Рынок теплоизоляционных материалов в России: каменная вата, стекловата, XPS и EPS, PIR, пеностекло, производители, спрос, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

24 профилякомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 48 таблиц и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

4 завода ROCKWOOL

в Балашихе, Выборге, Елабуге и Троицке с января 2026 г. работают под временным управлением, с августа - под маркой «Р-ВУЛ»

Собственники заводов по видам утеплителей.

24 профиля

заводов каменной ваты, стекловаты, пенополистирола, PIR-плит, пеностекла, вспененного каучука и эковаты

Площадки, мощности, марки, выручка и прибыль.

Около 20 новых заводов

минеральной изоляции начали работу к середине 2026 г., по оценке ТЕХНОНИКОЛЬ

Новые мощности и инвестиционные проекты.

3 сценария

прогноза до 2030 г. по видам утеплителей

Рынок в натуральном и стоимостном выражении.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров, ТЕХНОНИКОЛЬ, отчетности и сайтов компаний, прайсов продавцов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка теплоизоляционных материалов

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды теплоизоляционных материалов
1.3. Технические характеристики продукта
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы
1.6. Пожарная безопасность и ограничения применения
1.7. Области применения и требования заказчиков
1.8. Сегментация рынка и единицы измерения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок теплоизоляционных материалов

Часть 3Мировой рынок теплоизоляционных материалов

3.1. Структура и динамика мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Российские активы мировых групп
3.4. Мировые тенденции рынка теплоизоляционных материалов
3.5. Профили мировых компаний
ROCKWOOL A/S (Хедехусене)
Compagnie de Saint-Gobain (Курбевуа)
Kingspan Group plc (Кингскорт)
Owens Corning (Толидо)
Knauf Insulation (Висе)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок теплоизоляционных материалов

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Методика расчета
Объем рынка в натуральном выражении
Объем рынка в стоимостном выражении
4.2. Проверка расчета независимыми данными
4.3. Сопоставление с исследованиями по видам и точность оценки
4.4. Ретроспектива 2021-2025 гг.
4.5. Оценка рынка 2026 г.
4.6. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка теплоизоляционных материалов

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и загрузка
5.3. Финансовые показатели производителей
5.4. География производства
5.5. Новые мощности 2024-2026 гг.
5.6. Производители каменной ваты
ООО «Завод ТЕХНО» (Рязань)
ООО «Роквул» (Балашиха)
ООО «Роквул-Волга» (Елабуга)
ООО «Р-ВУЛ Выборг» (Выборг)
ООО «Р-ВУЛ Троицк» (Троицк)
ЗАО «Завод Минплита» (Челябинск)
ООО «Росатом Изоплит» (Изоплит)
ООО «Агидель» (Благовещенск)
ПАО «Ураласбест» (Асбест)
ООО «Евроизол» (Ульяновск)
АО «ТИЗОЛ» (Нижняя Тура)
ООО «БЗМП» (Богданович)
ООО «ВКТМ» (Новоусманский р-н)
ООО «Теплант Запад» (Самара)
5.7. Производители стекловаты
ООО «Кнауф Инсулейшн» (Ступино)
5.8. Производители пенополистирола
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (Санкт-Петербург)
ООО «Мосстрой-31 Воронеж» (Воронеж)
5.9. Производители PIR-плит
ООО «Завод Лоджикруф» (Рязань)
ООО «Пиррогрупп» (Саратов)
5.10. Производители пеностекла
ООО «Айсиэм Гласс Калуга» (Коряково)
ООО «Навитэс» (Москва)
5.11. Производители изоляции из вспененных полимеров
ООО «К-ФЛЕКС» (Истра)
5.12. Производители эковаты и засыпок
ООО «Фирма Тюмень Эковата» (Тюмень)
ООО «Алексинский керамзитовый завод» (Алексин)
5.13. Другие компании рынка

Часть 6Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов

6.1. Место внешней торговли в балансе рынка
6.2. Ввоз минеральной ваты
6.3. Вывоз минеральной ваты
6.4. Ввоз полимерных утеплителей
6.5. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление теплоизоляционных материалов

7.1. Структура потребления по видам
7.2. Минеральная вата: направления применения
7.3. Пенополистирол: EPS и XPS
7.4. Полиуретаны: PIR-плиты и ядро сэндвич-панелей
7.5. Пеностекло, вспененные полимеры и прочие виды
7.6. Жилищное строительство
7.7. Фасады и кровли
7.8. Нежилые здания, промышленность и инженерные системы
7.9. Каналы сбыта
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Цены на теплоизоляционные материалы

8.1. Цены потребления по видам
8.2. Розничные цены каменной ваты
8.3. Цены полимерных утеплителей
8.4. Динамика цен в 2021-2026 гг.
8.5. Цены в 2026 г. и индексы по видам
8.6. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье минеральной ваты
9.2. Сырье полимерных утеплителей
9.3. Структура цены и цепочка создания стоимости
9.4. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода каменной ваты
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарии и допущения
11.2. Объем рынка по сценариям
11.3. Виды утеплителей по сценариям
11.4. Цены по сценариям
11.5. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Теплопроводность утеплителей по видам, Вт/(м·К)

Ввод жилья в России, млн м2

Мощность крупнейших заводов каменной ваты, млн м³ в год

Для кого исследование

Производители утеплителей

Конкуренты по видам, заводы и мощности, новые проекты

Застройщики и подрядчики

Поставщики, марки, цены по видам и нормы применения

Производители сэндвич-панелей и фасадных систем

Утеплители для панелей, фасадов и кровель

Дистрибьюторы и строительные сети

Марки, каналы сбыта, сезонность спроса

Инвесторы

Экономика нового завода, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

За несколько лет российская теплоизоляция сменила владельцев крупнейших заводов. Заводы ROCKWOOL работают под временным управлением и маркой «Р-ВУЛ», производство стекловаты URSA перешло к ТЕХНОНИКОЛЬ, тверской завод Paroc - к композитному дивизиону «Росатома», а предприятия Сен-Гобен и Knauf работают автономно. Одновременно к рынку подключились новые заводы минеральной изоляции, открытые при падающем спросе.

Профили составлены на 24 производителя - заводы каменной ваты и стекловаты, экструзионного и вспененного пенополистирола, PIR-плит, пеностекла, вспененного каучука, эковаты и керамзита; еще 17 компаний собраны в сводную таблицу. По каждому заводу приведены площадки, мощности, марки, события и финансовые показатели по отчетности.

Исследование охватывает всю теплоизоляцию для зданий, инженерных систем и промышленности. Объем рынка рассчитан по видам утеплителей в натуральном и стоимостном выражении и сопоставлен с оценками ТЕХНОНИКОЛЬ, выпуском по Росстату и выручкой заводов. Рассмотрены ввод жилья и спрос по направлениям применения, нормы тепловой защиты и пожарной безопасности, цены по видам, сырье, внешняя торговля, новые заводы и три сценария развития рынка.