Рынок ацетилендиольных смачивателей (ТМДД, Surfynol, Surfadol) в России: ввоз, дистрибьюторы, водно-дисперсионные краски, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

127 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

688 → 129 т

поставки прочих диолов из Германии, 2021 и 2024 гг.

Европейские поставки специальных диолов сократились.

900 → 3 438 т

поставки прочих диолов из Китая, 2021 и 2024 гг.

Китайские поставщики заняли место европейских.

4 компании

российские участники: импортер, дистрибьюторы, потребитель

Роли сверены с сайтами компаний и регистрационными данными.

7 компаний

мировые производители и владельцы марок

Evonik, BASF, ACME, Surfychem и другие; Surfynol, Dynol, Surfadol.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, отраслевых оценок, отчетности и технических описаний компаний, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки и разновидности продукта
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и коды
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок ацетилендиольных смачивателей

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Региональная структура производства и спроса
3.3. Мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка ацетилендиольных смачивателей
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Evonik Industries AG (Германия) - владелец марок Surfynol и Dynol
BASF SE (Германия) - поставщик чистого ТМДД (TMDD 100%)
Nissin Chemical Industry Co., Ltd. (Япония) - продавец Surfynol и Dynol в Японии
Chongqing ACME Tech Co., Ltd. (Китай) - марка Surfadol, аналоги Surfynol
Tianjin Surfychem (Китай) - ацетилендиольные ПАВ собственного синтеза под марками Tuyile и Vikele
Air Products and Chemicals, Inc. (США) - прежний владелец марок Surfynol и Dynol
ASTRA Chemical (Китай, Ханчжоу) - добавки для ЛКМ, аналог Surfynol 104E ASTRA WA-103
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Второй способ: от таможенной статистики
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
Разбор оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Структура потребления
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Ввоз по странам и маркам
5.4. Мировые производители и их марки на российском рынке
5.5. Каналы сбыта и требования потребителей
5.6. Выручка и рентабельность компаний
5.7. Импортер
ООО «ТКА Кемикалс» (Москва) - импортер ацетилендиольных добавок Surfadol китайской ACME
5.8. Дистрибьюторы
ООО «Джетта Кемикал» (Казань) - дистрибьютор химического сырья, Surfynol 104, 104 E, 104 PA, 104 PG 50, 420, 440, 465 под заказ
ООО «Технолайн» (Москва) - поставщик промышленного сырья, Surfynol и Dynol (Evonik) в каталоге
5.9. Потребитель
ЗАО «НПК ЯрЛИ» (Ярославль) - производитель лакокрасочных материалов, ТМДД в разработке пигментной пасты катафорезной грунтовки
5.10. Другие участники рынка и марки
5.11. Барьеры входа и экономика участников
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение ацетилендиольных смачивателей в таможенной статистике
6.2. Ввоз прочих диолов
6.3. Поставщики по странам
6.4. Цены ввоза
6.5. Ввоз неионогенных ПАВ
6.6. Доля ацетилендиолов в таможенных позициях
6.7. Вывоз
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Строительство
Замещение в строительных составах
Факторы спроса строительства до 2030 г.
7.3. Промышленные покрытия
7.4. Печатные краски, клеи, агрохимия и очистка
7.5. Каналы сбыта и крупные потребители
7.6. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Расчетная цена
8.2. Цены ввоза по таможенной статистике
8.3. Цепочка цен от изготовителя до завода ЛКМ
8.4. Реестр цен
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье и его происхождение
9.3. Себестоимость ТМДД и растворов
9.4. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика растворения и фасовки
10.3. Малая установка синтеза
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в деньгах
11.4. Прогноз ввоза и происхождения
11.5. Прогноз по сегментам
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Доля Китая во ввозе прочих диолов в Россию, 2021-2025 гг., %

Потребление ацетилендиольных смачивателей по направлениям, 2025 г., т

Потребление ацетилендиольных смачивателей по видам, 2025 г., т

Для кого исследование

Производители лакокрасочных материалов

Поставщики, марки и аналоги, замена в рецептуре

Дистрибьюторы химического сырья

Каналы ввоза, конкуренты, спрос по отраслям

Производители дисперсий и клеев

Смачиватели и пеногасители, поставщики

Производители печатных красок

Выбор смачивателя, поставщики, цены

Химические компании и инвесторы

Локализация, сырье, экономика растворения

Об исследовании

Марки Surfynol и Dynol, с 2017 г. принадлежащие Evonik, остались в каталогах российских дистрибьюторов, но после 2022 г. - в разделах «под заказ»: казанская «Джетта Кемикал» так и называет раздел - «Санкционное сырье под заказ Evonik». С 2020 г. в Москве работает импортер китайских аналогов Surfadol - «ТКА Кемикалс». Выпуска тетраметилдециндиола и его этоксилатов в России в открытых источниках не найдено; участники рынка - импортер, дистрибьюторы и производители красок.

Отдельного таможенного кода у ацетилендиолов нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска водно-дисперсионных красок и от таможенной статистики стран-партнеров по прочим диолам, - и расхождение между ними разобрано. Отдельно проверена оценка из отраслевых обзоров: она охватывает более широкий класс поверхностно-активных веществ.

Описаны строительная часть спроса - краски, грунтовки, составы для полов и строительная химия, - мировые производители и владельцы марок (Evonik, BASF, ACME, Surfychem), сырье и экономика растворения ввозного вещества, три сценария до 2030 года.