Рынок антиграффити-покрытий для минеральных поверхностей и фторсиланов в России: составы, ввоз, участники, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

129 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 58 таблиц и 92 диаграммы.

Ключевые выводы

20 марта 2026 г.

Evonik вывела постоянное антиграффити Protectosil ECO-TRETE ANTIGRAFFITI без добавленных ПФАС для гладкого бетона

Мировые изготовители и марки.

3 марта 2026 г.

комитет ECHA по оценке рисков принял заключение по ограничению ПФАС в ЕС; под него попадают фторсодержащие составы и фторсиланы

Регулирование и сырье.

103 т

ввоз из Германии, страны Evonik и Wacker, прочих элементоорганических соединений, куда попадают силаны, в 2025 г.; в 2021 г. - 1 427 т (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Ввоз и цепочка поставок.

5 компаний

российские участники с проверенными ролями: три владельца марок антиграффити-составов и два дистрибьютора; плюс 7 мировых изготовителей

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, технических описаний изготовителей, регистрационных данных, РИАМО и сведениям продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок антиграффити-покрытий

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Технологии и марки ведущих производителей
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Evonik Industries AG (Германия) - Protectosil ANTIGRAFFITI, ECO-TRETE ANTIGRAFFITI и фторалкилсилан Dynasylan F 8261
Wacker Chemie AG (Германия) - SILRES BS 710 и BS 712 US, постоянные силоксановые антиграффити без фторсодержащих добавок
Sika AG (Швейцария) - Sikagard-850 AG, постоянное силоксановое антиграффити
Remmers GmbH (Германия) - пропитки Funcosil и полупостоянный Graffiti Protector; в России - ООО «Реммерс»
AKEMI GmbH (Германия) - AKEMI Anti-Graffiti, профилактическая защита камня и бетона на водной эмульсии силикона
Keimfarben GmbH (Германия) - антиграффити Keim для минеральных фасадов: Antigraffitis Brillant, APP S, силоксановый и восковой слой
Mapei S.p.A. (Италия) - WallGard Graffiti Barrier, обратимый антиграффити-барьер на восках для камня и бетона
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ 1: снизу вверх от площадей защиты
4.3. Способ 2: от выручки продавцов
4.4. Сопоставление способов и итоговая оценка
4.5. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Рынок по видам составов
4.7. Динамика рынка в деньгах
4.8. Диапазон и чувствительность оценки
4.9. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.10. Фторсилан как сырье антиграффити-составов
4.11. Рынок по федеральным округам
4.12. Факторы изменения рынка
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск фторалкилсиланов
5.3. Российские антиграффити-составы и их изготовители
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Владельцы марок антиграффити-составов
ООО «Кварц Мастер» (Санкт-Петербург) - владелец марки Quartz Master: полисилазановые защитные покрытия, в том числе постоянное антиграффити
ООО «ЕСП-Полимер» (Казань; офис в Москве) - владелец марки ESP: полимерные полы и защитное покрытие «Антиграффити» ESP 7188 на полиоргансилоксане
ООО «Зика» (Лобня, Московская обл.) - российская компания группы Sika, владелец марки Sikagard-850 AG (постоянное силоксановое антиграффити)
5.6. Дистрибьюторы антиграффити-составов
ООО «ЭКОТЕК» (Москва) - торговый дом химической продукции, продает антивандальное покрытие GraffitiMagic (антиграффити)
ООО «ЭДКМ» (Москва) - торговый дом строительной химии, продает антивандальное покрытие «Градозащитник» российского выпуска
5.7. Другие компании рынка
5.8. Барьеры входа
5.9. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз прочих элементоорганических соединений
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза
6.5. Поставки из Германии
6.6. Оценка ввоза антиграффити-составов
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Применение в строительстве: метро и транспортные сооружения
7.3. Применение в строительстве: мосты, путепроводы, тоннели и шумозащитные экраны
7.4. Применение в строительстве: памятники и исторические фасады
7.5. Применение в строительстве: остановки, малые формы, подъезды, опоры
7.6. Применение в строительстве: торговые центры, жилые и офисные здания
7.7. Удельные нормы и объемы составов в строительстве 2021-2025 гг.
7.8. Виды составов в потреблении
7.9. Замещение
7.10. Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.11. Потребители и каналы сбыта
7.12. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены постоянного состава
8.5. Цена за квадратный метр и стоимость жизненного цикла
8.6. Цены с НДС и изменение ставки
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Фторалкилсиланы и фторхимия
9.3. Силоксановые смолы, полисилазаны и другие компоненты
9.4. Структура себестоимости
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика участка смешения антиграффити-составов
10.3. Экономика синтеза фторалкилсилана
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам составов и фторсилану
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих элементоорганических соединений из Германии, 2021-2025 гг., т

Доля Китая в тоннаже ввоза прочих элементоорганических соединений, 2021-2025 гг., %

Устраненные неразрешенные изображения в городах Подмосковья, январь - 18 августа 2025 г.

Для кого исследование

Изготовители защитных составов

Химия, сырье, конкуренты

Дистрибьюторы строительной химии

Марки, каналы, ниши

Заказчики городских объектов

Виды защиты, жизненный цикл

Подрядчики метро и мостов

Требования, нормы расхода

Инвесторы

Смешение составов, фторсиланы, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Постоянная антиграффити-защита делает бетон, кирпич, камень и штукатурку поверхностью, с которой краску смывают водой под давлением много раз подряд; полупостоянная выдерживает несколько очисток, жертвенная уходит вместе с рисунком. Ведущие марки построены на силоксанах и силанах, фторалкилсиланы служат добавкой для масло- и грязеотталкивания, а в Европе их теснят ограничения ПФАС.

Фторсиланов российского выпуска в открытых источниках не найдено, составы в основном ввозные или сделаны в России на ввозном сырье, и рынок узкий. Отдельного таможенного кода у антиграффити нет, поэтому объем рассчитан двумя независимыми способами - снизу вверх от площадей защиты и норм расхода и от выручки российских продавцов; оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно.

Описаны 5 российских компаний по ролям - владельцы марок «Кварц Мастер», «ЕСП-Полимер» и российская компания Sika, дистрибьюторы «ЭДКМ» и «ЭКОТЕК», - и 7 мировых изготовителей, от Evonik и Wacker до Remmers, AKEMI, Keim и Mapei. Отдельно рассмотрены метро и транспорт, мосты, исторические фасады и малые формы, нормы расхода, сырьевая цепочка фторалкилсиланов и сценарии до 2030 года.