Рынок электродвигателей низко- и высоковольтных в России: производители, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

101 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 9 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 34 таблицы и 39 диаграмм.

Ключевые выводы

88%

износ оборудования сетевого комплекса России по данным ПАО «Россети»

Замена изношенного парка - ежегодный канал спроса на приводы.

7,24 трлн руб.

запланировано на развитие электрических сетей до 2031 г.

Сетевые инвестиции тянут закупки двигателей для подстанций и насосных станций.

30 профилей

российские участники, среди них НПО «Элсиб», УЭТМ и «Новомет», и 10 мировых компаний

Роли компаний, мощности, комплектующие, конкуренты.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях, согласованных со сценариями электроэнергетики

Баланс предложения, структура спроса по сегментам, регулирование.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (WITS), ЦБ РФ, формы №1-П Росстата, отраслевых обзоров, сайтов производителей и ГИР БО.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Сегментация по типу тока и мощности
1.2. Классы энергоэффективности и экономика эксплуатации
1.3. Регулирование и статус продукта

Часть 2Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Производство и потребление электроэнергии
2.2. Генерирующие мощности
2.3. Электросетевой комплекс
2.4. Оптовый и розничный рынок
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта
2.6. Инвестиционные программы
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители
2.8. Регулирование
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г.
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок электродвигателей

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Ведущие мировые производители
3.3. Уход марок из России и замещение
3.4. Мировые тенденции рынка электродвигателей
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок электродвигателей

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2024-2025 годах
4.3. Сопоставление способов расчета и внешних оценок
4.4. Основные выводы по рынку

Часть 5Производители электродвигателей

5.1. Структура отрасли
5.2. Локализация и импортозамещение
5.3. Профили участников рынка
НПО «Элсиб» АО (Новосибирск) - производитель асинхронных двигателей, турбо- и гидрогенераторов
АО «УЭТМ» (Екатеринбург) - производитель высоковольтных электродвигателей и трансформаторов
АО «Новомет-Пермь» (Пермь) - производитель погружных электродвигателей для нефтедобычи
ООО «Технологическая компания Шлюмберже» (Тюмень) - нефтесервисный производитель погружных электродвигателей
ООО «Электротяжмаш-Привод» (Лысьва, Пермский край) - производитель высоковольтных двигателей большой мощности
ООО «Уральские динамические машины» (Екатеринбург, группа «Транснефть») - производитель тяговых электродвигателей
ООО «Моторскай» (Пермь, группа «Роботех») - производитель бесколлекторных электродвигателей
АО «ЭЛДИН» (Ярославский электромашиностроительный завод) - производитель асинхронных двигателей общепромышленного исполнения
ООО «НПО Сибэлектромотор» (Северск, Томская обл.) - производитель крановых и общепромышленных двигателей
АО «Шадринский автоагрегатный завод» (Шадринск) - производитель стартеров (электродвигателей постоянного тока)
ООО «Русэлпром.СЭЗ» (Сафоновский электромашиностроительный завод, Смоленская обл.) - производитель электродвигателей и приводов
ООО «Лысьванефтемаш» (Лысьва, группа «Борец») - производитель погружных электродвигателей
ООО «СЗЭМО «Электродвигатель» / ООО «Завод Электромашина» (Санкт-Петербург) - производитель и дистрибьютор электродвигателей ГОСТ и DIN
АО «АЛНАС» («Римера-Алнас», Альметьевск) - производитель погружных электродвигателей, тройка крупнейших в России производителей ЭЦН
АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» (Киров) - производитель электродвигателей малых мощностей и электромеханизмов
АО «Протон-Электротекс» (Орел) - производитель малогабаритных электродвигателей и электромеханизмов
АО «Уралэлектромаш» (Каменск-Уральский) - производитель электродвигателей
АО «Электроагрегат» (Курск) - генераторы, электростанции и приводы
АО «ТЭМЗ» (Троицк, Челябинская обл.) - электромеханический завод
АО «ЕПК» - подшипники для электродвигателей и промышленных приводов
ООО «Виз-Сталь» (группа НЛМК) - электротехническая сталь для электромашин
АО «ПЭМЗ» (Псковский электромашиностроительный завод)
АО «БЭМЗ» (Бердский электромеханический завод, Новосибирская обл.)
ООО «Баранчинский электромеханический завод им. Калинина» (Кушва)
ООО «ТМХ-Электротех» (Новочеркасск) - тяговые электродвигатели
ООО «ЭлектроПром» (Прокопьевск) - электродвигатели постоянного тока
ОАО «РЖД» - эксплуатант парка тяговых электродвигателей

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Импорт
6.2. Страны-поставщики
6.3. Экспорт
6.4. Оговорки к методике

Часть 7Потребление электродвигателей

7.1. Структура спроса по сегментам
7.2. Заменный спрос и энергоэффективность
7.3. Новые сегменты: ЦОД и транспорт
7.4. Промышленные потребители: металлургия, химия, машиностроение
7.5. Коммунальный сектор: водоснабжение и водоотведение

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Импортные цены
8.2. Цены производителей
8.3. Экономика эксплуатации
8.4. Регуляторика энергоэффективности в мире и в России

Часть 9Сырье и цепочка поставок

9.1. Электротехническая сталь и магнитопровод
9.2. Медь, алюминий и обмоточные провода
9.3. Подшипники, изоляция и механическая часть
9.4. Редкоземельные магниты и силовая электроника
9.5. Сервис, ремонт и малые производители

Часть 10Инвестиционные проекты и регулирование

10.1. Инвестиционные проекты отрасли
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки
10.3. Регулирование продукта
10.4. Кадры и компетенции
10.5. Механика национального режима закупок

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 года

11.1. Сценарные допущения
11.2. Рынок в деньгах и в натуре
11.3. Точки роста и риски

Часть 12Выводы

Часть 13Приложения

13.1. Методика расчета объема рынка
13.2. Внешние оценки, использованные как ориентиры

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок электродвигателей России, 2021-2025 гг., млн руб. без НДС

Структура рынка 2024 г. по сегментам, млн руб. без НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн руб. без НДС

Для кого исследование

Промышленные предприятия и энергетика

Замена приводов насосов, вентиляторов, компрессоров; классы энергоэффективности IE3-IE4

Производители электродвигателей и приводов

Мощности, комплектующие, конкуренты, локализация

Нефтесервис и нефтедобыча

Погружные двигатели УЭЦН, вентильные машины, сервис

Дистрибьюторы и закупщики

Закупки 44-ФЗ/223-ФЗ, национальный режим, реестры

Инвесторы

Сценарии, риски, точки роста (ЦОД, транспорт, энергосбережение)

Об исследовании

Электродвигатель - конечное звено электроэнергетики: машины превращают выработанную и доставленную энергию в полезную работу насосов, вентиляторов, компрессоров и конвейеров, и промышленность потребляет около половины электроэнергии страны главным образом через такие приводы. Каждый новый объект генерации и сетей требует приводов среднего и высокого напряжения, а выработка электроэнергии в 2024 г. достигла рекордных 1,19 трлн кВт*ч.

Российский рынок пережил санкционный перелом: ушедшие европейские марки в массовом низковольтном классе заменили китайские поставки, а высоковольтный и погружной сегменты опираются на отечественных производителей - НПО «Элсиб», УЭТМ, «Электротяжмаш-Привод», «Новомет», «Римера-Алнас». Национальный режим закупок закрепил спрос за российскими заводами.

В отчете - расчет объема рынка двумя независимыми способами со сверкой в натуре, баланс предложения, структура спроса по сегментам, профили российских и мировых участников рынка, анализ регулирования (национальный режим, классы энергоэффективности, реестры) и три сценария развития, согласованные со сценариями электроэнергетики России.