Рынок биоразлагаемых полимеров PLA и PHA в России: полилактид, полигидроксиалканоаты, нить для 3D-печати, упаковка, ввоз, проекты заводов, участники, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

115 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 55 таблиц и 74 диаграммы.

Ключевые выводы

893 т

ввоз полилактида в Россию из Китая в 2025 г.; в 2021 г. - 115 т (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Ввоз по странам.

75 тыс. т в год

мощность второго завода NatureWorks, открытого в Таиланде 29.04.2026, - крупнейшее пополнение мирового предложения полилактида

Мировые производители.

10 тыс. т в год

проект завода полилактида в ОЭЗ «Дубна» (соглашение с Sulzer Chemtech, 2020 г.); юрлицо проекта исключено из реестра 10.07.2025

Проекты в России.

5 компаний

российские участники с проверенными ролями: производитель и владельцы марок нити PLA, продавец нити; плюс 9 мировых компаний

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), European Bioplastics, отчетности и сайтов компаний, регистрационных данных, сообщений СМИ и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок биоразлагаемых полимеров PLA и PHA

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Сырье и себестоимость в мире
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка биоразлагаемых полимеров PLA и PHA
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
NatureWorks LLC (США) - крупнейший производитель PLA, марка Ingeo; новый завод в Таиланде
TotalEnergies Corbion (Нидерланды) - PLA Luminy, завод 75 тыс. т в Районге (Таиланд)
Zhejiang Hisun Biomaterials (Китай) - PLA, марка Revode
BASF SE (Германия) - PBAT ecoflex и компостируемые компаунды ecovio
Shandong Ruian Biotechnology (Китай) - PBAT и PBS, марка Gregeo
Danimer Scientific (США) - PHA Nodax; банкротство 2025 г., активы купила Teknor Apex
Kaneka Corporation (Япония) - PHBH Green Planet, завод в Такасаго
CJ CheilJedang / CJ Biomaterials (Республика Корея) - PHA PHACT
Bluepha (Китай) - PHA, первый коммерческий завод в Биньхай (Цзянсу)
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Диапазон и чувствительность оценки
4.5. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.6. Рынок PHA
4.7. Рынок по федеральным округам
4.8. Факторы изменения рынка
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск PLA и PHA в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители нити
ООО «СЭМ» (Королев, Московская область) - нить PLA для 3D-печати марки SEM
5.5. Владельцы марок нити
ООО «РЭК» (Москва, Зеленоград) - марка REC, нить PLA для 3D-печати
ООО «Завод полимерных труб» (Москва) - марка FDplast, нить PLA для 3D-печати
ООО «Двигатель Прогресса» (Москва) - магазин и марка LIDER-3D, нить PLA и оборудование для 3D-печати
5.6. Дистрибьюторы и продавцы
ООО «ТРИ ДПТ» (Москва) - магазин 3dpt.ru, продавец нити PLA Bestfilament
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа и экономика участника
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз полилактида
6.3. Смена поставщиков
6.4. Цены ввоза
6.5. Сырье цепочки: ввоз молочной кислоты
6.6. Прочие сложные полиэфиры: PBAT, PBS и PHA в общей позиции
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Нить для 3D-печати
7.3. Упаковка, пакеты и посуда
7.4. Нефтегаз: материалы для гидроразрыва пласта
7.5. Медицина, нетканые материалы и сельское хозяйство
7.6. Применение в строительстве
7.7. Замещение
7.8. Факторы строительного и общего спроса до 2030 г.
7.9. Потребители
7.10. Каналы сбыта
7.11. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены ввозного полимера и нити
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сахар, крахмал и молочная кислота
9.3. Лактид и катализаторы
9.4. Структура себестоимости
9.5. Хранение, перевозка и переработка
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика завода полилактида
10.3. Экономика линии нити для 3D-печати
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам и строительству
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз полилактида в Россию из Китая и других стран, 2021-2025 гг., т

Ввоз молочной кислоты в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз прочих сложных полиэфиров (с PBAT, PBS и PHA) в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители нити для 3D-печати

Сырье, поставщики, цены ввоза

Производители упаковки

Материалы, замена, регулирование

Дистрибьюторы полимеров

Страны-поставщики, каналы

Агрохолдинги и инвесторы

Проекты заводов, экономика

Нефтесервисные компании

Разлагаемые материалы для ГРП

Об исследовании

Полилактид (PLA) и полигидроксиалканоаты (PHA) - биоразлагаемые полиэфиры из растительного сырья - в России промышленным способом не получают: выпуска в открытых источниках не найдено, проекты заводов в Дубне, Красноярском крае и Тульской области до строительства не дошли, а PHA получают только опытными партиями научные коллективы Красноярска. Рынок узкий. Весь полимер ввозится, после 2022 г. почти целиком из Китая, а российские компании работают на следующем звене - выпускают и продают нить PLA для трехмерной печати под своими марками.

Ввоз полилактида прослежен по данным стран-поставщиков: Китай в 2025 г. поставил 893 т, тогда как европейские и американские поставки 2021-2022 гг. из статистики исчезли. Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по балансу ввоза и снизу вверх по сегментам потребления, от нити для трехмерной печати до упаковки и материалов для гидроразрыва пласта; расхождение способов и оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно.

Описаны производитель нити СЭМ, владельцы марок REC, FDplast и LIDER-3D, магазин ТРИ ДПТ, а также NatureWorks, TotalEnergies Corbion, Hisun, BASF, Kaneka, CJ, Bluepha и другие мировые компании. Отдельно рассмотрены PBAT, PBS и крахмальные смеси как соседние материалы, применение в строительстве, экономика завода полилактида и линии нити и сценарии до 2030 года.