Рынок строительства газораспределительных сетей в России: газопроводы, догазификация, участники, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

149 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

18 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

956 и 1411

межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов построено по программам «Газпрома» в 2021-2025 гг.

Итоги пятилетки, региональные программы и объекты 2025-2026 гг.

80 ГРС

газораспределительных станций с газопроводами-отводами введено за пять лет

Отводы, межпоселковые и внутрипоселковые сети как сегменты рынка.

73 региона

подписали с «Газпромом» программы газификации на 2026-2030 гг.

Новый цикл программ, догазификация и сценарии до 2030 г.

18 участников

российского рынка в профилях: единый оператор газификации, ГРО и подрядчики

Роли, объекты, события 2022-2026 гг., отчетность за 2021-2025 гг.

Расчеты АТ Консалтинг по данным ПАО «Газпром», федерального штаба по газификации, Правительства РФ, газораспределительных организаций, отчетности компаний (ГИР БО), деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды газораспределительных сетей и объектов
1.2. Технология строительства и материалы
1.3. Нормативное регулирование
1.4. Программы газификации как основа рынка
1.5. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок строительства газораспределительных сетей

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Рынок в денежном выражении в 2021-2025 гг.
3.3. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
3.4. Сопоставление с внешними оценками рынка
3.5. Структура рынка по видам работ и источникам финансирования
3.6. Динамика 2026 г.
3.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Региональная структура и логистика

4.1. Внешняя торговля услугой и иностранные подрядчики
4.2. Региональные программы газификации 2021-2025 гг.
4.3. Объекты по федеральным округам
4.4. Уровень газификации регионов
4.5. Программы 2026-2030 гг. и смещение по регионам
4.6. Логистика и сезонность строительства
4.7. Основные выводы по региональной структуре

Часть 5Потребление

5.1. Структура спроса по заказчикам
5.2. Домовладения и догазификация
5.3. Населенные пункты и котельные
5.4. Промышленные потребители и электростанции
5.5. Сроки подключения
5.6. Капитальное строительство газораспределительной организации
5.7. Замещение и альтернативы сетевому газу
5.8. Основные выводы по потреблению

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Заказчики: единый оператор и компании группы «Газпром»
6.3. Газораспределительные организации - застройщики сетей
6.4. Подрядчики
6.5. Выручка и рентабельность участников рынка
6.6. Единый оператор газификации и компании группы «Газпром»
ООО «Газпром газификация» (Санкт-Петербург)
ООО «Газпром межрегионгаз» (Санкт-Петербург)
АО «Газпром газораспределение» (Санкт-Петербург)
6.7. Газораспределительные организации - застройщики сетей
АО «Мособлгаз» (Одинцово (Московская обл.))
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону)
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Уфа)
АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Краснодар)
АО «Газпром газораспределение Ставрополь» (Ставрополь)
АО «Газпром газораспределение Тула» (Тула)
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (Воронеж)
ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» (Саратов)
АО «Газпром газораспределение Курск» (Курск)
ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (Барнаул)
6.8. Подрядчики строительства газопроводов
АО «Ленгазспецстрой» (Санкт-Петербург)
ООО «Стройгазкомплект» (Санкт-Петербург)
АО «Газстрой» (Домодедово)
ООО «Мособлгазстрой» (Одинцово)
6.9. Барьеры входа и конкуренция
6.10. Другие участники рынка
6.11. Круг участников и основные выводы

Часть 7Цены

7.1. Стоимость километра газопровода
7.2. Удельные показатели программ газификации
7.3. НДС и стоимость работ для заказчика
7.4. Ценообразование и закупки
7.5. Плата за подключение и догазификация
7.6. Факторы стоимости и прогноз цен
7.7. Основные выводы по ценам

Часть 8Себестоимость и ресурсы

8.1. Структура затрат на строительство
8.2. Персонал и производственные ресурсы
8.3. Рентабельность подрядчиков
8.4. Ресурсы газораспределительных организаций
8.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Программы газификации 2021-2025 и 2026-2030 гг.
9.2. Инвестиционная программа «Газпрома»
9.3. Реестр проектов и событий 2024-2026 гг.
9.4. Экономика строительства для участников
9.5. Государственная поддержка
9.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка строительства трубопроводов
10.2. Мировые компании: операторы и подрядчики газовых сетей
10.3. Финансовые показатели мировых компаний
10.4. Мировые тенденции рынка строительства газораспределительных сетей
10.5. Мировые компании в исследовании
MasTec, Inc.
Quanta Services, Inc.
Primoris Services Corporation
Centuri Holdings, Inc.
MDU Resources Group, Inc.
Italgas S.p.A.
The Hong Kong and China Gas Company Limited (Towngas)
Indraprastha Gas Limited
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в денежном выражении
11.3. Прогноз по видам работ
11.4. Прогноз в натуральном выражении
11.5. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Газопроводы и ГРС, построенные по программам газификации в 2021-2025 гг.

Структура рынка по видам работ, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям

Для кого исследование

Газораспределительные организации

Объемы работ по регионам, догазификация, соотношение собственного строительства и подряда

Строительные подрядчики

Заказчики, региональные программы 2026-2030 гг., условия получения договоров

Производители труб, ГРПШ и арматуры

Потребность программ газификации в материалах и оборудовании по видам работ

Региональные органы власти

Финансирование газификации, программы соседних регионов, сроки подключения

Банки и инвесторы

Емкость рынка, сценарии до 2030 г., финансовое положение участников

Об исследовании

Межпоселковые газопроводы, газопроводы-отводы и сети к границам участков строятся по пятилетним программам газификации, которые «Газпром» подписывает с регионами. Заказчиком почти всех работ с 2021 г. выступает единый оператор газификации - ООО «Газпром газификация», а строят сети региональные газораспределительные организации и небольшой круг подрядных компаний, для которых заказчики группы «Газпром» и «Мособлгаз» составляют основной поток договоров.

Новый цикл начался в 2026 г.: программы на 2026-2030 гг. подписаны с 73 регионами, а задача на пятилетку - газифицировать еще 1,6 млн домовладений и других объектов. Основная часть новых работ смещается от межпоселковых магистралей к догазификации - подведению газа к участкам в уже газифицированных поселках.

Объем рынка рассчитан двумя способами - по километрам построенных газопроводов и по расходам заказчиков - с разбором расхождения. В исследовании приведены структура работ, региональные программы, профили единого оператора, газораспределительных организаций и подрядчиков с отчетностью за 2021-2025 гг., восемь мировых компаний и прогноз в трех сценариях.