Рынок деревянных и деревоалюминиевых окон в России: окна из клееного бруса, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

3 профилякомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

Май 2023 г.

австрийская группа IFN (Internorm) объявила об уходе из России и выставила на продажу петербургский завод Skaala

Мировые компании и уход иностранных марок.

Минус 20,8%

ввод индивидуальных домов в январе-сентябре 2026 г. по данным Росстата

Спрос частных домов и оценка 2026 г.

68, 78, 88-92 мм

толщина профиля деревянного евроокна из клееного бруса

Виды профилей, породы, деревоалюминий и нормы.

3 профиля

российских фабрик деревянных окон - в Кирове, Балаковском районе и Казани

Площадки, марки, выручка и прибыль.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка деревянных окон

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды изделий и их назначение
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Области применения и требования заказчиков
1.7. Конкурирующие и смежные решения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок деревянных окон

Часть 3Мировой рынок деревянных окон

3.1. Ведущие мировые производители
3.2. Европейские стандарты и требования
3.3. Мировая торговля и поставки в Россию
3.4. Уход иностранных производителей из России
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Internorm International GmbH (Австрия)
VKR Holding A/S (Дания)
JELD-WEN Holding, Inc. (США)
Andersen Corporation (США)
NorDan (Норвегия)
Inwido AB (Швеция)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок деревянных окон

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Выпуск деревянных окон по данным Росстата
Способ 1: от предложения
Способ 2: от спроса
Сопоставление способов
4.2. Динамика рынка в 2021-2026 гг.
4.3. Структура рынка: главная таблица
4.4. Место деревянных окон на рынке окон
4.5. Оценка 2026 г.

Часть 5Производители и участники рынка деревянных окон

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Мощности и выпуск
5.4. Производители
ООО «Вятская Крона - Сервис» (Киров)
ООО «Компания «Самшит» (Балаково)
ООО «Евроокно» (Казань)
5.5. Другие участники рынка
5.6. География и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт деревянных окон

6.1. Ввоз деревянных окон по странам
6.2. Оценка ввоза в натуральном выражении
6.3. Вывоз
6.4. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление деревянных окон

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Индивидуальное жилищное строительство
7.3. Реставрация и капремонт исторических зданий
7.4. Замена окон и прочие сегменты
7.5. Потребление по федеральным округам
7.6. Сезонность и каналы сбыта
7.7. Замещающие материалы

Часть 8Цены на деревянные окна

8.1. Цены изготовителей
8.2. Цены по породам и видам окон
8.3. Средняя цена первой продажи
8.4. Цены по регионам и каналам
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Клееный оконный брус
9.2. Стеклопакеты, фурнитура и покрытия
9.3. Себестоимость и цепочка создания стоимости
9.4. Риски поставок сырья

Часть 10Инвестиционные проекты и экономика производства

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика цеха деревянных окон
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Виды окон, выпуск и ввоз
11.3. Структура потребления по сценариям
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья и ИЖС в России, млн м2

Выпуск деревянных окон и их коробок по данным Росстата, тыс. м2

Ввоз деревянных окон и дверей-окон в Россию по данным стран-партнеров, млн долл.

Для кого исследование

Производители окон и столярных изделий

Конкуренты, цены, экономика цеха

Производители клееного бруса

Потребность в оконном брусе, сценарии

Застройщики загородных домов

Виды окон, профили, цены

Реставрационные организации

Исторические окна, изготовители

Инвесторы

Экономика цеха, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Деревянные окна выпускают преимущественно малые фабрики и цеха, которые продают окна напрямую с замером и монтажом, а их отчетность не раскрывает выпуска. Поэтому круг подтвержденных производителей невелик: в исследовании описаны фабрики в Кирове, Балаковском районе Саратовской области и Казани, а московские и петербургские марки, региональные столярные фабрики и производители клееного бруса сведены в таблицу прочих участников.

После ухода австрийской группы IFN с маркой Internorm в 2023 г. дорогой сегмент деревоалюминиевых окон перешел к российским фабрикам с собственными сериями дерева с алюминиевой накладкой. Исследование рассматривает окна из сосны, лиственницы и дуба, профили разной толщины, деревоалюминиевые окна, клееный брус, цены изготовителей, спрос частных домов и реставрации.

Отдельной статистики продаж деревянных окон нет, а выпуск по Росстату охватывает не все цеха. Поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от выпуска с поправкой на малые цеха и ввоз и от спроса нового строительства, реставрации и замены - с разбором расхождения, а прогноз построен в трех сценариях до 2030 г.