октябрь 2026 г.актуализация
137 страницобъем отчета
2021-2025ретроспектива
Прогноз до 20303 сценария
15 профилейкомпаний
PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 53 таблицы и 107 диаграмм.
Ключевые выводы
2022 г.
3M приостановила работу российских дочерних обществ, LIQUI MOLY прекратила бизнес с Россией
Мировые компании и их статус в России.
3 компании
с подтвержденным собственным выпуском средств для мойки: GRASS, «Эльф Филлинг» (KERRY), «Ру-Синтез»
Площадки, марки, контрактный выпуск.
15 профилей
из них 9 владельцев марок с контрактным выпуском
Производители, марки, дистрибьюторы, отчетность.
до 2030 г.
прогноз в трех сценариях
Потребление, выпуск, ввоз и вывоз, цены, сырье.
Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным статистики парка автомобилей, отраслевых оценок числа моек, таможенной статистики партнеров (WITS), компаний, отчетности (ГИР БО) и СМИ.
Содержание исследования
Часть 1Классификация и сегментация рынка
- 1.1. Предмет исследования и границы рынка
- 1.2. Виды средств для мойки
- 1.3. Бесконтактная мойка и разведение концентратов
- 1.4. Состав и рецептуры
- 1.5. Классификация в товарной номенклатуре и статистике
- 1.6. Обязательные требования и документы
- 1.7. Технология выпуска
- 1.8. Профессиональный и розничный сегменты
- 1.9. Сезонность
- 1.10. Сегментация рынка
- 1.11. Методика оценки рынка
Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз
- 2.1. Место химической промышленности в экономике России
- 2.2. Импортозависимость и импортозамещение
- 2.3. Государственное регулирование
- 2.4. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
- 2.5. Влияние химической промышленности на рынок средств для мойки
Часть 3Сырье и цепочка поставок
- 3.1. Потребность в сырье
- 3.2. Поверхностно-активные вещества
- 3.3. Щелочи и комплексоны
- 3.4. Тара и упаковка
- 3.5. Себестоимость и структура цены производителя
- 3.6. Чувствительность к курсу и ценам сырья
- 3.7. Основные выводы по сырью
Часть 4Российский рынок
- 4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
- 4.2. Способ 1: от спроса
- 4.3. Способ 2: от предложения
- 4.4. Сопоставление двух способов и разбор расхождения
- 4.5. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
- 4.6. Рынок в денежном выражении
- 4.7. Доля импорта и экспорта
- 4.8. Сопоставление оценок рынка
- 4.9. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
- 4.10. Потребление по федеральным округам
- 4.11. Удельное потребление
- 4.12. Основные выводы по российскому рынку
Часть 5Импорт и экспорт
- 5.1. Методика и ширина товарных кодов
- 5.2. Ввоз моющих концентратов (код 3402 90)
- 5.3. Ввоз моющих средств в розничной упаковке (код 3402 20)
- 5.4. Воски и средства для кузова (код 3405 30)
- 5.5. Вывоз
- 5.6. Оценка ввоза и вывоза средств для мойки
- 5.7. Цены ввоза и вывоза
- 5.8. Страны ЕАЭС, маркетплейсы и параллельный ввоз
- 5.9. Основные выводы по внешней торговле
Часть 6Производители и другие участники рынка
- 6.1. Структура отрасли и роли компаний
- 6.2. Производственные площадки и мощности
- 6.3. Контрактный выпуск и марки без заводов
- 6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
- 6.5. Марки средств для мойки
- 6.6. География компаний
- 6.7. Производители средств для мойки
- ООО «ТД Грасс» (Волгоградская область) - марка GRASS, шампуни для бесконтактной и ручной мойки
- АО «Эльф Филлинг» (Электроугли, Московская область) - выпуск автошампуней KERRY и контрактное производство
- ООО «Ру-Синтез» (Москва, производство в Боровске Калужской области) - химия для автомоек Carwell
- 6.8. Владельцы марок и контрактный выпуск
- ООО ТД «ЛАВР» (Челябинск) - владелец марки LAVR, шампуни для бесконтактной и ручной мойки
- ООО «НПП Астрохим» (Москва, склад в Электростали) - марка ASTROhim, бесконтактные шампуни для моек
- ООО «Аллея Групп» (Москва) - владелец марки RUSEFF, автошампуни и автохимия
- ООО «Шайн Системс» (Новосибирск) - марка Shine Systems, шампуни и химия для детейлинга
- ООО «ЭмДиПи» (Санкт-Петербург) - владелец марки Foam Heroes, шампуни и составы для детейлинга
- ООО «СВ-Трейд» (Москва) - владелец марок AVS и EVO, активная пена и автошампуни
- ООО «ТК «ПОИСК» (Санкт-Петербург) - сбыт автохимии и автошампуней Runway
- ООО «Альфа Хим Групп» (Армавир, Краснодарский край) - химия для автомоек, автошампуни, масла и антифризы
- ООО «Скайхим» (Барнаул) - марка AvtorSky, гели для бесконтактной мойки для Сибири
- 6.9. Группы компаний: производственная площадка LAVR
- ООО НПО «Полихимтехнологии» (Челябинск) - производственное общество группы LAVR
- 6.10. Дистрибьюторы и импортеры
- ООО «Русбытхим» (Москва, «Русавтолак») - эксклюзивный дистрибьютор SONAX и CARPRO
- ООО «Керхер» (Москва) - сбытовая дочерняя компания Kärcher: моечная техника и чистящие средства
- 6.11. Прочие участники рынка
- 6.12. Барьеры входа
- 6.13. Основные выводы по участникам рынка
Часть 7Потребление
- 7.1. Структура потребления по покупателям
- 7.2. Парк легковых автомобилей
- 7.3. Мойки самообслуживания
- 7.4. Роботизированные мойки
- 7.5. Частота и способы мойки автомобилей
- 7.6. Платежи на мойках
- 7.7. Виды продукции в потреблении
- 7.8. Каналы сбыта
- 7.9. Маркетплейсы и собственные марки сетей
- 7.10. Основные выводы по потреблению
Часть 8Цены
- 8.1. Цены изготовителя: LAVR
- 8.2. Цены изготовителя: GRASS и другие марки
- 8.3. Цена рабочего раствора
- 8.4. Цены производителей и их динамика
- 8.5. Цены по видам
- 8.6. Структура розничной цены
- 8.7. Стоимость химии в чеке мойки
- 8.8. Цены ввоза и российских изготовителей
- 8.9. Прогноз цен
- 8.10. Основные выводы по ценам
Часть 9Инвестиционные проекты
- 9.1. Реестр проектов и событий
- 9.2. Новые линии и склады
- 9.3. Комплекс в Новочеркасске
- 9.4. Экономика нового производства концентратов
- 9.5. Экономика мойки как покупателя химии
- 9.6. Государственная поддержка
- 9.7. Основные выводы по инвестициям
Часть 10Мировой рынок
- 10.1. Объем мирового рынка
- 10.2. Ведущие мировые компании
- 10.3. Мировые тенденции рынка средств для мойки
- 10.4. Российский рынок на фоне мирового
- 10.5. Иностранные марки в России после 2022 г.
- 10.6. Профили ведущих мировых компаний
- Alfred Kärcher SE & Co. KG (Германия) - моечная техника и системы для автомоек
- SONAX GmbH (Нойбург-на-Дунае, Германия) - автокосметика и химия для мойки, в России через эксклюзивного дистрибьютора «Русбытхим»
- 3M Company (Сент-Пол, США) - владелец марки Meguiar's (автокосметика и средства для мойки); российские дочерние общества проданы в июне 2023 г.
- LIQUI MOLY GmbH (Ульм, Германия) - масла и автохимия, входит в группу Würth; прямые поставки в Россию прекращены
- Koch-Chemie GmbH (Унна, Германия) - профессиональные составы для мойки и детейлинга, с 2017 г. в группе Novarc
- Turtle Wax, Inc. (Ломбард, штат Иллинойс, США) - автошампуни, воски и средства ухода
- 10.7. Прочие мировые компании и марки
- 10.8. Выводы для российского рынка
Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.
- 11.1. Сценарные предпосылки
- 11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении
- 11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
- 11.4. Прогноз производства, импорта и экспорта
- 11.5. Прогноз структуры по видам и покупателям
- 11.6. Связь с прогнозом химической промышленности
- 11.7. Риски прогноза
Часть 12Выводы и перспективы рынка
- 12.1. Ключевые выводы
- 12.2. SWOT-анализ рынка
- 12.3. Пять сил конкуренции
- 12.4. Факторы успеха
- 12.5. Рекомендации
- 12.6. Перспективы рынка
Часть 13Приложения
- 13.1. Производители и их мощности
- 13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы
В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.
Примеры диаграмм
Потребление средств для мойки автомобилей в России, 2021-2025 гг., тыс. т
Структура потребления по видам, 2025 г., % в тоннах
Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.
Для кого исследование
Производители автохимии
Конкуренты, площадки, марки, цены
Сети автомоек
Поставщики концентратов, расход, цена раствора
Поставщики ПАВ и тары
Потребность в сырье, канистры
Дистрибьюторы
Каналы сбыта, маркетплейсы, ввоз
Инвесторы
Экономика цеха концентратов, прогноз
Об исследовании
Почти всю химию для мойки автомобилей в России расходуют не владельцы машин, а мойки: посты самообслуживания, роботизированные, ручные и грузовые мойки покупают концентраты активной пены канистрами, а владельцы - флаконы шампуня. Поэтому рынок в исследовании посчитан от числа моек и расхода химии на машину и, независимо, от отраслевого выпуска с учетом ввоза и вывоза; расхождение двух способов разобрано, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам.
Круг поставщиков узкий. Собственный выпуск средств для мойки подтвержден у GRASS в Волгоградской области, «Эльф Филлинг» в Электроуглях (продукция KERRY) и небольшого «Ру-Синтеза» в Боровске, еще одна площадка принадлежит группе LAVR. Большинство остальных участников - владельцы марок с контрактным выпуском: ASTROhim, RUSEFF, Shine Systems, Foam Heroes, AVS, Runway, AvtorSky. В профили вошли 15 российских компаний и шесть мировых - Kärcher, SONAX, Koch-Chemie, 3M, Turtle Wax, LIQUI MOLY.
Ввоз и вывоз выделены из зеркальной статистики стран-партнеров по широким кодам моющих средств. Разобраны мойки самообслуживания и роботизированные мойки, кратность разведения концентратов и стоимость рабочего раствора, каналы сбыта и маркетплейсы, сырье - ПАВ, щелочи, комплексоны, - и прогноз до 2030 г. в трех сценариях.
Похожие исследования
Вопрос по содержанию, данным или методике расчетов направляется штатному аналитику АТ Консалтинг, который отвечает за это исследование. Ответ - в течение рабочего дня.