Рынок полиакрилатных диспергаторов (полиакрилаты натрия и аммония) в России: производители и марки, ввоз из Китая и Турции, краски и керамика, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

131 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

2022 г.

Kemira прекратила поставки в Россию с 1 марта и в мае объявила о выходе с рынка

Европейские поставки прочих акриловых полимеров к 2023 г. прекратились.

2023 г.

владимирский «Макромер» провел опытно-промышленные испытания диспергатора СП-8 для водно-дисперсионных красок

По словам компании, сырье выпускают предприятия СИБУРа.

2024 г.

«Оргполимерсинтез» смонтировал дополнительные реакторы для поликарбоксилатов и открыл участок мелкосерийного выпуска

По данным сайта компании.

14 профилей

российские компании по ролям: изготовители, марки российских компаний, дистрибьюторы, потребитель

Плюс пять мировых изготовителей.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), сообщений Kemira и «Газпрома», отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Механизм диспергирования и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиакрилатных диспергаторов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Масштаб и устройство мирового рынка
3.2. Мировые производители
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Сырье и технологии в мире
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
BASF SE (Людвигсхафен, Германия) - диспергаторы Dispex на основе полиакриловой кислоты и полимеры Sokalan
Arkema (Коломб, Франция; Coatex) - полиакриловые диспергаторы Ecodis и Coadis, акриловая кислота
Dow (Мидленд, США) - диспергаторы ACUSOL для моющих средств и воды и OROTAN для красок
Nippon Shokubai (Осака, Япония) - полиакрилаты AQUALIC L и H для диспергирования пигментов и ингибирования отложений
PCC Group (Польша; PCC Exol) - диспергаторы EXOdis PC40 (полиакрилат натрия) и EXOlat C40
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки и чувствительность
4.6. Сопоставление оценок объема
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Строительная доля спроса
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск в России: площадки и марки
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители полиакрилатных диспергаторов
ООО «НПП «Макромер» им. В.С. Лебедева» (Владимир) - диспергаторы на основе полиакрилатов натрия и аммония (Макромер 10А, 45А, 10Н, 45Н)
АО «Пигмент» (Тамбов, марка КРАТА) - диспергатор КРАТАДИСП А45 на основе полиакрилата натрия
ООО «НПП Спецавиа» (Москва, завод в пгт. Редкино Тверской области) - полиакрилаты СПА-Н (натрия), СПА-А (аммония), СПА-К, НПАК, ВПАН, Спандисп
5.5. Марки диспергаторов российских компаний
Группа «Полипласт» (АО «Полипласт», ООО «Полипласт Новомосковск») - Дисперсол ПА 173, Дисперсол 94, Tinperse DW 173 по ТУ АО «Полипласт»
ООО «Оргполимерсинтез СПб» (Санкт-Петербург) - полиакрилаты натрия и сополимеры акриловой кислоты марки Акремон
ООО «Акрипол» (Саратов) - водные акриловые диспергаторы и загустители серии АК 642, полимеры акриламида
ООО «Синотэк» (пос. Желтинский, Челябинская обл.) - диспергаторы Дисперол 50А и 50Н на основе полиакрилатов аммония и натрия
5.6. Дистрибьюторы
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна, Московская обл.) - дистрибьютор диспергаторов Hidis 40 (полиакрилат натрия), Hidis 40A (полиакрилат аммония), SN-Dispersant 5040
СП ООО «ЕТС» (ГК ЕТС, Санкт-Петербург) - дистрибьютор полиакрилата аммония Pigmacolor Dispersant A (Kemiteks, Турция)
ООО «НОВА» (Санкт-Петербург) - дистрибьютор полиакрилата натрия PAAS 45% и сополимера МА/АА 40% из Китая
ООО «Альтерхим» (Москва) - дистрибьютор диспергаторов Dispex AA 4040 (полиакрилат аммония) и Dispex AA 4140 (полиакрилат натрия)
ООО «СтройХимТрейд» (Краснодар) - дистрибьютор диспергаторов Dispex AA 4140 и Hidis 40 (полиакрилат натрия)
ООО «Бетатрейд» (Уфа) - дистрибьютор сополимера акриловой и малеиновой кислот (МА/АА) для диспергирования и ингибирования отложений
5.7. Потребители
ООО «Аква-Кемикал» (Санкт-Петербург, Выборг) - антискаланты АКВА-ИС на поликарбоксилатных сополимерах и фосфонатах
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз прочих акриловых полимеров
6.3. Ввоз по странам
6.4. Цены ввоза и стоимость в рублях
6.5. Оценка ввоза диспергаторов
6.6. Вывоз
6.7. Таможенное регулирование
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Водно-дисперсионные краски, грунтовки и шпатлевки
7.3. Керамическая плитка и санитарный фаянс
7.4. Синтетические моющие средства
7.5. Водоподготовка и антискаланты
7.6. Бумага, помол мела, нефтедобыча и прочие применения
7.7. Строительство
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Требования потребителей и замещающие материалы

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены дистрибьютора
8.6. Диспергатор в стоимости продукции потребителей
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Акриловая кислота и другое сырье
9.3. Смежные продукты на той же акриловой кислоте
9.4. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Потребность и масштаб установки
10.3. Экономика установки полиакрилатов
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по применениям
11.5. Строительный сегмент
11.6. Выпуск в России и ввоз
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих акриловых полимеров в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Доля Китая во ввозе прочих акриловых полимеров, 2021-2025 гг., %

Доля Турции во ввозе прочих акриловых полимеров, 2021-2025 гг., %

Для кого исследование

Заводы водно-дисперсионных красок

Российские и ввозные марки, дозировки, поставщики

Керамические заводы

Разжижители шликера, сравнение с силикатом и полифосфатами

Изготовители бытовой химии и антискалантов

Полиакрилаты и сополимеры МА/АА, каналы поставки

Дистрибьюторы химического сырья

Ввоз по странам, конкуренты, покупатели

Изготовители полимеров и инвесторы

Экономика установки, сырье, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Полиакрилаты натрия и аммония - диспергаторы, без которых не обходятся водно-дисперсионные краски, керамический шликер, стиральные порошки и антискаланты. После ухода Kemira и других европейских поставщиков в 2022 г. российские заводы красок и бытовой химии перешли на китайский и турецкий продукт и на марки российских компаний. Рынок узкий: статистики выпуска и отдельного таможенного кода нет, а собственный синтез раскрыт тремя заводами - во Владимире, Тамбове и Тверской области.

Потребность рассчитана снизу вверх - по краскам, керамике, моющим средствам и водоподготовке и по дозировкам из паспортов изготовителей, а таможенная корзина прочих акриловых полимеров использована как потолок; так же проверена оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах. Отдельно разобраны химия полимеризации, механизм диспергирования и сравнение с полифосфатами и силикатом натрия.

Профили 14 компаний охватывают изготовителей с собственным синтезом, российские марки «Полипласта», «Оргполимерсинтеза», «Акрипола» и «Синотэка», дистрибьюторов ввозного продукта и изготовителя антискалантов; мировой рынок показан через BASF, Arkema, Dow, Nippon Shokubai и PCC.