Рынок специальных метакрилатов в России: бутил-, гидроксиэтил-, гидроксипропил-, лаурилметакрилат, ди- и триметакрилаты, ввоз, потребители, состав по сырью, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

159 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

20 профилейкомпаний

PDF, 17 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 65 таблиц и 104 диаграммы.

Ключевые выводы

ТГМ-3

диметакрилат триэтиленгликоля НИИ полимеров - выпуск специальных метакрилатов в России

Малотоннажный синтез в Дзержинске.

2022-2023 гг.

BASF, LX MMA, Röhm, Dow, Evonik и Arkema прекратили прямые поставки специальных метакрилатов в Россию

Их место заняли китайские изготовители.

2 пути сырья

метилметакрилат и метакриловая кислота посчитаны раздельно по нормам на тонну каждого вещества

Нормы - по патентам и стехиометрии.

20 компаний

российские изготовитель, потребители-переработчики, дистрибьюторы и импортеры

Плюс 7 мировых компаний.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным деклараций на товары, UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, патентов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок специальных метакрилатов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Устройство мирового рынка
3.2. Мировая торговля и место России
3.3. Технологии и сырье в мире
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Röhm GmbH (Дармштадт, Германия) - метакрилатные мономеры MERACRYL: метилметакрилат, метакриловая кислота, бутилметакрилат, гидроксиэфиры; ПММА PLEXIGLAS
LX MMA (Йосу, Республика Корея) - метилметакрилат, метакриловая кислота, бутилметакрилат, ПММА (в декларациях до 2022 г. - LG MMA)
BASF SE (Людвигсхафен, Германия) - лаурилметакрилат LMA 1214 F и другие метакрилаты; в России - ООО «БАСФ»
Dow Inc. (Мидленд, США) - бутилметакрилат и другие метакрилаты; поставки в Россию прекращены в 2022 г.
Arkema S.A. (Коломб, Франция) - ди- и триметакрилаты и УФ-отверждаемые смолы Sartomer
Mitsubishi Chemical Group (Токио, Япония) - крупнейший мировой поставщик метилметакрилата и метакриловой кислоты, сырья специальных метакрилатов
Evonik Industries AG (Эссен, Германия) - функциональные метакрилаты VISIOMER; поставки присадок в Россию прекращены в 2022 г.
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка по веществам и назначению
4.5. Поквартальная динамика ввоза
4.6. Диапазон оценки и чувствительность
4.7. Два способа оценки и их сопоставление
4.8. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и уточнение по декларациям
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск в России: НИИ полимеров и проверенные версии
5.3. Вывоз метилметакрилата 2021 г. и вопрос о его происхождении
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Производители
АО «НИИ полимеров» (Дзержинск, Нижегородская область) - диметакрилат триэтиленгликоля ТГМ-3РТ и ТГМ-3Ч, олигоэфиракрилаты МДФ-2 и МГФ-9, сополимеры БМК-5 и БМК-1М
5.6. Потребители-переработчики
ООО «Полимер» (Дзержинск, Нижегородская область; марка «Индпол») - акриловые сополимеры и полиолы для ЛКМ, получатель гидроксипропил-, бутил- и гидроксиэтилметакрилата
ООО «Вираж» (Высокогорский район, Татарстан) - акриловые сополимеры, ЛКМ и растворители; крупнейший получатель гидроксипропилметакрилата
ООО «Аттика» (Ленинградская область, Аннолово) - акриловые, алкидные и полиэфирные смолы ATTACRYL и SYNTHALAT; получатель гидроксипропилметакрилата
ООО «Аллнекс Белгород» (Шебекино, Белгородская область) - российская площадка Allnex: акриловые полиолы, алкидные и полиэфирные смолы для покрытий
ООО «Акрилан» (Владимир) - водные полимерные дисперсии, получатель функциональных метакрилатов (ацетоацетоксиэтилметакрилат, HPMA)
ООО «Финндисп» (Раменское, Московская область) - завод стирол-акриловых дисперсий, получатель эфиров метакриловой кислоты
АО «Пигмент» (Тамбов; марка КРАТА) - пигменты, акриловые дисперсии АКРАТАМ, редиспергируемые порошки; получатель функциональных метакрилатов
ООО «Макс-НН» (Нижний Новгород) - смазочные материалы и присадки; получатель бутилметакрилата для вязкостных и депрессорных присадок
ООО «Акрид» (Нижний Тагил) - клеи; получатель метакрилатов для клея и химического анкера (по декларациям на товары)
ООО «Стомадент» (Томилино, Московская область) - стоматологические композиты и цементы СтомаДент, получатель ди- и триметакрилатов
ООО «ХАРЦ Лабс» (Мытищи, Московская область) - фотополимерные смолы для 3D-печати на уретандиметакрилате, ПЭГ-диметакрилате и HPMA
АО «ОЭЗ «ВладМиВа» (Белгород) - стоматологические композиты на бис-GMA, UDMA и TEGDMA, адгезивы на HEMA, материалы для ногтевого сервиса
5.7. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Энергоэффект» (Дзержинск) - крупнейший получатель специальных метакрилатов по декларациям 2021-2024 гг. (1,7 тыс. т), оптовая торговля химическим сырьем
ООО «Джаморин Рус» (Санкт-Петербург) - до 2022 г. главный ввозчик лаурилметакрилата BASF; 1,6 тыс. т специальных метакрилатов за 2021-2024 гг.
ООО «Вектор» (Дзержинск) - поставщик бутилметакрилата, гидроксиметакрилатов и метилметакрилата; 1,3 тыс. т специальных метакрилатов за 2021-2024 гг.
ООО «Нео Кемикал» (Дзержинск) - дистрибьютор химического сырья; 840 т гидроксиэтил-, бутил- и гидроксипропилметакрилата и TEGDMA за 2021-2024 гг.
ООО «ВитаРеактив» (Дзержинск) - дистрибьютор сырья для ЛКМ: гидроксиэтил-, гидроксипропил- и глицидилметакрилат, ТГМ-3 и МГФ-9
АО «НХК «Арикон» (Москва) - растворители и полимерное сырье; крупнейший получатель метилметакрилата и 444 т бутилметакрилата и эфиров метакриловой кислоты из Китая
АО «Обнинскоргсинтез» (Обнинск, Калужская область; марка SINTEC) - антифризы и смазочные материалы; в 2024 г. прямой ввоз 482 т лаурил- и стеарилметакрилата из Китая
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по веществам
6.3. Строки без названия вещества и граница с метилметакрилатом
6.4. Ввоз по странам и изготовителям
6.5. Получатели ввоза
6.6. Цены ввоза и стоимость в рублях
6.7. Зеркальная статистика и сверка с декларациями
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Акриловые смолы и полиолы для лакокрасочных материалов
7.3. Водные дисперсии
7.4. Клеи и химические анкеры
7.5. Присадки к маслам
7.6. Стоматология, 3D-печать, гель-лаки и прочие применения
7.7. Строительство и конечные применения
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Требования потребителей
7.11. Субституция специальных метакрилатов в обе стороны

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены по веществам в России
8.5. Структура цены и цены с НДС
8.6. Сырьевая составляющая цены
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Состав по сырью: мономеры на 1 т продукта
9.3. Специальные метакрилаты в продуктах-потребителях
9.4. MMA в продукте российского выпуска
9.5. Сырье в ввезенных специальных метакрилатах: два пути
9.6. Спирты, оксиды и прочее сырье в России
9.7. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Импортозамещение
10.3. Масштаб установки и экономика
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по направлениям применения
11.5. Строительный сегмент
11.6. Сырье в ввозе и MMA в продукте российского выпуска
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз специальных метакрилатов по веществам, 2024 г.

Доля Китая во ввозе специальных метакрилатов, 2021-2024 гг., %

Метилметакрилат и метакриловая кислота в ввезенном продукте, 2021-2025 гг.

Для кого исследование

Заводы акриловых смол и полиолов

Поставщики, цены, нормы мономеров

Производители ЛКМ, клеев и анкеров

Сырье, замещение, строительный спрос

Дистрибьюторы химического сырья

Получатели, ввоз по веществам, конкуренты

Производители присадок и стоматологии

Ввоз длинноцепочечных и сшивающих метакрилатов

Инвесторы и химические холдинги

Сырьевая разница, локализация, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Бутил-, гидроксиэтил-, гидроксипропил-, лаурил- и стеарилметакрилат и ди- и триметакрилаты - мономеры акриловых смол и полиолов для красок, клеев, химических анкеров, присадок к маслам и стоматологических материалов. Своего таможенного кода у них нет, а отраслевой статистики выпуска и потребления не существует, поэтому ввоз выделен по веществам из деклараций на товары и сверен с отчетами стран-поставщиков и с известными потребителями.

Рынок узкий по производителям: промышленного выпуска основных веществ в России нет, малотоннажные диметакрилаты делает дзержинский НИИ полимеров, а остальное ввозится. После ухода BASF, LX MMA, Röhm, Dow и Evonik мономеры идут из Китая; их продают дистрибьюторы Дзержинска, Петербурга и Москвы, а покупают заводы смол, дисперсий, клеев и присадок.

Отдельно рассчитан состав по сырью: нормы метилметакрилата и метакриловой кислоты на тонну каждого вещества по патентам и стехиометрии, сырье в ввезенном продукте и в продукте российского выпуска, а также потребность в мономере при локализации. Описаны 20 российских и 7 мировых компаний.