Рынок бентонитовых глин в России: бентонит для окомкования, литья, бурения, ГНБ и строительства, добыча, переработка, участники, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 37 таблиц и 120 диаграмм.

Ключевые выводы

2017 г.

последний год с открытыми данными государственного баланса о добыче бентонита

Добыча шла в Хакасии, Татарстане, Курганской, Оренбургской и Воронежской областях.

Два способа

расчета рынка - от выпуска заводов и ввоза и от спроса потребителей

Отдельной статистики Росстата по бентониту нет.

Хакасия и Курган

основные районы добычи и переработки бентонита в России

Заводы принадлежат группе «Бентонит».

Азербайджан

основной поставщик ввозного бентонита

Далее следуют Казахстан, Армения, Иран и Турция.

Расчеты АТ Консалтинг по данным государственного баланса запасов («Георесурсы»), таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), USGS, «Металлоинвеста», «Коммерсанта», ГОСТ 28177-89, прейскурантов и отчетности производителей и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды продукции и марки
1.3. Нормативная база
1.4. Технология производства
1.5. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок бентонитовых глин

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировая добыча бентонита
3.2. Мировые цены и структура спроса
3.3. Поставщики России на мировом рынке
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Ведущие мировые компании
Minerals Technologies Inc. (Нью-Йорк)
Imerys S.A. (Париж)
Clariant AG (Мутенц)
Ashapura Minechem Ltd (Мумбаи)
Halliburton Company (Хьюстон)
SLB N.V. (Хьюстон)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Добыча по государственному балансу и сопоставление оценок
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Структура рынка по сегментам и федеральным округам

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Добыча и переработка в России
5.3. Каналы сбыта
5.4. Доли поставщиков
5.5. Выручка компаний
5.6. Добывающие и перерабатывающие предприятия
ООО «Бентонит Хакасии» (Черногорск)
ООО «Бентонит Кургана» (Введенское)
ООО «Глинопереработка» (Брянск)
ООО «Баулюкс» (Альметьевск)
ООО «БентоПро» (Москва)
АО «Краснодарский завод промышленных минералов» (Ильский)
5.7. Группа «Бентонит»
ООО «НПО «Бентонит» (Москва)
5.8. Владельцы марок
ООО «Лидинг» (Брянск)
ООО «Биорост» (Москва)
ООО «ОТЭКС» (Москва)
5.9. Торговые компании
ООО «Компания Бентонит» (Москва)
ООО «Альбрехта» (Люберцы)
5.10. Потребители: производство бентонитовых матов
ООО «БентИзол» (Введенское)
5.11. Вероятные потребители: горно-обогатительные комбинаты
АО «Лебединский ГОК» (Губкин)
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (Железногорск)
АО «Карельский окатыш» (Костомукша)
АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» (Качканар)
5.12. Другие участники рынка
5.13. Закрытые и выбывшие предприятия

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз бентонита в 2021-2025 гг.
6.2. Страны-поставщики
6.3. Цены ввоза
6.4. Вывоз и доля ввоза в потреблении

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Строительство: ГНБ, стена в грунте, сваи, маты и смеси
7.3. Окомкование железорудного концентрата
7.4. Бурение нефтяных и газовых скважин
7.5. Литейное производство
7.6. Наполнители, корма и прочие назначения
7.7. Крупные потребители и замещающие материалы

Часть 8Цены

8.1. Ориентиры цен
8.2. Цены первой продажи по видам продукции
8.3. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Себестоимость бентонитового порошка
9.3. Железнодорожная доставка и доля логистики в цене
9.4. Сырьевая база и ее ограничения

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика новой линии бентонитовых порошков
10.3. Экономика линии активированной глины для окомкования
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты, российский выпуск и ввоз
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз бентонита в Россию, тыс. т (статистика стран-партнеров)

Добыча бентонитовых глин в России в 2017 г. по группам, тыс. т

Добыча бентонита по странам в 2025 г., тыс. т (USGS)

Для кого исследование

Производители бентонита и владельцы карьеров

Потребители по сегментам, конкуренты, прейскуранты, экономика линий

Горно-обогатительные комбинаты и литейные заводы

Поставщики связующего, ввоз, цены и логистика

Подрядчики ГНБ, фундаментостроители, буровые компании

Марки порошков и смесей, поставщики, дилеры

Трейдеры и импортеры

Ввоз из Азербайджана, Казахстана, Ирана, цены ввоза

Инвесторы

Участники, запасы, проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Бентонит служит связующим для железорудных окатышей и формовочных смесей, основой буровых растворов и поддерживающих суспензий при горизонтально-направленном бурении, устройстве стены в грунте и свай, сырьем для бентонитовых матов и наполнителей для животных. Росстат не выделяет его отдельной строкой, поэтому рынок рассчитан по выпуску заводов, таможенной статистике стран-партнеров и спросу потребителей.

Круг добытчиков бентонита невелик: основную продукцию дают заводы группы «Бентонит» в Черногорске и под Курганом, а также перерабатывающие предприятия на Кубани и под Брянском; крупнейший независимый производитель - альметьевский «Баулюкс», переработчик иранской глины работает в Астрахани. Ввоз идет в основном из Азербайджана и Казахстана, где добычу ведут предприятия той же группы. В исследовании описаны все подтвержденные российские предприятия.

Исследование содержит классификацию продукции по ГОСТ 28177-89 и маркам буровых порошков, запасы и добычу по государственному балансу, мировую добычу и компании Minerals Technologies, Imerys, Clariant и Ashapura, ввоз по странам, сегменты потребления с подробным разбором строительного применения, прейскуранты производителей, логистику, экономику новых линий и три сценария до 2030 г.