Рынок эпоксиноволачных смол в России: EPN и ECN, ввоз, дистрибьюторы, потребители, применение в строительстве, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 63 таблицы и 76 диаграмм.

Ключевые выводы

с 9,7 до 28,2 тыс. т

ввоз эпоксидных смол из Китая в 2021 и 2025 гг.

Ввоз по странам, цены и место новолаков в корзине.

с 11,8 до 0,3 тыс. т

ввоз эпоксидных смол из Германии в 2021 и 2025 гг.

Уход европейских поставщиков специальных смол.

5 профилей

дистрибьюторы, потребитель и проект эпоксидных смол; 8 мировых компаний

Роли, марки, показатели отчетности.

2021-2025 гг.

ретроспектива рынка; прогноз до 2030 г.

Два способа расчета и три сценария.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade, таможенной статистики стран-партнеров (WITS), отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей и дистрибьюторов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Области применения и требования

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок эпоксиноволачных смол

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые мощности и производители
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Olin Corporation, подразделение Olin Epoxy (Клейтон, США) - эпоксиноволаки D.E.N. 431 и D.E.N. 438
Huntsman Corporation, Huntsman Advanced Materials (США, Швейцария) - эпоксиноволаки Araldite EPN 1138
Kukdo Chemical Co., Ltd. (Сеул, Южная Корея) - эпоксиноволаки YDPN-631, YDPN-638, YDCN-500
Nan Ya Plastics Corporation (Тайбэй, Тайвань) - эпоксиноволаки NPPN-631, NPPN-638, NPCN-703
DIC Corporation (Токио, Япония) - эпоксидные смолы EPICLON, в том числе новолачные
Chang Chun Plastics Co., Ltd. (Тайбэй, Тайвань) - фенольные эпоксиноволаки PNE-171...176L
Westlake Corporation, Westlake Epoxy (США, Нидерланды) - бывший эпоксидный бизнес Hexion: EPON, EPIKOTE, новолачные и специальные смолы
Aditya Birla Chemicals (Индия, Таиланд) - эпоксиноволак EPOTEC YDPN 638 A85
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Оценка по отраслям-потребителям
4.6. Сопоставление двух способов и оценки из отраслевых обзоров
4.7. Диапазон оценки 2025 г. и чувствительность
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Ввоз и самообеспеченность
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск эпоксидных смол в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Дистрибьюторы
ООО «Рускемикалс Групп» (RUS Chemicals Group, Санкт-Петербург) - поставки новолачных эпоксидных смол NPPN-431/631/638, NPSN-638, NPCN-703/704 и более 150 марок эпоксидных смол
ООО ТК «Фортис» (Дзержинск) - поставки новолачных эпоксидных смол NPPN-631, NPPN-638, NPCN-703 и другого химического сырья
ООО «Эпоксид» (Дзержинск) - продажа эпоксидных смол, в том числе новолачных марок ЭН-6 и УП-643
5.5. Потребители
ООО «Дугалак» (Ярославль) - эпоксивинилэфирная смола ДЕВИНИЛ 920 на основе эпоксиноволачной смолы
5.6. Проекты эпоксидных смол
ООО «Полипласт-УралСиб» (Первоуральск) - проект комплекса эпоксидных смол мощностью 55 тыс. т, новолачные марки не названы
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика производителя
5.9. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз эпоксидных смол в 2021-2025 гг.
6.3. Ввоз по странам
6.4. Европейские поставки
6.5. Цены ввоза
6.6. Специальные партии и оценка ввоза новолаков
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Электротехника и электроника
7.3. Винилэфирные смолы
7.4. Химстойкие покрытия, футеровки и полы
7.5. Теплостойкие композиты
7.6. Клеи, анкерные и порошковые составы
7.7. Применение в строительстве
7.8. Российская и мировая структура спроса
7.9. Потребители
7.10. Каналы сбыта
7.11. Требования потребителей
7.12. Замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Эпихлоргидрин
9.3. Фенол и фенольные новолаки
9.4. Структура себестоимости
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб установки и российский рынок
10.3. Экономика установки эпоксиноволаков
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям применения
11.5. Прогноз строительного потребления
11.6. Ввоз и выпуск в России
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление эпоксиноволачных смол в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз эпоксидных смол из Китая и Кореи, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление по направлениям применения, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Дистрибьюторы химического сырья

Емкость рынка, марки, каналы, цены

Изготовители компаундов, винилэфиров и композитов

Поставщики новолаков, цены, риски ввоза

Изготовители химстойких полов и покрытий

Применение в строительстве, нормы расхода

Производители эпоксидных смол и инвесторы

Экономика установки, сырье, сценарии до 2030 г.

Мировые производители эпоксидов

Российский спрос, ввоз по странам, конкуренты

Об исследовании

Эпоксиноволачные смолы - фенольные и крезольные новолаки, превращенные эпихлоргидрином в многофункциональные эпоксиды, - нужны там, где диановая смола не выдерживает: в химстойких полах и футеровках, винилэфирах для кислотостойких стеклопластиков, электротехнических компаундах и теплостойких композитах. Выпуска таких смол в России в открытых источниках не найдено, эпихлоргидрин в стране тоже не производится, и рынок узкий: его держат несколько дистрибьюторов с тайваньскими марками NPPN и NPCN и советскими ЭН-6 и УП-643.

Отдельного кода в таможенной статистике у эпоксиноволаков нет, поэтому объем рассчитан двумя независимыми способами - сверху вниз от всех эпоксидных смол и снизу вверх по отраслям-потребителям, - а расхождение способов и оценка из отраслевых обзоров разобраны отдельно. Ввоз эпоксидов по странам за 2021-2025 гг. показан по зеркальной статистике: за пять лет Китай вытеснил европейских поставщиков.

В пятой части - дистрибьюторы «Рускемикалс Групп», ТК «Фортис» и «Эпоксид», переработчик «Дугалак», выпускающий винилэфир на эпоксиноволачной основе, и проект эпоксидных смол «Полипласт-УралСиб» в Первоуральске; в третьей - Olin, Nan Ya, Kukdo, DIC, Huntsman, Chang Chun, Westlake и Aditya Birla. Отдельно рассмотрены применение в строительстве по удельным нормам, цены от поставщика до покупателя, экономика установки и три сценария развития.