Рынок стального шпунта в России: шпунт Ларсена, холодногнутый шпунт и трубошпунт, производители, ввоз из Китая, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

126 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 101 диаграмма.

Ключевые выводы

2024 г.

«Северсталь» завершила строительство линии холодногнутого шпунта Grani мощностью около 60 тыс. т в год

Новые мощности.

до 50 тыс. т

в год - мощность линии труб для шпунтовых свай, которую «Северсталь» запустила в июне 2025 г.

Трубошпунт.

500 мм

максимальное межзамковое расстояние горячекатаного шпунта Л5-УМ, который прокатывает ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле

Технические характеристики.

225 кг

стали приходится на 1 м2 стенки из шпунта Л5-УМ по данным специалистов комбината

Удельные нормы.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности и сайтов компаний, технических условий и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка стального шпунта

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства стального шпунта
1.3. Нормы и технические условия
1.4. Области применения и требования к шпунту
1.5. Рамки исследования и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок стального шпунта

Часть 3Мировой рынок стального шпунта

3.1. Ведущие мировые производители
3.2. Мировая торговля шпунтом и место России
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
ArcelorMittal S.A. (Люксембург)
Nippon Steel Corporation (Япония)
JFE Holdings, Inc. (Япония)
Nucor Corporation (США)
HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH (Германия)
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок стального шпунта

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет от спроса (способ 1)
4.3. Расчет от предложения (способ 2)
4.4. Сопоставление способов и надежность оценки
4.5. Баланс рынка
4.6. Структура рынка по видам шпунта
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Оценка 2026 г.

Часть 5Производители и участники рынка стального шпунта

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности
5.3. Финансовые показатели участников рынка
5.4. Производители стального шпунта
ПАО «ЕВРАЗ» (Нижний Тагил)
ПАО «Северсталь» (Череповец)
ЗАО «КурганШпунт» (Курган)
5.5. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Экоторг М» (Люберцы)
5.6. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Шпунтовой оператор» (Красногорск)
5.7. Другие участники рынка
5.8. Новые мощности и изменения в отрасли
5.9. География выпуска и сбыта

Часть 6Импорт и экспорт стального шпунта

6.1. Ввоз стального шпунта
6.2. Цены ввоза
6.3. Вывоз стального шпунта
6.4. Импортеры шпунта

Часть 7Потребление стального шпунта

7.1. Котлованы гражданского строительства
7.2. Порты, гидротехника и берегоукрепление
7.3. Мосты, транспорт, метро и прочие объекты
7.4. Каналы сбыта
7.5. Замещающие материалы и технологии

Часть 8Цены на стальной шпунт

8.1. Цены дилеров
8.2. Новый и бывший в употреблении шпунт
8.3. Цена первой продажи и ее динамика
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Сырье по видам шпунта
9.2. Структура себестоимости
9.3. Курс рубля и цены ввоза
9.4. Цепочка поставок

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика линии холодного профилирования
10.3. Государственная поддержка и спрос со стороны госпрограмм

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Предпосылки сценариев
11.3. Выпуск, ввоз и структура рынка
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод многоквартирных домов в России, млн м2

Ввоз шпунта в Россию из стран ЕС по статистике стран-партнеров, тыс. т

Масса стенки по профилям шпунта, кг на 1 м2

Для кого исследование

Металлургические и трубные компании

Конкуренты, профили, мощности, цены и ввоз

Металлотрейдеры и шпунтовые дилеры

Ассортимент, поставщики, цены нового и б/у шпунта

Проектировщики и подрядчики

Виды шпунта, удельные нормы, нормы и заменители

Порты и заказчики инфраструктуры

Поставщики шпунта и трубошпунта, проекты и сроки

Инвесторы

Объем рынка, сценарии до 2030 г., экономика линии

Об исследовании

Прокат стального шпунта в России ведут несколько заводов, а значительная часть поставок приходится на ввоз из Китая. Горячекатаный шпунт Ларсена Л5-УМ прокатывает комбинат ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле, холодногнутый шпунт Grani и трубошпунт выпускает «Северсталь» в Вологодской области, сварные шпунтовые панели - ЗАО «КурганШпунт». Круг компаний на рынке невелик: в исследовании даны профили этих производителей, владельца марки ECO ООО «Экоторг М», который заказывает шпунт в Китае, и дистрибьютора ООО «Шпунтовой оператор».

До 2022 г. основную часть ввозного шпунта поставляли европейские заводы из Люксембурга и Польши; после их ухода место заняли китайские профили и российские новинки. Отдельной статистики выпуска шпунта нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от спроса котлованов, портов, мостов и метро и от выпуска российских заводов и ввоза по статистике стран-партнеров. Аренда, бывший в употреблении шпунт и погружение рассмотрены справочно.

В исследовании рассмотрены виды профилей и удельные нормы, нормы и технические условия, цены дилеров, сырье и экономика линии холодного профилирования, мировые производители ArcelorMittal, Nippon Steel, JFE и Nucor, а также три сценария до 2030 г.