Рынок адъювантов для средств защиты растений в России: ПАВ, масляные и кремнийорганические адъюванты, регламенты Госкаталога, сырье, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

154 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 48 таблиц и 124 диаграммы.

Ключевые выводы

165 из 1 019

действующих гербицидов с баковым ПАВ в регламенте

Марки ПАВ, нормы, действующие вещества препаратов-партнеров.

Вне реестра

адъюванты не значатся в реестре пестицидов отдельными записями

Регулирование, позиция компаний, роль регламентов.

Один завод

выпуск адъювантов подтвержден у площадки в Волгограде

Производители, владельцы марок и дистрибьюторы по ролям.

Четыре типа

неионогенные ПАВ, масляные, кремнийорганические, кондиционеры воды

Расчет рынка по типам и культурам.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Реестра пестицидов Минсельхоза, Российского союза производителей ХСЗР, таможенной статистики партнеров (WITS), сайтов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация, свойства и регулирование адъювантов

1.1. Назначение адъювантов и их место в системе защиты растений
1.2. Классификация адъювантов по функциям и химической основе
1.3. Технические характеристики основных марок
1.4. Регулирование обращения адъювантов
1.5. Адъюванты в регламентах Реестра пестицидов
1.6. Препараты-партнеры: действующие вещества и регистранты
1.7. Сроки регистрации препаратов с баковым ПАВ
1.8. Периметр исследования и источники данных

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок адъювантов

Часть 3Российский рынок адъювантов

3.1. Рынок средств защиты растений как основа спроса
3.2. Посевные площади культур - потребителей адъювантов
3.3. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.4. Сверка расчета по доле в затратах на средства защиты растений
3.5. Диапазон оценки рынка
3.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
3.7. Рынок по типам адъювантов
3.8. Рынок по культурам
3.9. Оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.10. Баланс рынка: выпуск, импорт и экспорт
3.11. Рынок в 2026 г.
3.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление адъювантов

4.1. Потребление по классам пестицидов
4.2. Потребление по культурам
4.3. Действующие вещества, создающие спрос
4.4. Беспилотники и малообъемное опрыскивание
4.5. Потребление по типам адъювантов
4.6. Каналы сбыта и дистрибьюторы
4.7. Замещающие решения
4.8. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены адъювантов и стоимость гектарообработки

5.1. Особенности ценообразования
5.2. Цены по маркам
5.3. Стоимость гектарообработки
5.4. Средняя цена рынка в 2021-2025 гг.
5.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 6Импорт и экспорт ПАВ и адъювантов

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Ввоз неионогенных ПАВ
6.3. Ввоз смачивающих и моющих препаратов
6.4. Ввоз ПАВ по всем кодам и цены ввоза
6.5. Экспорт
6.6. Регулирование внешней торговли
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Компании рынка адъювантов

7.1. Структура предложения по ролям
7.2. Марки адъювантов российских компаний
7.3. Марки в регламентах препаратов-партнеров
7.4. Площадки владельцев марок
7.5. Финансовые показатели участников рынка
7.6. Производители адъювантов
ООО «Волга Индастри» (Волгоград)
7.7. Владельцы марок и контрактный выпуск
АО «Щелково Агрохим» (Щелково)
АО Фирма «Август» (Черноголовка)
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва)
ООО «Шанс Энтерпрайз»
ООО «Листерра» (Москва)
ООО «Агрусхим-Алабуга» (Татарстан)
ООО «Союзагрохим» (Москва)
АО «ФМРус» (Москва)
ООО ТД «Кирово-Чепецкая Химическая Компания» (Кирово-Чепецк)
ООО «Агрорус и Ко» (Москва)
ООО «ЗПФ Агрорус-Рязань» (Денежниково)
ООО «Землякофф КРОП Протекшен» (Москва)
ООО «СОФЭКС-Силикон» (Москва)
7.8. Российские общества международных компаний
АО «Байер» (Москва)
7.9. Дистрибьюторы
ООО «Агрусхим» (Москва)
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар)
7.10. Другие участники рынка
7.11. Барьеры входа и экономика владельца марки
7.12. Основные выводы по компаниям рынка

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Новые и расширенные заводы средств защиты растений
8.2. Реестр проектов
8.3. Экономика линии адъювантов
8.4. Государственная поддержка

Часть 9Сырье и производственная цепочка адъювантов

9.1. Сырье по типам адъювантов
9.2. Структура себестоимости
9.3. Потребность в сырье и ввоз ПАВ
9.4. Цепочка от сырья до поля
9.5. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 10Мировой рынок адъювантов

10.1. Мировой рынок средств защиты растений
10.2. Объем мирового рынка адъювантов
10.3. Структура мирового рынка
10.4. Мировые производители ПАВ и адъювантов
10.5. Мировые тенденции рынка адъювантов
10.6. Профили мировых компаний
Croda International Plc (Великобритания)
Evonik Industries AG (Германия)
Nouryon (Нидерланды)
Clariant AG (Швейцария)
BASF SE (Германия)
Corteva, Inc. (США)
Wilbur-Ellis (США)
Helena Agri-Enterprises (США)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз выпуска и импорта
11.4. Прогноз в стоимостном выражении
11.5. Связь со сценариями химической промышленности
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Посевы культур - потребителей баковых адъювантов, 2021-2025 гг., млн га

Ввоз неионогенных ПАВ в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители СЗР

Марки ПАВ, регламенты, конкуренты

Химические компании

Спрос на этоксилаты и силоксаны

Дистрибьюторы СЗР

Ассортимент, собственные марки

Агрохолдинги

Нормы, типы, стоимость обработки

Инвесторы и банки

Экономика линии, прогноз

Об исследовании

Адъювант - смачиватель, масляный концентрат или кондиционер воды, который хозяйство добавляет в бак к гербициду или фунгициду, чтобы раствор лучше растекался по листу и проникал в растение. Пестицидом адъювант не считается, поэтому отдельной регистрации у него нет, а спрос задают регламенты препаратов-партнеров - прежде всего сульфонилмочевин и граминицидов, к которым производитель вписывает рекомендуемую марку ПАВ.

Под своими марками адъюванты продают «Август», «Щелково Агрохим», «Агро Эксперт Груп», ГК «Шанс», «Листерра», ФМРус, группа «Союзагрохим» и холдинг KCCC, однако выпуск именно адъювантов первоисточником подтвержден у одной площадки - завода «Волга Индастри» в Волгограде. Продажи этого направления ни одна компания не раскрывает, поэтому объем рынка рассчитан от посевных площадей, регламентов, норм и цен по типам адъювантов и сверен с затратами хозяйств на средства защиты растений.

Разобраны регламенты Реестра пестицидов, составы и нормы марок, ввоз неионогенных ПАВ по зеркальной статистике, мировые производители специальной химии, компании по ролям - производители, владельцы марок, российские общества международных групп и дистрибьюторы, - а также влияние беспилотников и прогноз до 2030 года в трех сценариях.