Рынок экстрагентов для гидрометаллургии в России: ТБФ, Д2ЭГФК, амины, оксимы, Удокан, Кольская ГМК, Энхим, комплекс РЗМ в Соликамске, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

145 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 64 таблицы и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

2 сентября 2026 г.

дан старт гидрометаллургическому заводу Удокана: получена первая катодная медь

Медь - новый передел для экстрагентов в России.

25 сентября 2026 г.

«Энхим» в Новомосковске выпустил первую партию трибутилфосфата

Технический ТБФ - экстрагент для редкоземельных элементов.

12 профилей

производитель, группа, проект, шесть дистрибьюторов и три потребителя

Площадки, продукты, роли и финансы по отчетности.

5 мировых компаний

держатели марок LIX и CYANEX, производители ТБФ и разбавителей, китайский поставщик

Ассортимент экстрагентов и связь с Россией.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, сообщений и отчетности компаний, научных публикаций и сайтов поставщиков.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Принцип жидкостной экстракции
1.2. Классы экстрагентов
1.3. Трибутилфосфат
1.4. Д2ЭГФК, фосфиновые кислоты и фосфиноксиды
1.5. Третичные амины
1.6. Оксимы для меди
1.7. Разбавители и модификаторы
1.8. Удельный расход и потери
1.9. Нормативные документы и регулирование
1.10. Учет в таможенной статистике
1.11. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок экстрагентов для гидрометаллургии

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка и его оценки
3.2. Китай - основной поставщик экстрагентов
3.3. Держатели марок
3.4. Ведущие мировые компании
3.5. Профили мировых компаний
BASF (Германия)
Syensqo (Бельгия)
LANXESS (Германия)
Chevron Phillips Chemical (США)
Foconsci Chemical Industry (КНР)
3.6. Мировые тенденции рынка экстрагентов
3.7. Место России и выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и себестоимость

4.1. Сырье по классам экстрагентов
4.2. Фосфорное и спиртовое сырье
4.3. Себестоимость трибутилфосфата
4.4. Разбавители и модификаторы
4.5. Риски сырьевой зависимости
4.6. Выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Проверка по ввозу
5.3. Подтвержденная часть спроса и допущения
5.4. Рынок в стоимостном выражении
5.5. Структура потребления по классам экстрагентов
5.6. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
5.7. Потребление по федеральным округам
5.8. Рынок в 2026 г.
5.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производство и участники рынка

6.1. Структура предложения: ввоз и российский выпуск
6.2. Роли компаний и основания
6.3. Российский выпуск по классам экстрагентов
6.4. Импортозамещение и сырье для российского синтеза
6.5. Финансовые результаты
6.6. География
6.7. Производители экстрагентов
ООО «Энхим» (Новомосковск)
6.8. Группы и владельцы
ПАО «ГМК «Норильский никель» (Дудинка)
6.9. Проекты, формирующие спрос
ОАО «Соликамский магниевый завод» (Соликамск)
6.10. Дистрибьюторы экстрагентов
ООО «Бетатрейд» (Уфа)
ООО «РХА» (Москва)
ООО «ВитаХим Пермь» (Пермь)
ООО ОРТ «Химреактивы» (Екатеринбург)
ООО «НеваРеактив» (Санкт-Петербург)
ООО «ТД «Химмед» (Москва)
6.11. Потребители: горно-металлургические и атомные предприятия
ООО «Удоканская медь» (Удокан)
АО «Кольская ГМК» (Мончегорск)
АО «Чепецкий механический завод» (Глазов)
6.12. Другие участники рынка
6.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр проектов
7.2. Экономика производства ТБФ
7.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Источники данных и коды
8.2. Эфиры фосфорной кислоты (код 2919 90)
8.3. Производные гидроксиламина и оксимы (код 2928 00)
8.4. Ациклические амины (код 2921 19)
8.5. Карбоновые кислоты и метилизобутилкетон
8.6. Цены ввоза и роль Китая
8.7. Ввоз экстрагентов (оценка)
8.8. Вывоз
8.9. Оперативные данные 2026 г.
8.10. Регулирование внешней торговли
8.11. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Структура потребления по переделам
9.2. Медь: гидрометаллургический завод Удокана
9.3. Кобальт и никель: Кольская ГМК
9.4. Ядерный топливный цикл
9.5. Цирконий, гафний и редкие металлы
9.6. Редкоземельные металлы: комплекс в Соликамске
9.7. Прочие переделы
9.8. Затраты потребителей на экстрагенты
9.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
9.10. Замещающие технологии
9.11. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Ценообразование
10.2. Цены по классам экстрагентов
10.3. Средняя цена рынка
10.4. Реестр ценовых ориентиров
10.5. Факторы цен в 2027-2030 гг.
10.6. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз в Россию эфиров фосфорной кислоты и оксимов (вместе с продуктами другого назначения), 2021-2025 гг., т

Потребление экстрагентов для гидрометаллургии в России, 2021-2026 гг. (2026 г. - оценка), т

Потребление экстрагентов в 2026 г. (оценка) и прогноз на 2030 г. по сценариям, т

Для кого исследование

Производители химии

ТБФ, Д2ЭГФК, амины: ниши для выпуска

Горно-металлургические компании

Технологии, поставщики, расход

Дистрибьюторы химии

Ввоз из Китая, ассортимент, каналы

Атомная и редкометалльная отрасль

ТБФ, цирконий, редкие земли

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Экстрагенты - органические реагенты, которые переводят металл из водного раствора в органическую фазу: трибутилфосфат (ТБФ), Д2ЭГФК, фосфиновые кислоты, третичные амины и оксимы. До осени 2026 г. в российской гидрометаллургии их применяли несколько переделов - кобальтовое производство Кольской ГМК в Мончегорске, переработка отработавшего ядерного топлива, очистка циркония от гафния на Чепецком механическом заводе и опытные ячейки разделения редкоземельных металлов в Соликамске.

Сентябрь 2026 г. изменил устройство рынка. Удоканская медь запустила гидрометаллургический завод и получила первую катодную медь. «Энхим» в Новомосковске выпустил первую партию трибутилфосфата - первого российского экстрагента с подтвержденным промышленным выпуском. В Соликамске начато строительство разделительного комплекса редкоземельных металлов на 600 экстракционных ячеек.

Потребление рассчитано по переделам с удельными расходами и сопоставлено с ввозом эфиров фосфорной кислоты и оксимов; отдельно разобрана оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах. В профилях - 12 российских компаний (производитель, группа, проект, шесть дистрибьюторов и три потребителя) и пять мировых держателей марок и поставщиков, от BASF и Syensqo до китайской Foconsci. Прогноз до 2030 года построен от выхода Удокана на мощность, пуска комплекса в Соликамске и выпуска ТБФ в России.