 7Импорт и экспорт гербицидов

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Импорт гербицидов в 2021-2025 гг.
7.3. Импорт по странам-поставщикам
7.4. Цены ввоза
7.5. Экспорт
7.6. Готовые препараты для картофеля и овощей во ввозе
7.7. Регулирование внешней торговли
7.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление по культурам и категориям хозяйств

8.1. Потребление по сегментам
8.2. Товарный картофель
8.3. Овощи открытого грунта
8.4. Хозяйства населения и садоводы
8.5. Экономика гербицидной защиты
8.6. Крупные потребители
8.7. Каналы сбыта
8.8. Десикация и смежные обработки
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены и стоимость гербицидной обработки

9.1. Особенности ценообразования
9.2. Прайс-лист производителя
9.3. Розничные цены
9.4. Стоимость обработки гектара
9.5. Оригинальные препараты и дженерики
9.6. Средняя цена и ее динамика
9.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 10Мировой рынок гербицидов для картофеля и овощей

10.1. Мировой рынок пестицидов и место гербицидов
10.2. Фрукты и овощи в мировом рынке средств защиты растений
10.3. Ведущие мировые компании
10.4. Регулирование ключевых веществ в Евросоюзе
10.5. Действующие вещества: где их производят
10.6. Мировые тенденции рынка гербицидов для картофеля и овощей
10.7. Профили мировых компаний
Syngenta Group (Швейцария)
Bayer AG (Германия)
BASF SE (Германия)
Corteva Inc. (США)
ADAMA Ltd. (Израиль / КНР)
UPL Limited (Индия)
FMC Corporation (США)
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз площади и потребления
11.3. Прогноз выпуска и импорта
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Связь со сценариями химической промышленности
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Посевная площадь картофеля в сельхозорганизациях и КФХ, 2021-2025 гг., тыс. га

Ввоз продукции по коду ТН ВЭД 3808 93 из Китая в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Гербициды в Госкаталоге по группам культур (культура названа), на 30.10.2025

Для кого исследование

Производители СЗР

Конкуренты, марки, регистрации

Картофелеводы и овощеводы

Программы защиты, стоимость обработки

Дистрибьюторы СЗР

Ассортимент, каналы продаж

Розница для садоводов

Малая фасовка, марки

Инвесторы и банки

Проекты, локализация, прогноз

Об исследовании

Гербицидная защита картофеля строится вокруг метрибузина: его вносят по почве до всходов или дробно по вегетации, а против злаков и пырея добавляют граминициды. У моркови, лука и капусты набор веществ свой - прометрин, пендиметалин, оксифлуорфен, С-метолахлор, клопиралид, - и каждое разрешено на конкретной культуре с конкретной нормой. Поэтому рынок разобран по культурам и по регламентам Государственного каталога пестицидов.

Расчет опирается на площади Росстата и Минсельхоза по категориям хозяйств, данные о числе гербицидных обработок картофеля в товарном секторе, нормы Госкаталога и прайс-листы, приведенные к одной базе без НДС. Сельхозорганизации и фермеры, с одной стороны, и огороды населения, с другой, рассчитаны раздельно; оценка из отраслевых обзоров разобрана по составляющим.

Компании описаны по ролям: заводы формуляции, владельцы марок и регистраций, российские общества мировых групп, дистрибьютор и картофелеводческий агрохолдинг. Рассмотрены регистрации по веществам и срокам, внешняя торговля, стоимость обработки гектара, проекты локализации действующих веществ и прогноз до 2030 года в трех сценариях.